2016年中国牛肉行业发展现状及市场空间预测

牛肉营养价值丰富。相比于猪肉而言，牛肉的蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量较低，组成更接近人体需要，容易消化吸收，能提高机体抗病能力。目前，牛肉已经成为我国主要肉类食品之一。

一、中国肉牛市场现状分析

1、国内牛肉消费增速较快，但人均消费量仍较低。我国是世界第三大牛肉消费国，2000-2014 年国内牛肉消费量从510.2 万吨增长至729.7 万吨，年复合增速为2.4%，高于同期全球牛肉消费量年复合增速1.8%。2015 年1-10 月份国内牛肉消费量已超过去年全年达到735 万吨，增长势头依旧强劲。但在人均消费方面，我国2014 年牛肉人均消费量仅为5.2 公斤，低于世界其他主要牛肉消费国家，同世界同期平均消费量8.6 公斤相比也处于较低水平。

2000-2014 年中国牛肉消费量变化趋势图

中国人均牛肉消费量与世界平均消费量对比图

城镇消费为主，农村占比不断上升。2010 年农村居民牛肉消费量仅占国内牛肉消费总量的20%，城镇居民人均牛肉消费量是农村居民的4 倍左右，城镇居民是国内牛肉消费的主力军。随着农村经济发展以及人均收入的提升，2012 年农村牛肉消费量占比提升至24%，城镇农村人均牛肉消费量之比下降到3 倍，国内牛肉消费仍以城镇为主，农村消费需求正不断上升。

2、目前市场上牛肉供应主要由国内、进口、走私三部分组成。我国牛肉消费主要由国内产量满足，但近年来由于养殖成本、价格差异等原因，进口牛肉量增长较快，但整体占比仍偏低。此外，由于国内外牛肉价差巨大，走私牛肉有暴利可图，不少走私牛肉流入我国市场，走私牛肉约占国内牛肉总供应量的30%左右。

国内牛肉产量增长稳定，年复合增速在2%左右，主要供应国内市场。我国是世界第三大牛肉生产国。2014 年我国国内牛肉产量达到689.24 万吨，占世界牛肉总产量的15%，相比于2006 年576.67 万增长19.5%，年复合增速在2%左右，连续近10 年保持平稳增长态势。2014 年我国国内牛肉产量只有10%左右约69 万吨出口，绝大多数产量用来满足国内需求。

2006-2014年中国牛肉产量变化趋势图

国内外差价巨大，中国牛肉进口量持续上升。进口牛肉到岸价远低于国内牛肉价格，且价差在不断扩大，2014 年进口牛肉均价折合人民币26.28 元/公斤，远低于国内牛肉大宗价45.67 元/公斤。国内牛肉供给不断萎缩，且进口牛肉价格显著低于国产牛肉，导致中国牛肉进口量不断增加。中国牛肉进口量从2000 年的1.5 万吨，增长到2015 年的60 万吨，年复合增长率达到27.8%。

2011-2015年中国牛肉进口量

2015年1-12月中国牛肉出口数量为4702吨，同比下降27.6%；2015年1-12月中国牛肉出口金额为44721千美元，同比下降70.1%。2015年1-12月中国牛肉出口量统计表如下表所示：

2015年1-12月中国牛肉出口量统计表

2015年1-12月中国牛肉出口数量统计图

　　3、我国肉牛存栏量稳定在1.05 亿头左右，增长较慢。2014 年我国肉牛存栏量为1.05 亿头，由于草场退化等原因存栏量增长较慢，近年来基本稳定在1.03-1.07 亿头左右，按照一头牛售价1.1 万元左右来估算，我国肉牛养殖市场价值在1.155 万亿左右。

2006-2014年中国肉牛存栏量增速

　　4、牛肉作为一种较为高档的肉类消费品，其消费需求主要受到长期直接因素和短期间接因素两方面的影响。长期直接因素包括人均收入以及居民消费观念和结构的变化，短期间接因素主要有季节性因素、疫病因素以及其他因素等。

2000-2014 年国内牛肉消费量变化趋势图

　　人均收入增长与消费结构升级使得牛肉消费趋势性上涨。2009-2014 年我国居民人均可支配收入由10964 元增长至20167 元，增长近1 倍，同期人均牛肉消费量也由4.25 公斤增长至5.24 公斤，增长23%，二者呈现显著正相关关系，相关系数达0.9。收入的增长提高了居民的消费能力，随之而来的消费结构升级和饮食观念的变化则激发了牛肉消费热情。据国家统计数据显示，随着人们对于牛肉营养价值的不断认识以及西式餐饮文化的传播，牛肉消费占肉类消费比重已由1990 年的4%大幅提升至2014 年近10%，与此同时猪肉的消费占比则由81%下降至65%，饮食结构的升级使得人们在消费水平提高的同时更倾向于消费牛肉等高档食品。这两方面因素刺激近年牛肉消费量趋势性增长。此外，中国穆斯林人口（占总人口比重）的增加也导致牛肉消费近年来稳步增长。

1990与2014年牛肉消费在肉类整体中占比对比图

　　四季度牛肉消费需求旺盛，二、三季度相对较低。季节环境因素会一定程度上影响居民的短期消费行为。分季度来看，一季度由于春节等因素的影响，居民牛肉需求较大；春节之后二季度由于节后因素以及天气逐渐变暖，居民肉类消费需求整体略有下降；三季度牛肉整体需求开始稳中有增；四季度随着天气逐渐变冷与居民火锅消费量增长等因素影响，牛肉消费量稳步增长并将一直持续到春节前后。

　　目前，肉牛常见疾病主要有口蹄疫、蓝舌病、等。口蹄疫是一种由口蹄疫病毒引起的急性、高度接触性传染病，具有流行快、传播广、发病急、危害大等特点；蓝舌病主要以口腔、胃肠道粘膜发生溃烂性炎症变化为特征，传染性较强，我国至今还未大规模爆发肉牛疫情。肉牛疫病会在短时间内降低人们对于牛肉的消费热情，引起牛肉消费需求短期波动。

　　二、中国牛肉市场空间预测

　　1、牛肉消费量持续增长是大势所趋。世界银行预测我国2015-2017 年GDP 增速将放缓至7.1%，7%和6.9%左右，经济增速的放缓将直接导致居民人均收入增速的下降。按照世界银行的预测，我国2015-2017 年人均可支配收入虽然增速降低但数量仍呈增长趋势，2017 年人均可支配收入有望达到24705 元。收入的持续提升加上我国居民消费结构的变化将会进一步促进未来牛肉消费需求增长。

　　2、我国未来牛肉消费量有望达到1100 万吨，增长近40%。在牛肉消费攀升已成大势所趋的情况下，未来需求增长空间有多大呢？根据2014 年美国农业部公布的全球牛肉消费数据，我国人均牛肉消费5.2 公斤，同世界其他国家平均水平8.6 公斤相比还有3.4 公斤差距，按照目前牛肉均价63 元/公斤以及总人口13.67 亿来估算，当达到世界平均水平时，我国肉消费量将突破1100 万吨，牛肉消费额将达到7000 多亿元，相比现在有近40%的增长，需求上升潜力巨大。

未来牛肉消费增长空间预测