2014年1月中国通信业经济运行分析报告

2015年1月份，我国三家基础电信企业通信业务运行稳中趋缓，收入增长继续呈下滑趋势。
　　一、总体情况
　　电信业务总量保持高速增长。1月，三家基础电信企业电信业务总量完成1695.3亿元，同比增长20.1%，比上年同期增速高3.1个百分点；电信业务收入完成884.2亿元，按可比口径测算同比增长2.9%。

图1 2014-2015年1月电信业务总量与业务收入发展情况

　　二、电信用户发展情况
　　1月，4G呈高速增长态势，净增超过2000万。光纤接入FTTH/0用户突破7000万，8M以上宽带用户占比达42.7%。
　　移动电话用户结构加速升级，移动宽带用户总数突破6亿户。1月，移动电话用户净增439.1万户，比上年同期净增数减少176.6万户，用户总数超过12.9亿户。移动电话用户结构加速升级，2G和3G均呈加速向4G用户升级转换趋势。移动宽带用户（3G/4G）净增2037.9万户，总数突破6亿户，达到6.03亿户，在移动电话用户总数占比提升至46.7%，较上年末提高1.4个百分点。其中，3G用户当月减少21万户，4G用户净增2058.9万户，总数达到1.18亿户，在移动电话用户占比9.1%。

图2.2014-2015年1月移动宽带用户当月净增数和总数占比情况

固定宽带用户提速升级效果显著，光纤接入FTTH/0用户突破7000万户。1月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增144.5万户，总数达到2.02亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户达到7200.2万户，比上年末新增368.7万户，占宽带用户总数的比重达到35.7%。同期xDSL宽带用户比上年末减少258.5万户，占宽带用户总数的比重下降至43%。“宽带中国”战略的加速推进，宽带提速效果显著，高速率宽带占比快速提升。8M以上宽带用户总数达8618.1万户，占宽带用户总数的比重达42.7%，比上年末增加1.8个百分点。20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重达11.8%，比上年末增加1.4个百分点。

图3 2014-2015年1月光纤接入FTTH/O和8M以上宽带用户占比情况

移动互联网用户稳步增长，IPTV用户规模突破3400万户。1月，移动互联网用户总数净增492万户，总数达到8.8亿户，同比增长5.1%。其中使用手机上网的用户达到8.39亿户，对移动电话用户的渗透率达到65%,与上年同期持平。无线上网卡用户规模稳定在1700万户左右，主要集中在北上广和山东、江苏等省，占比将近一半。“三网融合”推广稳步推进， IPTV用户净增106.4万户，总数达到3470.1万户。

图4  2014-2015年1月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况

三、电信业务使用情况
　　移动电话通话量首现负增长，国际漫游通话降幅最大。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，1月，全国移动电话去话通话时长完成2378.3亿分钟，同比下降3.5%,首次出现负增长。其中，移动非漫游、国内漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长全面出现负增长，分别同比下降3.5%、3.9%、7.1%和4.3%。移动电话通话量和移动电话用户增速差距由逐步缩小变成迅速拉大，相差高达8个百分点。

图5. 2014-2015年1月移动电话通话量和移动电话用户同比增长比较

移动短信业务量收加速下降，移动彩信量保持快速增长。1月，全国移动短信业务量完成609.5亿条，同比下降17.1%。由移动电话用户主动发起的点对点短信量受上年同期春节因素影响，出现断崖式降幅，同比下降46.1%，占移动短信业务量比重由上年同期的59.4%降至38.6%。移动短信业务收入同比下降25.1%，收入规模同比减少10.6亿元。移动彩信业务量则同比增加10.5%，发送总量55.1亿条。

图6. 2014-2015年1月移动短信业务量和移动短信收入同比增长情况

移动互联网单月流量创新高，手机上网流量实现翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长和流量套餐资费持续下降等影响，移动互联网接入流量呈现爆发式增长。1月，移动互联网接入流量达2.47亿G，同比增长86%，再创单月移动数据流量历史新高。月户均移动互联网接入流量达到287.9M，同比增长74.4%。手机上网流量达到2.2亿G，实现翻倍增长，在移动互联网总流量中的比重达到89.1%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达3.98万亿分钟，同比增长27.4%。

图7 2014-2015年1月移动互联网接入流量和户均流量比较

四、电信经济效益
　　固定和移动通信业务收入增速差异明显，话音业务收入占比不足三分之一。1月，三家基础电信企业移动通信业务实现收入631.4亿元，按可比口径测算同比增长1.2%，比上年同期下降9.9个百分点，占电信业务收入的比重达到71.4%，比上年下降1.1个百分点。固定通信业务实现收入252.8亿元，按可比口径测算同比增长7%，比上年同期提高2.8个百分点。话音业务收入占电信业务收入的比重降至32.9%，其中移动话音各项业务收入的下降幅度均超过10%（按可比口径测算），占移动通信业务收入比重只有40.2%。

图8 2015年1月电信业务收入结构占比情况（固定和移动）

　　数据业务收入稳定增长，移动数据及互联网收入占比快速提升。1月，三家基础电信企业固定数据及互联网业务收入实现129.6亿元，按可比口径测算同比增长6%，增速比上年同期下降1.8个百分点，固定宽带用户增长乏力导致互联网宽带接入业务收入增长减速。移动数据及互联网业务收入实现213.7亿元，按可比口径测算同比增长33.4%，比上年同期下降16.2个百分点，收入增速与移动互联网流量增速差超过50个百分点。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到24.2%，比上年同期提高5.1个百分点，拉动电信业务收入增长6.2个百分点，继续蝉联收入增长第一引擎。

图9 2014年-2105年1月话音、非话音、移动数据及互联网收入占比情况

　　五、地区发展情况
　　1月，西部地区电信业务收入增速继续保持领先，中部地区增速最低，且增速回落幅度最大。东、中、西部地区电信业务收入按可比口径同比分别增长0.6%、0.3%、2.1%，比上年同期增速分别回落6.9、9.4、9.2个百分点。东部地区收入占比达到53.9，比上年同期小幅下降0.1个百分点。

图10 2015年1月东、中、西部电信主营业务收入同期比较

　　1月，东、中、西部地区移动宽带用户分别比上年末净增570.5、796、671.4万户，中西部地区的净增用户均超过东部，可见未来移动宽带用户发展的潜力逐步自东向西转移。东中西部地区移动宽带用户普及情况几乎无差异，西部地区移动宽带用户渗透率高达47%，分别比东部和中部地区高0.1、0.9个百分点。各省间移动宽带用户渗透率差异较小，渗透率高于50%的省份接近三分之一，其中陕西超过北京居全国首位，且唯一超过60%的省份，贵州渗透率最低，达到38.7%。

图11. 2015年1月移动宽带（3G/4G）用户渗透率各省分布情况