2016年中国银行行业市场容量预测(图)

　　一、我国银行业概况

　　（一）概述

　　改革开放以来，在信息化和全球化的时代背景下，中国经济连续多年保持高速增长，创造了日益丰富的物质财富，进而驱动整个经济现代化进程，亦推动了银行业的跨越式发展。

　　现代市场经济中，一方面，实体经济的持续健康发展，离不开必要的金融支持。另一方面，服务实体经济是银行业的基本职能。从历史上看，银行就是为服务实体经济而产生，并随实体经济的发展而发展的。银行业是服务实体经济的主力，而实体经济也是银行业发展的基础，二者相互依存、相互促进、互利共赢。如果实体经济不能健康发展，银行经营就必然不稳健，银行利润就成为无源之水。反之，如果银行脱离实体经济而自我循环和发展，必然是本末倒置、不可持续。为现代实体经济发展创造更加良好的金融生态环境是银行业肩负的使命。受益于良好的宏观经济的发展环境，我国银行业获得了快速发展。银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。

　　2015 年，世界经济疲弱态势依旧，复苏之路崎岖不平。全球经济增速较2014年有所放缓，整体增长格局分化的态势延续：发达经济体增速缓慢上升，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。国际贸易增速表现平庸乃至于下降，大宗商品价格持续低迷，主要经济体货币政策变动引起全球资本流动加剧。种种困难表明国际金融危机深层次影响还未消退，世界经济仍然处在深度调整期。

　　2015 年我国全年GDP 为676,708 亿元，增速为6.9%，其中第三产业占比为50.5%。产业结构调整方面，2015 年第三产业增速8.3%，从增速上大幅超过第一产业和第二产业，并且在增加值总量上超过了第一和第二产业的总和。在产能结构调整方面，六大高耗能工业增速回落明显，影响了整个工业增加值的增速。落后产能被淘汰的同时，高新技术产能保持较快增长。数据显示，高技术产业增加值比上年增长10.2%，比规模以上工业高4.1 个百分点。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为66.4%，比上年提高15.4 个百分点，表明需求结构进一步改善。

　　2011 年至2015 年中国银行业人民币存贷款及外币存贷款数据如下：

　　根据中国银监会的统计显示，2015 年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额12,744 亿元，较上季末增加881 亿元；商业银行不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08 个百分点。2015 年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为23,089 亿元，较上季末增加455 亿元；拨备覆盖率为181.18%，较上季末下降9.62 个百分点；贷款拨备率为3.03%，与上季末基本持平。

　　资本充足率继续上升。2015 年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.91%，较上季末提高0.25 个百分点；加权平均一级资本充足率为11.31%，较上季末提高0.32 个百分点；加权平均资本充足率为13.45%，较上季末提高0.30 个百分点。

　　（二）国内银行业市场格局

　　“十二五”期间，我国银行业机构体系日趋完善，银行业机构种类已达20余种，法人机构4,393 家，银行业境内机构网点达22 万个，初步形成了以政策性银行、国有控股大型银行和全国性股份制商业银行为主体，中资城乡中小银行和外资银行为两翼，各类非银行金融机构和信托公司为补充的银行业金融机构体系；银行业服务体系日益健全，服务方式不断完善，服务网络基本实现城乡全覆盖，金融服务的便捷性、及时性和可获得性大为提高。数据显示，截至2015 年末，我国银行业资产总额突破190 万亿元，比2010 年末增长1.1 倍；各项贷款余额突破90 万亿元，比2010 年末约增长95%；商业银行资本净额13.1 万亿元，比2010 年末增长1.6 倍。

　　按照中国银监会的分类，国内银行业金融机构划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构等。

　　其中大型商业银行是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，其在我国银行业中扮演了重要的角色，是企业、机构及个人客户的主要融资来源。截至2015 年12 月31 日，五家大型商业银行资产总额和负债总额占我国银行业金融机构资产总额和负债总额分别为39.21%、39.12%。在前述五大金融机构分类中，五家大型商业银行的资产及其负债总额占比均最高。

　　城市商业银行是我国银行业金融机构的重要组成部分，通常在获得经营许可的地域范围内经营各类商业银行业务，部分城市商业银行在异地设立了分支机构。近年来，全国城市商业银行的业务规模、盈利能力快速提升，资产和负债在全国银行业金融机构中的占比持续提高。截至2015 年12 月31 日，城市商业银行资产总额和负债总额占我国银行业金融机构资产总额和负债总额的比例分别达到11.38%和11.48%。

　　截至2015 年12 月31 日，国内银行业金融机构的总资产和总负债情况如下：

　　注：1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

　　2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。

　　（三）国内城市商业银行的发展历程

　　城市商业银行前身为城市信用社，是化解地方金融风险的产物。从上世纪80 年代中后期开始，许多城市信用社由于内控缺失、经营违规、管理混乱，风险问题日益突出。到1994 年，经历两次清理整顿后，仍然不良高企、风险巨大，对此，党中央国务院果断决策，要求各地将城信社合并起来，转制为城市合作银行，以化解存量风险、防控增量风险。1995 年，国务院发布《关于组建城市合作银行的通知》，要求在城市信用社改制的基础上成立城市合作银行。1995 年6月，深圳城市合作商业银行成立，成为我国第一家城市合作银行。此后，上海、北京、南京等地区相继成立了城市合作银行。1998 年3 月13 日，经国务院同意，中国人民银行与国家工商行政管理局联名发出通知，进一步明确城市合作银行股份制性质，将城市合作银行统一更名为城市商业银行。

　　城市商业银行组建后，以“办成真正的银行”为努力方向，经过“一级法人、两级核算”、“一级法人、统一核算”、“统一法人、现代治理”的三轮重大改革，逐步消除了城信社存在的散、乱、险等突出问题。新生的城市商业银行按照“在发展中化解风险”的基本思路，通过“经营成果消化一块、新老股东承担一块、地方政府受让一块”等多种方式，有效化解了经济转轨过程中积累的历史风险。

　　2002 年，中国人民银行鼓励城市商业银行实施增资扩股，逐步规范城市商业银行的股权结构。2004 年年初，中国银监会提出审慎重组和改造城市商业银行的基本思路与原则，鼓励民间资本和外资入股，以提高其经营管理水平。2006年2 月，中国银监会《城市商业银行异地分支机构管理办法》出台，允许符合条件的城市商业银行设立异地分支机构。目前，已有多家城市商业银行获准在注册地以外跨区域经营。

　　2007 年，南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司和北京银行股份有限公司3 家城市商业银行先后完成了首次公开发行股票并上市，开辟了城市商业银行境内上市先河。2013 年，重庆银行在香港联交所挂牌上市成为首家在香港上市的境内城市商业银行。

　　二十年来，我国城市商业银行经历了从无到有、从小到大、从粗放经营到精细管理的显著变化，城市商业银行市场份额亦逐年递增。其总资产、总负债在全国银行业中的占比分别由2003 年的5.29%、5.31%上升至2015 年末的11.38%、11.48%。据中国银监会统计，2005 年以来，城市商业银行不良贷款率持续低于全国银行业的平均水平。

　　二十年来，我国城市商业银行遵循“以立足地方为核心、以坚持中小为关键、以服务市民为重点”的市场定位，凭借其植根地方的地缘优势以及与中小企业密切联系的亲缘优势，大胆探索，勇于创新，走出了一条差异化、特色化的商业银行发展道路；城市商业银行与国有银行、股份制银行以及外资银行错位竞争，为维护国家经济的稳定、推动区域经济的增长、促进中小企业的发展以及提高百姓生活水平做出了历史性的贡献。

　　（四）区域银行业

　　1、区域内经济发展状况

　　（1）山东省及威海市

　　①山东省

　　山东省位于中国东部沿海、黄河下游，具有得天独厚的地理优势，地处沿黄河经济带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部，拥有完善高效的基础设施和丰富的自然资源。作为人口、经济、海洋资源大省，山东省在全国经济格局和区域协调发展战略中占有重要地位。

　　2009 年，国务院批复山东省成立以生态经济为主题的黄河三角洲高效生态经济区；2011 年，国务院批复成立了以海洋经济为主题的山东半岛蓝色经济区；2015 年10 月，国务院批复《环渤海地区合作发展纲要》，明确指出重点建设京津冀协同发展区、辽中南地区和山东半岛地区三大区域，打造环渤海地区的核心区域和对外开放战略前沿，要求将山东半岛地区建设成为我国北方重要开放门户，全国重要先进制造业、高新技术产业基地和海洋经济示范区，不断提升对环渤海东南部地区的辐射带动能力。

　　得益于国家一系列政策支持和战略推动，山东省经济运行保持了较快发展的态势，多项经济指标名列前茅。“十二五”期间，山东省国内生产总值（GDP）年均增长率达到9.97%；地方财政一般预算收入年均增长率为15.00%。2015年度，山东省实现国内生产总值6.30 万亿元，经济总量在全国范围内位列第3位。

　　②威海市

　　威海市位于山东半岛东部，是国内第一批沿海开放城市。2015 年6 月，中韩自由贸易协定正式签署，中国威海与韩国仁川自由经济区成为双方地方经济合作示范区。作为中韩自由贸易先行先试区，威海市凭借毗邻韩国的地理优势迎来了独特的政策机遇。“十二五”期间，威海市国内生产总值，年均增长率达到9.07%；地方财政一般预算收入年均增长率为16.20%。2015 年度，威海市实现国内生产总值3,002 亿元，按可比价格计算，较上年增长8.5%。

　　（2）天津市

　　天津市是我国北方最大的的沿海开放城市，位列环渤海地区经济中心。作为四大直辖市之一，享有广泛的国家优惠政策和发展战略支持，面临着京津冀协同发展、建设自由贸易园区、加快滨海新区开发开放、建设国家自主创新示范区、以及建设“一带一路”等五大国家战略发展机遇，具有强大的发展潜力。“十二五”期间，天津市国内生产总值年均增长率达到12.67%；地方财政一般预算收入年均增长率为20.06%。2015 年，天津市实现生产总值1.65 万亿元，按可比价格计算，较上年增长9.3%。

　　2、区域内银行业概况

　　（1）山东省及威海市

　　①山东省

　　随着山东省经济的稳步增长，山东省银行业实现了快速扩张，银行业金融机构的类型不断丰富，实力日益增强。目前，山东省银行业已初步形成大型商业银行和股份制商业银行分支机构，省内城市商业银行，农村金融机构及其他金融机构共存发展的竞争格局。

　　根据山东省发布的金融统计数据，截至2015 年末，山东省银行业金融机构资产总额9.70 万亿元，负债总额9.37 万亿元；存、贷款余额分别为7.68 万亿元和5.91 万亿元，较上年增长9.5%和10.1%。其中，本行（山东地区）存、贷款余额分别为811.25 亿元、457.08 亿元，分别较上年末增长16.08%、20.37%。

　　②威海市

　　目前，除本行外，在威海市经营的银行业金融机构还有五大国有银行，以中信银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行为代表的股份制商业银行，以及青岛银行、当地农村金融机构、邮政储蓄银行、韩国友利银行等其他金融机构。根据中国人民银行威海市中心支行的统计数据，截至2015 年末，威海市金融机构存款余额2,790.42 亿元，较上年增长6.65%；贷款余额1,842.25 亿元，较上年增长6.16%。其中，本行（威海地区）存款余额436.01 亿元，市场份额约为15.63%，排名第1 位；本行（威海地区）贷款余额209.05 亿元，市场份额约为11.35%，排名第2 位。

　　注：表中除本行数据来自本行经审计财务报告外，其他金融机构数据来自中国人民银行威海市中心支行统计数据。

　　（2）天津市

　　自2006 年天津滨海新区获准成为国家综合配套改革试验区，获得金融改革先行先试权利以来，天津市在金融领域不断创新，活力持续增强，行业竞争加剧。2015 年3 月，天津市内第一家民营银行正式获批开业，包括村镇银行在内的新型农村金融机构数量和规模不断增加。截至2015 年末，天津市金融机构存、贷款余额分别为2.81 万亿元、2.60 万亿元，较上年末分别增长11.92%、11.81%。2009 年，本行天津分行开业。截至2015 年末，本行（天津地区）存、贷款余额分别为119.98 亿元和66.14 亿元，较上年分别增长24.31%和0.55%。随着天津市金融改革的不断深入，银行业市场空间逐步扩大，本行在天津地区市场份额可望进一步提升。