2016年中国电梯行业发展规模、行业竞争格局及未来市场需求前景分析与预测

　　一、电梯行业发展规模分析

　　显示：近 10 年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球大的电梯制造地和销售国。2003-2014 年，中国的电梯保有量快速增加，从 36.17 万台增长至 359.85 万台，年均增速约 20%。

2002-2014 年中国电梯保有量

　　中国电梯制造业快速发展，电梯产量从 2006 年的 16.8 万台上升至 2014年的 70 万台，年复合增长率约 19.53%；电梯销量从 2006 年的 16.7 万台上升至 2014 年的 65 万台，年复合增长率约 18.52%。

2006-2014 年中国电梯产量

2006-2014 年中国电梯销量

中国人均电梯保有量与其他国家相比

　　从国内电梯产品结构看，垂直梯约占市场份额的 85%，自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的 15%。

中国垂直梯和扶梯销售量占比

　　中国电梯协会预计，未来几年，中国电梯行业增速将保持在 10%左右。

　　二、电梯行业竞争格局分析

　　根据中国电梯协会统计，截止到 2013 年底，中国电梯行业共有整梯制造企业 600多家，备案的部件制造企业 200 家左右，安装维保企业 7000 多家。电梯行业是中国早引进外资的行业之一。自 1980 年起，国内早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂：北京电梯厂、上海电梯厂、上海长城电梯厂、天津电梯厂、苏州电梯厂、西安电梯厂、沈阳电梯厂、广州电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了中国市场。目前，国内市场近 70%左右仍为外资品牌企业占据。其中，奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内 40-50%的市场份额，迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据 20-30%的市场份额，内资企业约占 30%左右的份额。在内资企业中，崛起了江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份、东莞飞鹏、苏州申龙、苏州东南、河南许继等数家民族品牌电梯企业，占内资电梯企业的 50%左右的市场份额。其他 500 多家中小企业占据内资电梯市场其余 50%左右的市场份额。

各品牌电梯在中国所占市场份额

　　从产业布局上看,中国电梯行业聚集效应明显，电梯整梯及零部件的制造基地主要集中在华东、华南地区和华北、东北地区。华东地区是中国电梯产业的发源地，整个华东地区的电梯生产总量占全国 70%以上，并汇集了国内外 90%的知名电梯企业。

　　三、电梯行业市场需求分析及未来市场需求预测

　　（一）、电梯行业市场需求分析

　　1、城镇化和老龄化

　　城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。根据国家统计局公布数据，中国 1978 年城镇人口为 1.72 亿人，城镇化率为 17.9%，2014 年达到 7.49 亿人，城镇化率达到 54.8%。就欧美发达国家普遍 70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。

2000-2014 年我国城镇化和老龄化水平

　　人口结构的老龄化也是支持我国电梯需求快速增长的又一重要因素，老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。据统计，2000 年我国 60 岁以上老龄人口占总人口比例为 10.3%，至 2014 年，我国 60 岁以上人口达到 3.23 亿人，老龄人口比例达到 15.5%。未来 5-15 年还将是我国人口老龄化加速的时期，人口老龄化的趋势必然带来电梯需求量的增加。

　　2、国家对房地产行业的有利政策

　　2001 年-2012 年，中国房地产开发投资一直保持年均 20%以上的高增长。2012 年起，受国家产业调控影响，增速有所下降。考虑到《2015年政府工作报告》中对房地产的态度从近年来的“调控”、“抑制”变化为了“支持”、“促进”，因此预计未来几年房地产开发投资增速将保持 10%-15%的增长。

2001-2014 年我国房地产开发投资增速

　　3、电梯配置密度的提高

　　随着生活水平的提升，用户对电梯便捷性要求的提升，使得电梯配置密度逐步提高，与前几年相比，低层梯、别墅梯等需求日益增多。根据统计，2000 年中国每万平方米（房地产竣工面积）配置 1.65 台电梯，到 2014 年，电梯配置密度升至 6.51 台/每万平方米，约为 2000 年的 4 倍。电梯配置密度的提高有助于削弱房地产行业增速降低的影响。

2000-2014 年我国电梯密度

　　4、强制报废标准的出台使得旧梯改造迎来爆发期

　　由于受设计制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异，难以制定电梯整梯的判废标准。因此，一直以来，国内均无整梯的强制报废要求。然而，随着运行时间的延长，电梯安全部件等电梯重要部件存在失效或潜在失效风险，容易造成电梯安全事故。为此，2015 年 7 月，国家质检总局、国家标准委联合发布了《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T31821-2015），规定了“安全保护装置、
紧急救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等 13 项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。该标准填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将彻底释放电梯安全部件的更新需求。

　　我国电梯的使用寿命大多为 15 年，但实际上，不少电梯 10 年左右就需要淘汰或更换安全部件。若定义 10 年为“老龄界限”，则据此推测，截止 2014 年底，我国老龄电梯比率达到 17%，相比十年前比率提升一倍，预计 2021 年再次翻倍突破 30%，2030 年达到 50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。

2001-2030 年我国老龄电梯变动趋

　　5、出口市场将为电梯行业带来新的增长动力

　　东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力。以印度为例，印度人口密度约为中国的 2.5 倍，城镇化水平低于中国 2005 年的水平；印度是全球第二大新梯市场，但 2014 年需求量仅约 6 万台，尚不到中国 2004 年的水平。中国市场饱和后，东南亚、南亚地区有望成为世界上重要的电梯销售市场。

　　受益于中国政府在“一带一路”中的主导性地位，中国电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入有望得到迅速提升。

2006-2014 年我国电梯出口情况统计

　　（二）、电梯行业未来市场需求预测

　　人均电梯拥有量是反映城市化水平的重要标志。我国人均电梯拥有量在 1990 年只有 2 台/万人，发展到 2014 年已经达到 24 台/万人。尽管如此，我国人均电梯保有量仅是世界平均水平的一半，离发达国家的人均电梯拥有量水平还有很大差距。以人口密度和中国为接近的欧盟为例，中国人均电梯拥有量仅为欧盟的 1/4，北京、上海等一线城市人均电梯拥有量仅为欧盟发达城市的约 1/9。若据此推算，我国电梯保有量将有 4倍左右的增长空间。若再考虑出口因素，我国电梯安全部件至少有 5 倍以上的增长空间。

2014 年人口密度

2013 年人均电梯保有量（台/万人）

　　受宏观经济的影响，基建、房地产行业投资增速明显下滑，根据中国电梯业协会的预测，未来几年，我国电梯整梯需求年均增速将从 2006-2014 年平均约 20%下降到 10%以下，因此保守估计配套新梯的安全部件需求增速将维持在 5%左右。

　　若国内外市场环境未发生重大变化，我国电梯安全部件行业未来 5 年的年均增速有可能在上述基础上进一步提高。