2016年中国屠宰加工行业发展概况及转型原因和方向分析

　　一、我国屠宰加工行业发展概况

　　每年我国生猪屠宰量保持在6 亿头以上，定点屠宰率不到40%，前四大屠宰企业集中度不足10%，远低于成熟市场70%以上的水平。国内屠宰企业共有20658 家，规模化屠宰企业（年屠宰量在2 万头以上，半机械化水平以上）却很少，年产值500 万以上的半机械化企业只有2076 家，仅占全国屠宰企业总量的10.5%，其余17000 多家屠宰企业机械化水平低，且主要分布在乡镇；行业前10 位企业的年屠宰能力合计约为1.7亿头，占全国生猪出栏量的23%左右。由于产能严重过剩，即使是大规模屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右，前10 家企业的实际屠宰量为7000 万头左右，占中国生猪出栏量的比例仅为13%。

中国主要生猪屠宰加工企业年屠宰量

　　美国排名前三的屠宰企业市场份额高达61%，而我国排名前三的屠宰企业市场份额仅为20%。美国最大的屠宰企业Smithfield 占比为31%，而我国最大的屠宰企业雨润集团占比仅为7.7%（包含禽等其他动物）。从这个意义上来说，中国屠宰加工行业的集中度提升空间巨大。

中国生猪屠宰行业集中度较低

美国生猪屠宰行业集中度较高

规模以上屠宰加工企业收入和增长（11 个月）

规模以上屠宰加工企业利润和增长（11 个月）

　　二、影响我国屠宰加工行业企业盈利因素

　　从生产效益来看，屠宰是微利保本的行业，2015 年全国定点屠宰企业的平均销售利润率仅为4.72%，约为20-30 元/头。屠宰行业具有显著的规模优势，即企业的规模越大，成本优势就越明显。

屠宰及肉类加工毛利率

历年“肉-猪”差价波动

　　目前，屠宰行业尚处于跑马圈地的阶段，由于屠宰产能布局受到收猪和销售半径的限制，合理的布局需要兼顾产销两地。一般而言，屠宰厂的收猪半径约为100-300 公里，销售半径约在300-500 公里以内。它们的屠宰产能布局主要分为两类，一类是猪肉消费能力和供应能力都较强的沿海省份，比如山东、河北和广东；一类是生猪出栏数量多的内陆省份四川、河南和湖南等地；小型企业则分散在各自所在区域内。

　　过去，地方保护也是阻碍屠宰行业整合的重要因素，但随着中央政府通过行政手段打破地方保护，行业整合重构将势不可挡。

　　三、我国屠宰加工业转型原因及方向

　　2015 年全国规模以上企业生猪屠宰总量21314.93 万头，比2014 年的23617.32 万头减少2302.39 万头，同比下降9.75%。

　　大企业生猪屠宰数量下滑的原因主要有三个：一是生猪存栏不断下降；二是小型屠宰场抓住监管漏洞分流了大屠宰场的屠宰量，导致大屠宰场无猪可收；三是随着生猪养殖规模化程度的提高，养殖企业话语权增强，不断介入产业链下游，屠宰企业的生存空间被压缩。

　　屠宰企业为缓解生存压力，采取与上游养殖企业合作或直接介入上游养殖的方式，尽量平抑生猪价格波动带来的成本压力，使得盈利更为稳定。