2016年中国金融自助设备行业市场前景预测及未来发展趋势(图)

　　金融自助设备是应用广泛、保有量较大的一类自助终端设备，以自动取款机、存取款一体机、远程虚拟柜员机及超级柜台、多媒体自助终端等为典型设备。金融自助设备是应用专用的输入、输出装置，通过银行内部网络验证用户的身份和账户信息完成用户的各种交易和服务行为。金融自助设备主要面向商业银行、电信运营商、电网公司等服务对象广、营业网点多的机构，作为一种自助化的服务营销渠道，可有效降低人力成本和运营成本，提高业务效率、服务水平和客户满意度，扩大业务覆盖范围。

　　金融自助设备产品技术含量较高，具有生产技术的高度系统化和集成化，以及应用领域的行业专属性和普及性等特征。随着科技的进步与金融业的不断创新，银行务与科技的深度融合将使金融自助设备行业呈现新的业态，以符合未来银行网络化、智能化、自助化的发展趋势，为客户提供全方位的服务。

　　目前，我国金融自助设备行业主要由政府部门和行业协会共同管理。前者侧重于行业宏观管理，后者侧重于行业内部自律性管理。金融自助设备行业的行政主管部门为国家发展和改革委员会及工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。工业与信息化部主要负责拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

　　另外，中国人民银行是国家管理人民币的主管机关，间接对金融自助设备制造业起到业务指导的作用；国务院反假货币工作联席会议办公室负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪活动工作，对全国的反假货币工作提出指导性意见，并对直接服务于反假货币的相关金融设备行业产生影响。

　　全球ATM 行业协会（ATMIA）是金融自助设备行业的自律性组织，其主要职责是：致力于ATM 产业的全球化发展，维护行业的声誉及公信力，指导行业技术法规和行业标准的拟定，促进商务交流、加强行业自律、收集行业信息、为会员提供信息咨询服务、培训等。

　　1、行业适用的主要法律、法规及标准规范

　　截至目前，我国与金融自助设备行业相关的主要法律法规如下所示：

　　2、行业发展现状及未来发展趋势

　　（1）全球金融自助设备经过近50 年的发展逐步进入稳定增长期1967 年，全球第一台ATM 在英国问世，从此开启了支付结算的人机对话模式，到1969 年，瑞典、德国、瑞士、加拿大、美国和日本等国家先后开始安装使用ATM，国外金融自助设备行业开始起步。

　　20 世纪70 年代中后期，在美国、日本和西欧等国家的推动下，随着银行卡的发卡量和持卡人数量不断增多，以及信息技术的不断革新，银行开始扩张ATM 网络以满足日益增多的持卡人的需要，ATM 保有量开始稳步增长。

　　20 世纪80 年代以后，国外ATM 市场开始进入高速发展期，在数量、交易量、交易额方面有了前所未有的增长，同时随着ATM 市场收费机制的不断成熟，业务分工不断细化，市场总体收益趋于最大化。2000 年全球ATM 保有量突破100 万台。

　　进入21 世纪后，ATM 增长开始进入成熟期。一方面，ATM 保有量继续保持着5%-10%左右的稳定增长，ATM 网络的规模不断扩大，增长率趋于平稳；另一方面，行业运营模式逐步成熟，第三方专业化服务渗透到ATM 市场的各个方面。

（2）新兴市场的强劲需求成为近年来全球ATM 增长的主要驱动力

全国ATM保有量趋势图

　　（2）新兴市场的强劲需求成为近年来全球ATM 增长的主要驱动力

　　根据英国RBR 研究显示，近年来西欧、北美ATM 市场已经趋于饱和，加上各银行分支机构的破产、兼并等原因，北美ATM 市场设备安装数量下降，增长率显著低于全球ATM 设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全球ATM 增长的主要驱动力。2010 年后，全球近三分之二的ATM 增长来自亚太地区，而亚太地区的增长超过一半来自中国。另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头。

　　根据英国RBR 发布的《2019 全球ATM 市场及预测报告》显示，预计2019 年全球ATM 保有量将达到400 万台；亚太区将是最大的、增长最快的区域。中国作为全球ATM 新安装量最大的国家，预计在接下来的几年仍将主导全球ATM 市场的持续扩张。

近年来全国和中国ATM机增长趋势比较(图)

　　（3）国际ATM 巨头市场份额较为集中，地区布局各异

　　长期以来，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三家公司（简称“国际三巨头”）占据了全球ATM 大部分市场份额，NCR 在全球ATM 领域市场份额更是连续多年占据首位。2015 年11 月，Diebold 与Wincor Nixdorf 达成收购协议，合并成立新公司DieboldNixdorf，新公司取代NCR 成为全球最大的ATM 制造商。

ATM厂商全球市场份额历史变化情况(图)

　　就地区布局而言，ATM 厂商市场份额呈现一定的地区差异。NCR 在欧洲地区的市场份额领先，而排名第二位的Diebold 在北美和拉丁美洲保持优势地位。

　　但在亚洲地区，国际三巨头的市场地位正在逐渐下滑。一方面，近年来存取款一体机在亚洲市场发展非常迅速，但在国际三巨头遥遥领先的欧美市场却相对缓慢。面对这一市场需求，如HITACHI、Fujistu、OKI、晓星公司等日韩厂商迅速顺应市场趋势，以存取款一体机为主导产品的经营策略使其在亚洲市场实现快速发展，对国际三巨头的领先地位形成强有力的竞争；另一方面，随着金融设备国产化进程的加速，中国本土ATM厂商正在蓬勃发展，市场地位显著提高，在中国市场对国际三巨头以及日韩厂商均形成了有力的竞争。随着近年来新兴市场的快速发展，未来ATM 厂商全球市场格局将发生一定的变化。

　　3、我国金融自助设备市场发展现状

　　（1）我国已成为全球最大的金融自助设备市场

　　1987 年，中国银行在珠海推出我国大陆第一台ATM。三十年来，我国金融自助设备市场实现了快速发展，设备保有量和新增量均保持较高的增长率。根据中国人民银行《2013 年全年支付体系运行总体情况》报告显示，2013 年末，全国共有联网ATM 设备52 万台，较2012 年末增加10.44 万台，增长25.12%。我国首次超越美国，成为全球最大的金融自助设备市场。

　　根据中国人民银行《2015 年支付体系运行总体情况》报告显示，2015 年末，我国新增采购及联网的ATM 数量加速上升，继续保持显著高于全球增长率的增长态势。截至2015 年末，全国共有联网ATM 设备86.67 万台，较2014 年末增加25.18 万台，增幅达40.95%。

　　2003 年以来，我国各年末ATM 联网保有量及增幅情况如下图所示：

我国ATM机增量趋势图

　　（2）五大国有商业银行是金融自助设备的采购主力，保有量占比平均50%左右，

　　但采购量占比有所下滑我国金融自助设备市场需求旺盛，农业银行、工商银行、中国银行、建设银行和交通银行等五大国有商业银行是近年来金融自助设备的采购主力，近年来市场保有量占比平均在50%左右。截至2013 年年末、2014 年年末、2015 年年末，五大行ATM 合计保有量达31.27 万台、35.71 万台和39.06 万台，分别占同期我国ATM保有量的60.13%、58.08%和45.07%。五大行中，农业银行的ATM 保有量居所有银行之首，根据2015年年报披露，截至2015 年末，农业银行自助现金终端达12.28 万台，是我国首个ATM保有量突破10 万台大关的银行，工商银行以总计9.98 万台位居第二。

五大国有商业银行近三年ATM保有量(图)

　　近年来，五大行的金融自助设备采购相对稳健，但随着连续多年的大量采购，采购占比下降明显。根据《金融时报》统计，五大行2015 年共采购ATM 设备约3.37 万台，较2014 年五大行总采购量4.55 万台减少1.18 万台。

　　目前，五大行及邮储银行网点平均ATM 保有量情况如下：

　　在金融信息系统日益发展，信息集中化及规模化扩大的趋势下，金融业对信息化处理的依赖性不断增加，金融信息化系统安全的重要性更加凸显。2014 年9 月，中国银监会发布加强银行业网络安全和信息化建设的39 号文件，明确要求到2019 年银行业金融机构对安全可控信息技术的应用占比不低于75%，国产厂商迎来了良好的发展机遇。根据《金融时报》统计，近年来我国国产品牌市场份额持续上升，2014 年国产品牌销量占比首次超过50%；以广电运通、恒银金融、御银股份为代表的国内厂商市场份额已超过欧美厂商和日韩厂商。2015 年国内市场销量前五名分别为广电运通、日立公司、恒银金融、御银股份、怡化电脑；排名前五名的厂商中已有三家是国产品牌。随着我国政府对金融安全重视程度的不断提高，拥有自主安全可控技术的国产厂商市场份额将有望创造新高。

2006年-2015年我国ATM市场供应份额占比趋势(图)

　　由于存取款一体机可高效地实现现金循环存取，有助于银行提升服务效率，提高客户体验及满意度，降低综合成本，近年来银行持续加大了对存取款一体机的采购，多数银行的存取款一体机采购量占全年自助设备采购量的70%以上，存取款一体机已经成为银行采购金融自助设备的主流机型。根据《金融时报》统计，2015 年我国存取款一体机采购量占比突破七成，达到72.17%。可以预见，存取款一体机取代单取款机成为银行采购设备主流机型的趋势将更加显著。

我国CRS采购量占全部现金类自助设备采购量占比(图)

　　（3）与上下游行业之间的关联性

上游提供商

下游客户