2014年1-11月上海乳制品进口情况分析

　　据上海海关统计，2014年前11个月，上海海关关区进口乳制品58.8万吨，比去年同期（下同）增加16.1%，增速较去年同期放缓27.5个百分点；价值人民币137亿元，增长14.2%；进口平均价格为每吨2.3万元，下跌1.6%。

　　一、2014年前11个月上海海关关区乳制品进口的主要特点

　　（一）单月进口量连续2个月同比减少，进口均价连续5个月同比2位数下跌。2014年11月份，上海海关关区进口乳制品3.7万吨，为去年9月份以来单月进口量新低，环比基本持平，同比减少41%，连续第2个月呈现同比减少态势；当月进口均价为每吨2万元，下跌25.1%，已连续5个月出现同比下跌。

　　（二）一般贸易方式进口个位数增加，以特殊区域物流货物方式和保税监管场所进出境货物方式进口大幅增加。2014年前11个月，上海海关关区以一般贸易方式进口乳制品45.8万吨，增加9.7%，占同期关区乳制品进口总量的77.8%。同期，以海关特殊监管区域物流货物方式和保税监管场所进出境货物方式分别进口8万吨和4.6万吨，分别增加53.2%和43.3%。

　　（三）国有企业进口比重提高，民营企业进口增速明显放缓。2014年前11个月，国有企业通过上海海关关区进口乳制品25.6万吨，增加45.7%，占同期关区乳制品进口总量的43.6%，比重提高8.9个百分点。同期，民营企业进口18.9万吨，增加15.5%，增速放缓57.9个百分点，占32.2%；外商投资企业进口14.2万吨，减少14.6％，占24.2%。

　　（四）自新西兰和欧盟进口量位居前2位，自美国进口减少。2014年前11个月，上海海关关区自新西兰进口乳制品23.5万吨，增加17.6%，占同期关区乳制品进口总量的39.9%；自欧盟进口21.2万吨，增加51.3%，占36.1%。同期，自美国进口7.5万吨，减少11.6%，占12.7%。此外，自澳大利亚进口4.3万吨，增加3.2%，占7.4%。

　　（五）11月当月奶粉进口量大幅减少，乳清累计进口量减少。2014年前11个月，上海海关关区进口奶粉25万吨，增加7.3%，占同期关区乳制品进口总量的42.5%；其中，11月当月进口奶粉1.1万吨，大幅减少70.8%。同期，累计进口未浓缩未加糖的乳及奶油18.3万吨，增加65.7%；进口乳清8万吨，减少15.6%；进口黄油2.2万吨，增加65.4%。

　　二、2014年前11个月上海海关关区乳制品进口量减价跌的主要原因

　　（一）国内奶粉库存积压过多，导致乳制品进口需求减弱。受去年下半年国内奶荒影响，年初国内乳企纷纷超量进口，导致国内进口乳制品库存积压严重，仅保守估算目前高价原料奶粉库存10-20万吨，预计到明年一季度库存才能消化至正常水平。乳企处于消耗库存阶段，进口意愿不强，乳制品进口量相应减少。

　　（二）全球市场供大于求，推动奶价进入下行态势。随着2014年欧洲、新西兰等地牛奶丰产，使得全球市场都处于供大于求的状态，另外，加之受俄罗斯进口禁令的影响，欧盟大部分乳品开始寻找新的市场，乳品价格被进一步压低。自2月以来，全球奶价一路下挫，最新公布的全球乳制品交易价格指数再次下跌了3.1%，至5年以来最低值。受此影响，我国乳品进口均价出现连续下跌。

　　（三）奶价下行阶段，国内企业观望情绪较重。2014年上半年我国进口奶粉绝大部分是在去年下半年高位买入的。2014年以来国际奶粉价格从1月份的每吨4.2万元下跌到10月份的每吨2.1万元。在进口价格连续下跌阶段，烘焙、饮料、糖果等乳制品相关行业采购均处观望状态，进口需求明显放缓。

　　三、值得关注的问题及相关建议

　　（一）乳价持续下行或将进一步加剧我国乳业的生存困境，进口液态奶借机加紧抢占国内市场。目前中国的奶牛养殖目前60%是小规模牧场和散养，饲养成本偏重，实际利润偏低，中国收奶价格已大大高出全球平均价格。数据显示，目前进口奶粉价格为每吨2.4万元，国产奶粉价格接近每吨4万元。随着全球奶价进入下行通道，进口产品优势进一步显现，开始通过降价促销等加紧进入过去国内产品主导的液态奶市场。目前国产中档液态奶一升在15元左右，而进口液态奶一升也就在15元左右，甚至还低于15元，遇上促销价格更为实惠。据统计，至少有20多个进口液态奶品牌在北上广等一线城市的超市销售，线上电商更是进口液态奶的天下，其销量增速每年都在60%以上。国内外原奶价格的倒挂，乳企为了利润最大化选择进口奶源，导致国内奶牛养殖业受压。一旦奶农倒奶杀牛退出市场，将加剧国内原奶的供应量不足，随后又将刺激进口乳品的增长，从而进一步蚕食国产乳品的生存空间，继而形成恶性循环。

　　（二）中澳自贸协定带来“零关税奶”，或对国内乳制品行业产生双重影响。11月17日，中国与澳大利亚共同确认实质性结束中澳自由贸易协定谈判，澳大利亚对华乳制品将在4年时间内关税降为零。澳大利亚的乳制品资源丰富、品质更高，若关税降为零势必会激发生产商对华的出口以及国内企业对澳大利亚原材料的青睐，如此国内乳制品行业的原料受限问题有望得到缓解。从终端产品而言，未来更多婴幼儿奶粉、高温灭菌乳等产品进入中国市场是必然趋势。但中澳关税协定在给国内乳制品行业带来利好的同时，也可能会对国内乳制品行业和企业带来冲击。在国家政策以及企业自身所需的情况下，国内各路资本已经形成一股建设奶源基地浪潮，而中澳关税协定或将转移投资者的投资选择，那么国内乳制品上游原料基地建设会受到冲击，关于国内乳制品行业原料本土供应、进口辅助的理想状态或难实现。世界银行报告显示，2012年我国的乳制品自给率为86%，但2030年，这一比例将下降到76%。若整个产业的原材料都严重依赖进口，也会产生话语权丧失等严重后果。