2009-2015年我国电信行业对IT运维管理的需求分析

　　一、 电信行业对IT运维管理的需求

电信行业巨头对网络运维的需求

资料来源：工信部

　　中国产业发展研究网（ http://www.chyxx.com/）发布的《2016-2022年中国IT运维管理行业市场全景调研及投资前景预测报告 》。

　　由于移动互联网、云计算等新一代信息技术的兴起，以百度、腾讯、阿里巴巴、奇虎360等为代表的互联网公司目前已经开始与传统电信运营商重新划分产业价值链，迫使电信运营商的角色正在不知不觉中发生着变化。

　　首先是传统运营商所提供的服务类型已经从传统的语音业务结合少量的数据业务，向以数据业务为主体的业务模式转变；其次，是价值链的改变，运营商不得不面对为数众多的、并且在逐步壮大的互联网服务提供商和应用提供商。如何处理与互联网公司的竞合关系？云、管、端三线布局能否避免被管道化的隐忧？这是移动互联网时代，摆在中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商面前的难题。

移动互联网时代产业竞争分析

资料来源：公开资料整理

　　随着传统电信业务收入的下降，电信行业投资规模增长乏力，固定资产投资已经出现了增长瓶颈，而运营商对于成本的控制力度也愈发增强，所以电信行业若要保持快速增长的局面，亟需“新鲜血液”推进电信业的快速发展。

2009-2014年我国电信业固定资产投资统计图

资料来源：工信部

　　随着电信运营商在其IT应用架构的应用层和服务层的投资加大，电信业中的软件和服务投资增速已经出现了高增长态势。2012年，虽然电信行业硬件投资增长速度较2011年有所下滑，但是软件和服务的投资呈加速上涨之势，由于加大了业务转型力度，服务投资比例从2011年的17.1%增长为18.8%，服务采购的投资额增速较快，主要受益于2012年以来3G、4G网络建设的加快和电信运营商对于业务效率提升和客户服务体验的重视程度增加，新的服务投资规模不断加大。

　　随着移动互联网的快速发展，电信行业的业务系统已经呈现了新的业务形态和数据类型。微博、微信的快速发展所带来的非结构化语言记录、音频、图片和视频等数据加快了电信行业数据量的增长速度。虽然运营商拥有和管理大量的数据，但处理这些结构化的数据并未给运营商带来什么困难。然而，当前面临的情况已经完全不同，海量的非结构化数据带来的并不仅仅是存储、传输的问题，做好海量非结构化数据分析以更好的服务客户、提高业务效率已经成为全球运营商当前最为紧迫的问题。

　　从当前电信业务发展趋势来看，电信行业对于大数据应用需求主要在以下三个方面。

　　其一，传统数据仓库无法有效存储日益增长的业务数据

　　随着运营商业务数据量的增加，同时伴随应用复杂导致的数据量的进一步增加，海量的数据增加了运营商业务系统数据存储和处理压力；而数据仓库无法线性扩容，导致运营商信息系统出现管理难度加大、成本高、扩容压力大、效率下降等问题。运营商的用户上网记录数据量巨大，经过对其系统分析可以发现，用户每个月上网记录条数基本上处于几万到几十万的范围，甚至有的用户达五六十万，之前采用的方案是在网关上用户流量必经地方采集，分析流量数据，然后生成上网记录话单，话单量非常大。

　　其二、传统数据仓库无法有效处理新型的业务数据

　　运营商对于电子渠道越来越重视，现在很多的业务直接在网站就可以办理，用户可以定制一些电信业务，或者进行查询。所有用户在网站上的这些行为，其实也是一定程度上的运行测试行为。运营商以前做的分析，主要都是关于客户交费是否及时、信用度是否较好，但并没有把网站上的用户关注度或行为特点记录下来。如果将这部分数据跟原有的数据库进行整合分析，就能将用户个人的购买行为轮廓真正地描绘出来。中国移动现在做的飞信和139社区等领域，其数据都是文本、图片或视频等非结构化数据，不同于传统通信业务分析特点，需要对内容等非结构化、大容量信息进行有效分析，传统的架构处理难以应付。现在通过一些技术手段逐渐可以实现和逐渐完善，比如山西移动目前就可以针对某个飞信用户的好友进行针对性营销。

　　其三、分散建设的系统和标准化程度较低的数据亟需大数据平台来统一和规范

　　运营商当前很多业务系统建设分散，难以实现资源和应用的共享。经营分析、信令监测、综合网络分析、不良信息监测、上网日志留存等大数据系统分专业建设，其中部分系统分省建设，造成资源重复建设、应用重复开发、专家资源无法共享。另外，数据的分散存储、标准化缺失是运营商面临的一个重大问题，各大数据系统数据模型不统一，跨系统综合分析需求不断增加。运营商的数据库目前仍以传统架构为主，建设成本高昂，且难以满足业务发展的需要。高可扩展的、成本低的新的大数据架构成为未来运营商大数据采购和分析的重要方向。

　　其四、融合架构下的集中化商业智能平台需要大数据提供数据和营销支持

　　运营商实施数据管理和分析的一个重要平台是商业智能平台，随着数据量的激增以及客户营销定位要求提升，具备集中化的、强大扩展性和高可用性的商业智能系统平台构建成为运营商基于大数据应用的关键一环。比如，运营商一方面要求商业智能平台支持海量结构化及非结构化数据分析挖掘，此外，结合用户上网日志及互联网网页内容，为精准行销提供用户行为偏好分析；为互联网业务发展提供大趋势及业务竞品分析能力。由于集中化建设，集中化BI系统将面临着数据规模大、数据处理复杂、混合负载多样等多种挑战，传统的单一数据仓库技术难以满足，需要引入大数据技术。

　　二、电信行业IT运维管理应用现状

据统计：2009年我国电信行业IT运维管理市场规模为27.36亿元，截至2014年底行业市场规模达到95.67亿元，占全行业市场总量的48.54%。

2009-2014年我国电信行业IT运维管理市场规模

资料来源：公开资料整理

　　三、电信行业IT运维管理主要厂商

电信行业IT运维管理主要厂商

资料来源：公开资料整理

　　四、电信行业IT运维管理需求潜力

　　2015年6月份，我国三家基础电信企业运行稳中趋缓，收入增速继续回落。

　　一）总体情况

　　电信业务收入增速小幅回落。6月，三家基础电信企业电信业务总量完成1877.2亿元，同比增长27.0%，比上年同期增速高13.4个百分点；电信业务收入完成976.2亿元，按可比口径测算同比增长0.2%，比上年同期增速高0.8个百分点，比上月增速下降1.3个百分点。

　　1－6月，电信业务总量完成10620.2亿元，同比增长23.2%，比1－5月同比增速提高0.7个百分点，呈现加速增长态势。电信业务收入完成5713.7亿元，按可比口径测算同比增长2.3%，比1－5月同比增速回落0.5个百分点。

2014－2015年6月电信业务总量与业务收入发展情况

资料来源：工信部

　　二）电信用户发展情况

　　6月，4G用户继续保持高速增长态势，净增超过2400万。光纤接入FTTH/0用户净增410.4万，8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达53.4%。

　　移动电话用户规模近13亿，移动宽带用户占比达到52.1%。1－6月，移动电话用户净增688.0万户，仅为上年同期增量的22%，总数达到12.93亿户。移动电话普及率达94.5部/百人，全国共有9个省份移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、辽宁、江苏、宁夏、海南，其中前5省移动电话普及率均突破110部/百人。移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增9137.8万户，总数达到6.74亿户，对移动电话用户的渗透率达52.1%，较上年末提高6.8个百分点。3G用户加速向4G用户转换，6月净减739.2万户。4G用户持续爆发式增长，6月净增2469.3万户，总数达到2.25亿户，占移动电话用户的比重达17.4%。

2014－2015年6月移动宽带用户当月净增数和总数占比情况

资料来源：工信部

　　8Mbps及以上宽带用户突破1.1亿户，光纤接入用户占比达43.5%。1－6月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增653.3万户，总数达到2.07亿户。“宽带中国”战略的加速推进，宽带提速效果日益显著，固定宽带接入速率8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数超过1.1亿户，占宽带用户总数的比重达53.4%，比上年末增加12.5个百分点；20Mbps及以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重达19.6%，比上年末增加9.2个百分点。光纤宽带建设进度加快，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增2175.3万户，超过上年同期增量三分之二之多，总数达到9006.9万户，占宽带用户总数的比重达到43.5%。

2014－2015年6月光纤接入FTTH/O和8Mbps及以上宽带用户占比情况

资料来源：工信部

　　移动互联网用户突破9亿户，IPTV用户超过3800万户。1－6月，移动互联网用户总数净增超过2900万户，总数规模达到9.05亿户，同比增长5.1%。在4G用户爆发式增长、流量资费下降带动下，使用手机上网的用户数再创新高，总数8.6亿户，对移动电话用户的渗透率达66.6%，比上年同期提升1.3个百分点。无线上网卡用户规模维持在1600万左右，同比增长5.1%。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户净增522.1万户，总数达到3885.8万户。

2014－2015年6月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况

资料来源：工信部

　　三）电信业务使用情况

　　移动电话通话量持续下滑，国内漫游通话量增速呈回落态势。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，1－6月，全国移动电话去话通话时长完成14242.2亿分钟，同比下降2.4%，降幅与1－5月持平。国内非漫游、国际和港澳台漫游通话时长降幅扩大，同比下降3.2%、5.8%、7.3%，分别比1－5月扩大0.1、1.0和0.4个百分点；国内漫游去话通话时长则继续增长，同比增长3.4%，但增幅较1－5月下降0.3个百分点。移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转，虽然移动电话用户数仍保持微增长，但移动电话通话量已连续六个月同比负增长。

2014－2015年6月移动电话通话量和移动电话用户同比增长比较

资料来源：工信部

　　移动短信业务量收同步下滑，移动彩信量保持微增长。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑，1－6月，全国移动短信业务量完成3612.2亿条，同比下降4.7%，比1－5月同比降幅扩大0.6个百分点，但比上年同期收窄13.3个百分点。由移动电话用户主动发起的点对点短信量同比下降21.5%，占移动短信业务量比重下降至40.8%，比上年同期占比下降8.8个百分点。移动彩信业务量同比增长0.5%，比1－5月同比增速回落0.7个百分点，发送总量317.4亿条。移动短信业务收入完成207.8亿元，按可比口径测算同比下降8.5%。

2014－2015年6月移动短信业务量和移动短信收入同比增长情况

资料来源：工信部

　　月户均移动互联网接入流量上半年提高116M，手机上网流量连续6月翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费不断下调等影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。6月当月移动互联网接入流量达3.2亿G，创历史新高。1－6月累计达16.8亿G，同比增长93.6%，比1－5月同比增速提升1.9个百分点。月户均移动互联网接入流量达到321.5M，同比增长83.7%，比上年末提高了116M。手机上网流量达到15.06亿G，连续6月实现翻倍增长，占移动互联网总流量的89.8%。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达24.01万亿分钟，同比增长23.2%。

2014－2015年6月移动互联网接入流量和户均流量比较

资料来源：工信部

　　四）电信经济效益

　　移动通信业务收入增速小幅回落，移动话音收入占比下降近13个百分点。1－6月，三家基础电信企业移动通信业务实现收入4225.4亿元，按可比口径测算同比增长1.8%，比1－5月增速回落0.6个百分点。占电信业务收入的比重达73.95%，比上年同期下降0.5个百分点。固定通信业务实现收入1488.3亿元，按可比口径测算同比增长3.9%，与上月增速持平。话音业务收入占电信业务收入的比重降至32.6%，比上年同期回落10.3个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比回落幅度大是主要原因，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过12.5%（按可比口径测算），在移动通信业务收入中的占比降至39.1%，比上年同期回落12.8个百分点。

2015年6月电信业务收入结构占比情况（固定和移动）

资料来源：工信部

　　固定数据业务收入保持稳定增长，移动数据业务收入占比达到26.5%。1－6月，三家基础电信企业固定数据及互联网业务收入实现772.3亿元，按可比口径测算同比增长4.8%，与1－5月增速基本持平，在电信业务收入中占比小幅回落至13.5%。移动数据及互联网业务收入实现1513.0亿元，按可比口径测算同比增长39.3%，比1－5月增速下降3个百分点，与移动互联网流量增速93.6%相差54.3个百分点。在电信业务收入中占比达到26.5%，比上年同期提高5.6个百分点，拉动电信业务收入增长7.7个百分点。

2014年－2105年6月话音、非话音、移动数据及互联网收入占比情况

资料来源：工信部

　　五）通信能力情况

　　宽带基础设施日益完善，光纤宽带网络加速建设。截至6月底，互联网宽带接入端口数量达4.45亿个，同比增长14.2%，比上年末净增4431.4万个，是上年同期净增的2.3倍。互联网宽带接入端口继续保持“光进铜退”态势，xDSL端口比上年末减少719.0万个，总数下降至1.31亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的34.3%下降至29.3%。光纤接入FTTH/0端口达到2.1亿个，比上年末净增4719.2万个，占互联网宽带接入端口总数比重由上年末的40.6%提高到47.1%。

2012－2015年1－6月互联网宽带接入端口发展情况

资料来源：工信部

　　移动通信设施建设步伐加快，3G/4G移动电话基站占比超六成。1－6月，随着4G业务加快发展，基础电信企业加大了移动通信网络建设，新增移动通信基站51.2万个，总数达390.9万个，其中3G/4G基站总数达到258.5万个，占比提升至66.1%，3G/4G网络服务质量和覆盖继续提升。WLAN公共运营接入点（AP）总数599.5万个，比上年末减少5万个。

2012－2015年1－6月移动电话基站数发展情况

资料来源：工信部

　　光缆线路长度保持较快增长，新建光缆中接入网占比近七成。1－6月，全国新建光缆线路202.8万公里，比上年同期新建规模增长46.32%，光缆线路总长度达到2248.8万公里，同比增长15.2%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为48.9%、46.9%和4.2%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增16.5%和15.2%，分别新建141.4万公里和60.4万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长2.0%，新建长途光缆长度0.94万公里。

2012－2015年1－6月光缆线路总长度发展情况

资料来源：工信部

　　六）地区发展情况

　　1－6月，西部地区电信业务收入增速继续保持领先，东部地区增速最低。东、中、西部地区电信业务收入按可比口径同比分别增长1.2%、2.8%、4.1%，比上年同期增速分别回落2.2、2.1、1.4个百分点。东部地区收入占比达到54.1%，比上年同期下降0.5个百分点，中西部地区收入占比分别提高0.1和0.4个百分点。

2015年6月东、中、西部电信主营业务收入同期比较

资料来源：工信部

　　6月，东、中、西部地区移动宽带（3G/4G）用户分别比上年末净增5102.3、2073.8、1961.9万户，东部地区的净增用户超过中西部地区净增之和，但移动宽带（3G/4G）用户渗透率相差较小，东、中、西部地区移动宽带（3G/4G）用户渗透率均超过50%，达53.7%、50.2%和50.9%。各省间移动宽带（3G/4G）用户占比差异依然较大，占比高于50%的省份超过三分之二，其中北京、上海、天津、江苏和宁夏分别居全国前五位，占比均超过57%。占比低于45%的省份有黑龙江、吉林和内蒙古，其中黑龙江占比全国最低，仅为42.5%。

2015年6月移动宽带（3G/4G）用户占比各省分布情况

资料来源：工信部

　　近年来我国电信行业固定资产投资规模呈增长态势，预计在4G建设浪潮的推动下，行业未来几年投资规模增速将得以延续，电信IT运维管理行业将从中受益。

2015-2022年我国电信行业IT运维管理市场规模预测

资料来源：公开资料整理