2015年国内沿海煤炭运输市场形势回顾分析

　　去年，受宏观经济增速放缓、环境治理、能源结构优化等因素影响，下游煤炭需求减少。经济结构调整之下，高耗能、落后产能、过剩产能受到明显抑制，国内基础能源消耗增速放缓。据统计，去年，全国煤炭销量同比减少1.91亿吨，下降5.15%；沿海地区煤炭需求同样在减少。去年，沿海地区煤炭需求减少1.2亿吨左右，而环渤海六港（秦皇岛、国投京唐、京唐、国投曹妃甸、天津、黄骅港）合计发运煤炭5.68亿吨，同比减少4188万吨。去年，沿海煤炭运输的主要特点如下：

　　表1.近十年来，北方11个港口合计发运煤炭情况（万吨）：

　　1.沿海煤炭运输总体呈现宽松。

　　去年，中国沿海地区煤炭市场整体保持供给和运输宽松的格局，煤炭生产与消费数量均呈现较大幅度下降。尽管进口煤也在下降，但对国内煤市影响依然存在，在一定程度上遏制了国内市场的走好和价格的反弹，买方市场没有改变。

　　需求侧，投资增速持续下降，传统增长动能持续减弱，火电、粗钢、水泥等主要耗煤产业均出现不同程度的产量下降，带动煤炭需求总量保持缩减趋势。供给侧，煤炭产能继续释放，生产、运输各环节库存普遍高企。市场低迷的情况下，神华等大型煤炭生产企业积极控制产能、削减产量，港口、铁路、船舶等物流行业运输煤炭数量也相应同步减少。去年，煤炭市场供大于求压力加大，社会库存高位，国内煤炭价格持续走低，港口实际交易价格从年初的510元/吨下降到年底的360元/吨，吨煤价格下降了150元/吨。受沿海干散货运输市场需求低迷以及运力严重过剩影响，海运费从年初开始就保持低位运行，直到年底。在需求减少的大背景下，煤炭产能、运力双过剩的市场结构难以改变。今年，预计沿海煤炭市场仍将延续供过于求的市场格局，港口空泊成为常态化，铁路运力明显过剩。煤炭价格继续保持下滑态势，煤炭运销企业亏损面加大，煤炭运输企业对主要发货单位展开激烈竞争，价格战愈演愈烈。

　　2.煤炭运输市场竞争日趋白热化。

　　去年，环渤海六港合计发运煤炭5.68亿吨，同比下降4188万吨，环渤海港口煤炭吞吐量占北方港口煤炭一次下水量仍高达92%。分月度来看，各月港口煤炭发运量数据显示，仅1月、5月吞吐量出现阶段性反弹，同比去年同期出现增加态势，其余月份全部为下降，显示了下游需求的疲软。各大运煤港口中，天津港依靠汽运煤运输，为客户降低了采购成本，提升了市场竞争力；京唐港新增36-40#码头工程，增添了运输能力，全年完成煤炭吞吐量达800万吨左右；以上促使天津、京唐两港煤炭发运量出现逆市场走势而增长，分别增加了1658、730万吨，其余港口均出现负增长。吞吐量下降最多的是曹妃甸港、黄骅港和秦皇岛港，三港吞吐量同比下降较多，合计减少发运6346万吨。

　　煤炭需求低迷之下，汽运煤集港量大幅增加，对传统的铁路运输展开强势竞争，造成铁路完成煤炭运量不饱和。去年，大秦线完成货物运量3.97亿吨，同比大幅减少5300万吨；朔黄线完成货物运量2.17亿吨，同比减少3900万吨。随着蒙冀铁路今年正式开通运营，三条运煤大通道对“三西”煤炭资源的竞争空前激烈。