2016年中国智能证卡行业发展现状及行业细分领域需求规模测算分析

　　1 、智能证卡的含义

　　证件是用来证明事实存在的有效文件或文本，具有一定的法律效力。证件有多种形式或载体，如纸张形式的票据、卡片形式的银行卡、币式的地铁票、本式的护照等；因此在本招股说明书中，将具有证件属性的各种证件、卡片、证照和票证总称为证卡。随着科学技术的发展，证卡不再是仅仅具有视读功能，而是衍生出磁卡、IC 卡、CPU 卡等多种具有机读功能的证卡。在本招股说明书中，将采用 IC 卡技术的证卡（可机读）统称为智能证卡.
生活中常用的二代身份证、电子护照、金融 IC 卡、SIM 卡、地铁票等证卡都属于智能证卡。

　　2、智能证卡产业链介绍

　　我国智能卡产业发展至今，已经建立了包括耗材制备、证卡制作与发行、应用环境搭建等功能环节的完整产业链条。在整个产业链条的支持下，各个应用领域的证卡制作发行及应用的运营和管理工作得以顺利开展。智能卡产业链上下游关系以及公司在产业链的位置如下所示：

　　智能证卡行业的上游行业包括芯片和其他电子元器件制造业、面板贴片业、电子设备制造业、塑模业、机械加工业等，下游应用领域和行业包括安全证件、交通运输、电信、金融等。上游行业近年来发展迅速、竞争充分，技术更新速度快；下游行业通常具有盈利能力强，资金实力雄厚的特点。以上特点均有利于智能证卡行业的持续、快速发展。与上下游行业的关系如下图所示：

　　3、智能证卡行业的发展现状

　　经过多年的发展，我国智能证卡产业的发展成绩显著，现已成为世界上最大的智能证卡应用市场之一。据国家金卡工程协调领导小组办公室主任张琪介绍（国家金卡工程第十八次全国应用工作会），在已发行的 135 亿张智能 IC 卡中，电信智能卡发行近 60 亿张，居首位，银行 IC 卡发行 24 亿张，第二代居民身份证发行 14 亿张，社会保障卡发行 8.6 亿张，城市交通与各种公用事业缴费卡发行近7.5亿张。

　　2009-2015年金融IC卡市场规模（按销量）

　　智能卡应用迅速拓展，提高了全民的信息化意识，促进了互联网在我国的广泛应用，以及电子政务和电子商务发展，推动了服务型政府建设和整个社会信息化进程。

　　1 、安全证件领域

　　安全证件指用于验证某个主体合法身份的证明文书，如护照、身份证、选民证、驾照、居留证、门禁卡等。传统的安全证件主要通过材料、印刷、装订、光学等物理手段实现防伪。近年来，随着信息技术的不断进步，智能芯片、生物特性识别等电子技术逐步被引入到安全证件领域，使安全证件在传统防伪手段的基础上，增加了电子安全手段，催生出了电子安全证件，大大提高了防伪可靠性。安全证件的主要应用细分领域如下：

　　（1）本国居民身份证件

　　1）境内

　　我国于 2004 年正式推行的第二代居民身份证即属于安全证件，至今已有超过 13 亿人换发第二代居民身份证，成为全球最大的安全证件项目。这期间全国陆续建立了 100 多条二代证生产线，部分生产线采用公司生产的制作发行设备。

　　2）境外

　　受益于实施电子护照项目所建立的基础、不断成熟的技术和逐渐降低的成本，许多国家开始推行电子身份证。2010 年全球发行电子身份证的国家的数量已经超过发行传统身份证的国家，在实行身份证管理的国家中有 53%的国家已经采用电子身份证，预计到 2015 年这一比例将进一步提升至 81%，由于各国的电子身份证发行量通常很大，因此对制作发行设备的需求量也较高。

　　（2）电子护照

　　1）境内

　　我国的护照分为因私护照和因公护照（包括外交护照、公务护照），分别由公安部门和外交部门签发（海外因私护照亦由外交部海外制证中心签发）。从持有护照人口占总人口的比例来看，中国不足 5%，而美国则是 30%，加拿大是 60%，英国甚至达到了 75%。随着我国整体收入水平的提升，我国居民离境进行社会、经济活动的需求将持续增长，护照签发量将长期维持较高水平。

　　2）境外

　　据统计，全球共有223个国家和地区签发护照，除去已经发行电子护照的104个国家和地区，尚有119个国家和地区未签发电子护照，主要为非洲、拉丁美洲和亚洲的第三世界国家，绝大部分都是发展中国家。

　　近年来，国际社会对于护照安全的重视程度不断提升，国际通用标准也在相应发生演变。芯片技术的快速发展加快了护照芯片安全级别的提升。生物识别的应用也越发广泛，比如：指纹识别技术从单枚拇指指纹增加到两枚、多枚甚至 10 枚，虹膜、人脸识别等新兴技术开始投入使用。随着 ICAO PKD 国家成员的不断增加，早期更换为电子护照的国家也面临着技术不断升级换代。

　　（3）社会保障卡

　　社会保障卡从 1999 年开始进行总体规划，截至 2015 年三季度末，全国社会保障卡持卡人数达到 8.09 亿人，社会保障卡普及率达到 59%，全国 80%以上的社会保障卡已加载金融功能。

　　（4）IC 卡居住证

　　2015 年 2 月，《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》提出要扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，全面实施居住证制度。居住证制度（大多采用类似于第二代身份证的 IC 卡）的全面推行，将成为证卡制作发行设备及应用系统的重要新增市场。

　　（5）电子选民证

　　在众多非发达国家大大小小的各种选举中，如何防止选举舞弊一直是公众十分关心的问题，为此部分国家开始推行电子选民证。

　　电子选民证除具有防止选举舞弊的作用外，还具有便于选民资质管理、简化投票流程等好处，因此预计仍将有部分发展中国家和地区会陆续推行，市场前景较好。2012 年，公司获得尼日利亚选民证项目，为进入国际市场积累了宝贵经验。

　　2 、金融领域

　　（1）银行卡

　　2015 年 6 月初，在中国物联网新成果众创发布会上，中国银联徐晋耀总工程师发布：我国银行卡发卡总量近 50 亿张，金融 IC 卡超 12 亿张，正向全部芯片化转移；银行卡产业持续创新发展，创建了我国的电子支付体系，开启了金融电子化新纪元。

　　根据央行公布的实施进度，2015 年 1 月 1 日起商业银行全面发行银行 IC卡。由于IC卡技术上与磁条卡差异较大，EMV迁移意味着银行需要大规模更换个人化设备，由此带来对金融 IC 卡制作发行设备的需求呈井喷式增长。

　　2015年中国市场银联芯片卡发行与交易增速均居于全球领先。2014年7月至2015年6月亚太地区芯片卡交易佔银行卡交易比例同比增长73%，中国市场则以更高的增速成为亚太地区芯片卡迁移的引领者。

　　（2）城市一卡通及小额电子支付

　　1）一卡通系统应用广度、深度全方位快速发展

　　目前，全国大部分城市已经把建设城市一卡通作为自己的发展目标，通过整合综合交通、小额消费、社会保险、教育、企业管理、旅游娱乐、数字社区等领域的信息，建立信息交换和资金清算的平台，实现一卡通用，为城市居民提供方便的服务。城市一卡通的具体应用领域如下表：

　　2）手机支付、金融 IC 卡应用和城市间互联互通，要求升级现有城市一卡通系统，并改造受理环境

　　A.手机支付的普及给小额支付市场带来深远影响

　　目前，我国越来越多的城市开始将手机支付应用到城市一卡通系统，手机支付正日益普及。手机支付的实质是将电子现金嵌入手机这一移动终端，借助手机来普及电子现金。手机支付省去了携带卡片的麻烦，进一步增强了小额电子支付的便捷性，激发了人们对小额电子支付的使用需求。

　　B.金融 IC 卡应用的推广，将进一步激发小额支付需求

　　金融 IC 卡应用是指城市一卡通系统兼容中国人民银行颁布的电子现金标准（QPBOC 标准），使小额支付终端能受理金融 IC 卡电子现金。

　　根据人民银行截至2015年三季度末公布的数据，全国金融IC卡累计发行18.83亿张，新增发卡量连续三个季度超过2亿张，发卡速度持续加快。以此推算，2015年底全国金融IC卡累计发行预计超过20亿张。

　　中国金融IC卡发行量预测

　　C.互联互通是城市一卡通发展的必然趋势，带动相关软硬件升级需求

　　城市一卡通的互联互通提高了城市综合交通乃至区域交通的集合发展和综合服务水平，促进了区域旅游、商贸、经济等发展，成为便捷出行、践行绿色生活、提高生活幸福指数的有效途径。

　　截至目前，全国已有53个城市加入全国城市一卡通互联互通平台。城市的一卡通密码体系相同，为以后加入全国城市一卡通打下技术基础。

　　2014 年 6 月交通运输部宣布启动全国公交卡互联互通工程，预计 2016 年年底前，全国大中型城市初步实现公交一卡通的跨市域、跨交通方式使用，到2020 年基本实现全国范围内跨市域的公共交通一卡通互联互通、全国联网，截至目前，全国已有 30 多个城市互联互通。

　　3 、交通运输领域

　　（1）轨道交通

　　1）境内

　　据中国轨道交通网统计，截至2015年底，中国共有39座城市获准修建城市轨道交通，其中 23 座城市的 96 条线路已经开通运营，总里程达 3120 公里，设置车站 1995 座。

　　2）境外

　　从境外市场来看，众多发展中国家因人口增长和城市化水平的提高，城市交通系统面临巨大压力，发展轨道交通被视为缓解交通压力的重要手段。欧美等发达国家及地区的轨道交通建设已基本成型，未来主要的市场空间来自和中国一样的众多发展中国家。公司的轨道交通编码分拣机等设备曾成功出口香港、台湾、马来西亚和印度等国家和地区，具有较丰富的境外市场开拓经验。

　　（2）营运车辆管理

　　我国对营运车辆实行道路运输证管理，对道路运输从业人员（包括营运车辆驾驶员、道路危险货物运输从业人员等）实行从业资格证管理。

　　4 、电信领域

　　规模庞大并不断增长的手机用户保证了对电信 SIM 卡的旺盛需求。同时，无线固话、上网本、具备通讯功能的 GPRS 终端应用的普及，以及手机支付的蓄势待发都将推动电信领域智能卡市场的增长。

　　从趋势上看，超大容量、高处理能力、高速接口以及高安全性是 SIM 卡未来的发展方向，目前国内 SIM 卡的主流容量为 64K，而 128K 的 SIM 卡将成为主流。随着技术和市场的发展，未来以 M 和 G 为容量单位的智能卡也将会投入应用。

　　由于单片电信 SIM 卡的个人化时间随着容量的增加而相应延长，造成制作发行设备的单机生产效率下降，因此更大容量的 SIM 卡将会刺激对制作发行设备的需求。