2016年中国网络游戏行业发展及市场需求预测

　　1、全球网络游戏市场概况

　　（1）全球网络游戏产业的市场规模持续增长 近十年来随着互联网的广泛普及，全球网络市场规模不断增长。根据国 际投资银行服务公司 Digi-Capital 发布的报告显示，2009-2012 全球网络游戏市 场复合增长率达到 12%。2012 年全球网络游戏市场规模（含移动网络游戏已 达 310 亿美元，同比增长 21%，该报告同时预计 2016 年全球网络游戏市场规模 将到 458.4 亿美元，2012-2016 年间全球网络游戏市场复合增长率达到 10.27%。

2009-2016 年全球网络游戏行业（含移动网络游戏）市场规模及预测

　　（2）亚洲是网络游戏大市场

　　根据 Digi-Capital 发布的报告显示，在全球网络游戏市场各区域中，亚洲是 世界网络游大的市场，2012 年占全球市场份额的 60.4%。预计在 2016 年将 进一步上升至 64.3%。

2009-2016 年全球各区域网络游戏（含移动网络游戏）市场规模占比及预测

　　2、国内网络游戏市场概况

　　（1）国内网络游戏行业的发展历程

　　国内网络游戏行业的发展与上世纪 90 年代计算机的普及和互联网的规模化，扩张密不可分其发展历程大致可以分为以下五个阶段：

（2）国内网络游戏市场规模增长迅速

在国内网络用户持续增加，国内网络游戏企业研发能力和运营能力的不断提升的背景下，中国网络游戏市场规模呈现持续快速增长的态势。根据游戏工委 2015 年《中国游戏产业报告》数据显示，国内游戏整体市场（包括网络游戏市 场、移动游戏市场、单机游戏市场等） 2015 年销售收入达到 1,407.00 亿元，比 2014 年增长了 22.90％，2009-2015 年复合增长率达到 24.70%。

2009-2015 年中国游戏市场销售收入

2015 年，中国游戏市场销售收入构成如下：客户端网络游戏市场销售收入 611.6 亿元，网页游戏市场销售收入 219.6 亿元，移动游戏市场销售收入 514.6 亿 元，其他游戏市场销售收入 124.20 亿元。

2015 年中国游戏市场销售收入结构

（3）自主研发已成为国内网络游戏企业发展的主导模式

近年来我国自主研发网络游戏的原创力量不断壮大，2006 年中国自主研发的网络游戏市场销售收入首次超过引进版网络游戏市场销售收入，扭转国内网络游戏发展初期进口网络游戏占主导地位的局面，自主研发游戏逐渐成为市场发展 的主导力量。根据 2015 年《中国游戏产业报告》数据显示，2015 年中国自主研 发的网络游戏市场销售收入 986.7 亿元，比 2014 年增长 35.8 %。

2015 年，国家新闻出版广电总局批准出版的游戏约 750 款。其中客户端游 戏占比 11.2%，网页游戏占比 32.8%，移动游戏占比 49.7%，新增移动网络游戏 数量占比较高。

3、国内网络游戏细分市场概况

（1）客户端游戏仍然是市场主流

近年来中国客户端游戏市场规模维持增长，在中国网络游戏市场收入中，客 户端游戏的市场收入规模仍居首位。根据游戏工委 2012 年、2013 年、2014 年、 2015 年《中国游戏产业报告》数据显示，客户端游戏收入从 2009 年的 233.20 亿 元发展至 2015 年的 611.6 亿元，2015 年占中国游戏市场的比例达到 41.61%，预 计 2017 年将达到 830.30 亿元，2015-2017 年复合增长率为 11.57%。

2009-2017 年中国客户端游戏市场销售收入及预测

① 型多人角色扮演类（“MMORPG”）游戏仍为客户端游戏的主流，但比 重呈下降趋势

根据游戏工委 2012 年、2013 年、2014 年《中国游戏产业报告》的数据显示， “MMORPG”类游戏占客户端游戏市场的比重从 2009 年的 79%左右下降至 2014 年的 64%左右，在游戏时间碎片化发展、玩家数量的增长速度趋于平稳下降的状 况下，预计未来“MMORPG”客户端游戏产品的市场收入增长速度将有所放缓。 2014 年，“MMORPG”客户端游戏市场销售收入为 389.1 亿元，预计 2017 年销售 收入将达到 491.6 亿元，2015-2017 年复合增长率达到 7.74％。

2009-2017 年中国“MMORPG”客户端游戏销售收入及预测

②休闲竞技类客户端游戏市场保持高速发展

随着市场上可供选择的网络游戏日益增多，玩家偏好的游戏类型正在悄然发生改变，由于细分市场格局持续分化。传统的角色扮演类网络游戏需要玩家花费较多的游戏时间才能获得较好的游戏体验，难以完全满足玩家日益碎片化的时间需求，因此许多网络游戏玩家的兴趣正转向游戏时间更灵活的休闲竞技类网络游 戏。根据游戏工委发布的 2012 年、2013 年、2014 年《中国游戏产业报告》的数 据显示，2009 年中国休闲竞技类客户端游戏的销售收入为 59.9 亿元，2014 年达 到 219.8 亿元，较上一年增长 19.7%。预计 2017 年将达到 338.7 亿元，2015-2017 年复合增长率达到 17.94%。

2009-2017 年中国休闲竞技客户端网络游戏销售收入及预测

A、 休闲竞技类客户端游戏满足了市场需求的变化。

休闲竞技类客户端游戏不仅能提供与多数“MMORPG”类游戏相同的高质量游戏界面和体验，同时也保留了其良好的社区互动特性，具有游戏玩法更为简单、 游戏时间灵活、注重家间对战竞技的主要特征。 首先，玩家为获得佳游戏体验，在传统“MMORPG”类游戏上通常需要花上几个小时的时间练级，才能完全体会到该游戏的乐趣。相对而言，休闲竞技类游戏中玩家对游戏角色的掌握则相对容易得多，玩家通常只需要几次简要练习便 可以完上手。其次，休闲竞技类游戏通常是回合制的，单局一般只需要 20-40 分钟。这一特征使玩家可以灵活控制游戏时间长短，有效利用更加零散的闲暇时间。 再次，完成故事情节中定的任务和角色升级是“MMORPG”类游戏中重要的两项游戏任务，而休闲竞技类游戏开发商和运营商都更注重休闲元素，尤其是玩 家间的在线对战，玩家可以免受“MMORPG”复的游戏故事情节困扰。

B、 电子竞技运动与竞技类网络游戏相互融合促进。

电子竞技运动是以电子信息技术为核心，以电脑软硬件设备为器械，在信息技术营造的虚拟环境中和统一的竞赛规则下进行的对抗性益智电子游戏运动。这种竞赛是在体育规则的规范下进行，电子竞技游戏项目有着可定量、可重复、精确比较的体育特征。通过电子竞技运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反 应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。2003 年 11 月，国家体育 总局正式批准电子竞技为我国正式开展的第 99 个体育项目。 在国内网络游戏发展的初期，电子竞技游戏和网络游戏有着明显的区别，电子竞技游戏对玩家的个人战术水平的要求较高，而网络游戏则更侧重玩家的等级和装备，两种游戏玩家的属性不尽相同。随着网络游戏的发展，玩家逐步对传统网络游戏千篇一律的内容、单纯的升级、打怪失去兴趣，而电子竞技的大优势就在于以玩家之间的团队协同和竞技对抗为游戏的基础，这可以激发玩家的极大奋斗热情，同时网络游戏的社区性、以及角色扮演的特质恰好弥补了电子竞技的人气较低、社交性不足的短板，其即时在线的特点也冲抵了电子竞技对游戏平台 的依赖。

③ 主要收入主要来自单一游戏具有行业普遍性

国内大部分以客户端网络游戏产品为主的网络游戏企业的主要收入通常来源于单款产品或其续作。收入依赖单一产品的主要原因在于优秀人才和资金实力 的限制，通常情况下，款优秀的客户端网络游戏需要 2-5 年的开发周期，一方面使得优秀游戏制作人才的培养难度大、周期长，优秀游戏制作人才长期缺乏；另一方面要求网络游戏企业持续投入大量研发资金，这些因素导致网络游戏企业 较难同时开发出多款优秀的客户端游戏产品。 同行业可比公司中，以客户端游戏产品的研发、运营为主的公司主要有冰川 网络、蜗牛数字、吉比特，其主要游戏产品收入占比情况如下：

由此可见，与公司规模相近的可比公司中，以客户端网络游戏的研发、运营为主的网络游戏企业的主要收入通常都来源于单款游戏产品，因此，报告期内， 公司收入主要来自单一游戏特点具备行业普遍性。

（2）网页游戏市场增长放缓

根据游戏工委 2015 年《中国游戏产业报告》的数据显示，2015 年中国网页 游戏市场的销售收入达到 219.6 亿元，比 2014 年增长 8.3%。
2009-2015 年中国网页游戏市场销售收入

　　随着互联网的普及、通信技术的革新、电子设备的丰富、支付方式的便捷以 及人们娱乐消费观念的转变，网页游戏从快速发展进入了平稳扩展阶段。2014年网页游戏市场依旧保持强劲增长势头。基于前期的市场经验，网页游戏企业已经找到了适合自身的市场切入点，在前期完成了与资本市场相互磨合后，获得了资本支持的网页游戏企业纷纷开始新一轮的业务扩张和升级，重新注重产品的品牌化效应建设，以增强老用户的凝聚力和吸引新用户的关注，增强自身生存竞争 能力，保证企业的长期利益。2015 年度，网页游戏市场增长势头放缓。

　　（3）移动游戏市场增长势头强劲

　　根据游戏工委 2015 年《中国游戏产业报告》的数据显示，2015 年中国移动 网络游戏市场销售收入爆发式增长至 514.6 亿元，比 2014 年增长 87.2%。

2009-2015 年中国移动游戏市场销售收入

2015 年移动游戏行业依然处于快速上升阶段，首先，从销售收入分析，移动游戏市场尽管形成一定规模的时间较晚，但增长速度在游戏各细分市场中快；其次，从用户规模来分析，移动游戏由于具有移动便携、操作简单、适合碎片化时间等特点，其用户规模以及增长速度在游戏各细分市场大快，得益于移动游戏的人口红利，换机红利等因素，在整体游戏产业中，移动游戏的增长速 度领先于其他细分市场，且所占市场份额持续增加。 移动网络游戏的高速发展在于其独特的优势，随着网络和硬件设备快速发展，游戏玩家可选择的游戏形式、种类、数量大幅拓宽，由于网络宽带环境的进一步优化、技术开发的进步和设备硬件的改善，使得移动网络游戏的开发门槛大幅降低，同时游戏的表现力大大增强，受智能手机等移动终端设备价格下降和通信网络速度升级等因素的影响，移动游戏用户快速增长，推动市场规模进一步扩 大。