2016年中国动漫行业市场现状及发展前景分析

　　动漫产业目前正处于从幼稚期向成长期转变的过渡阶段，行业发展风起云涌。在经历了近五年的高速增长后，2014 年动漫行业总产值突破千亿，2010-2014 年 CAGR 为 20.7%， 2015年行业总产值有望增至 1131.58 亿元。数据显示，作为动漫的主要受众，2015年我国核心二次元用户规模达到 5939 万人，二次元用户总人数近 2.19 亿，覆盖了 62.9%的 90 后和 00 后群体。巨大的受众数量成为动漫产业持续发展的内生动力。

2010-2015 我国动漫产业产值

2013-2017 年中国二次元用户规模

　　中国动漫行业的发展最早起步于上海美术电影制片厂，1957 年建厂后摄制的动画片《神笔马良》 、 《小蝌蚪找妈妈》等作品制作精良，取得了良好的反响。90 年代之后，以日本动漫为代表的海外作品大量涌入中国，使国产动漫一度失色。进入 21 世纪，为了提振国产动漫，国家推出了一系列扶持政策，包括动画创作竞赛、政府补贴及税收减免、鼓励衍生品经营等着力打造具有影响力的国际动漫品牌。在政策推动下，一系列国产精品动漫如《秦时明月》 、 《熊出没》陆续问世，掀起收视热潮。此外，全面放开二胎预计将使我国在未来 5 至 8 年再次迎来生育高峰，新增受众有望推动产业持续发展。

我国动漫产业相关政策

　　动漫设计制作占据产业链上游， 通过向中游动漫平台或发行商出售漫画版权获取收入。中游发行渠道收入则由作品发行收入和广告收入组成。 由于动漫内容的延展性强、 辐射面广，衍生品市场的销售成为动漫产业收入的主要增长源。2015 年动漫衍生品市场规模预计将达到 380 亿元，是播映市场的 1.5 倍，并以每年约 20%的高增长率攀升，其中动漫玩具占据了衍生品市场的半壁江山。此外，影视游戏开发商通过将具有影响力的动漫内容二次创作改编成电影、游戏等的方式也将获得可观的票房收入及流量导入。由此可见，优质动漫内容占据产业链核心地位，而衍生品市场的繁荣也对国产动漫的质量提出了更高要求。

动漫市场产业链

2009-2015 我国动漫衍生品市场规模

我国动漫衍生品细分市场份额

　　目前我国动漫产业拥有企业 4600多家、从业人员约 22 万人，然而核心人才匮乏的现象并未从根本上得到改善。根据数据显示，2012 年中国动漫人才需求缺口大约在 15 万人左右，在近三至五年已扩大至 60 万人，且现有的单一制作型人才无法满足国产动漫对优质 IP 资源的需求，高端创意人才及精品 IP 作品亟待发掘。根据《2015 年动漫行业分析报告》公布数据显示，中国最具影响力的动漫作品中，国产动漫占 11%，6 成以上被日本动漫占据。此外，由动漫星空统计的 2015 年动漫排行榜中，Top10 席位全部被日本动漫垄断，这反映了我国动漫优质 IP 作品仍待孵化。

动漫星空 2015 年动漫排行榜 Top10

　　在动漫产业链中，产业链上游的内容制作商将漫画作品以版权销售的方式卖给动漫平台或发行商。获得漫画 IP 的平台或发行商主要通过三种渠道将内容资源变现。 首先是授权给第三方拍摄动画、 电影或改编成游戏，收取授权费；其次，平台直接在线上及线下渠道推送漫画。线上推送主要依靠会员费用及广告收入变现。线下则通过单行本、杂志等的销售获得收益；此外，平台还与厂商合作制造动漫衍生产品获取分成。 对于具有高人气的动漫 IP， 衍生品的销售将成为内容制作商或平台的主要变现渠道。结合当前行业形势，我们认为热门 IP 将引领收视热潮，新媒体平台的崛起有望深化优质 IP 的价值挖掘能力，围绕优质 IP 展开的多元化变现将强化内容制作商和平台的价值，推动行业的持续发展。

动漫产业多渠道变现模式

　　动漫行业未来发展趋势：

　　趋势一：品 精品 IP 变现实力强， 成为动漫产业核心资源。

　　近年来，随着移动游戏和电影市场的蓬勃发展，优质动漫 IP 价值水涨船高。艾瑞咨询数据统计，动漫 IP 在移动游戏题材分布中占比达到近 20%，是使用度最高的 IP 类型。2016 年 3 月，腾讯动漫以 1 亿元将《从前有座灵剑山》 、 《银之守墓人》等 10 部重量级国漫 IP 授予凯撒股份进行手游、网游、电视剧（含网剧）的改编开发、发行和运营。以平均价格计算，单部动漫 IP 授权价格可达千万元。 在优质 IP 的带领下， 由动漫、 影视、 游戏及衍生品的全产业链发展势不可挡， 《熊出没》 、《大圣归来》 、 《喜羊羊与灰太狼》等优质 IP 的二次创作均取得不俗成绩。可见精品 IP 所形成的品牌效应将覆盖全产业链，推动行业持续发展。

移动游戏各题材分布一览（单位：%）

优质/经典动漫 IP 具备极佳的品牌效应，二次创作表现亮眼

　　二、动漫新媒体平台表现亮眼，产业腾飞提升渠道价值。

　　目前，传统的电视、报刊、图书等渠道已无法满足青年群体观看动漫的需求，动漫产业正不断探索互联网线上传播渠道。随着 PC、手机及 PAD 等电子设备覆盖群体规模逐年扩大，独立动漫视频网站、在线漫画平台及众多 APP 应用成为竞争者争相开发的渠道。近年来独立动漫视频网站和在线漫画平台发展之势迅猛。Acfun 和 Bilibili 分别成立于 2007 年和 2009 年，目前的日访问量均达到数百万之多，尤其 Bilibili 在 Alexa 用户流量排名中已位居全球 333 名。此外，由有妖气动漫平台所原创的《十万个冷笑话》播放量上亿次，改编的电影作品票房达到 1.18 亿。线上动漫平台的兴起将改变年轻受众的观漫方式，更丰富的内容提供和交互体验将增强观众粘性，巨大流量的导入也会强化新媒体渠道在产业链中的议价能力。

部分热门新媒体动漫平台一览（2016.04.25-2016.05.01）

　　中国动漫行业已进入快速发展阶段， 未来有望培育出更多的国产原创精品 IP，新媒体平台的发展将凸显渠道端价值。动漫行业主要收入来源是衍生品市场，拥有优质 IP资源的公司将掌握绝对议价权，具有长期投资价值。