2016年中国汽车电子行业发展现状、市场需求情况及发展趋势分析

　　一、汽车电子行业发展现状

　　汽车电子至今已有数十年的发展历程，技术创新层出不穷，产品更新周期不断缩短。不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致产品所处的生命周期各异。从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置以及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品已经处于后成熟期。而以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、新型仪表、电池电源管理系统（BMS）等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，是现阶段最具发展潜力的汽车电子细分行业。

　　我国汽车产业井喷式增长，带来了汽车电子行业的爆发。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车电子市场规模从2010 年的328.0 亿美元增长2014 年的579.2 亿美元，复合增长率为15.28%。过去几年中国汽车电子产业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。

　　但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。在汽车电子控制系统和车身电子领域，大陆、博世、电装、德尔福、伟世通等国际知名汽车电子厂商具有一定优势，大部分本土企业竞争优势不明显。随着国家对汽车电子产业的大力扶持，少数专注于车载电子核心技术研发，以产品质量、技术创新和持续满足汽车企业满意度为本的国内车载电子企业不断突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，满足国内外汽车主机生产企业的严苛需求，赢得了市场的认可和广阔的发展空间，成为本土汽车电子行业的先锋队和主力军。

2010-2016年我国汽车电子市场规模

　　二、汽车电子市场需求情况分析

　　1、下游汽车市场保持较快增长

　　（1）全球汽车市场发展概况

　　①全球汽车产业保持平稳增长

　　根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，全球汽车总产量从2008 年的7,052 万辆增长到2015 年的9,078 万辆，复合增长率为3.67%。同一期间，总销量从6,834 万辆增长到8,968 万辆，复合增长率为3.96%。根据数据分析，2008 至2014 年全球GDP 年复合增速为3.60%，汽车产销量增速均高于同期GDP 增速。随着更多新兴市场的汽车需求进一步释放，叠加全球智能化制造革命带来汽车制造水平提升，未来全球汽车市场有望继续保持稳步增长态势。

2008-2015年全球汽车产销量

　　②新兴市场是全球汽车产销量持续增长的主要动力

　　随着新兴市场的崛起，中国、巴西、印度等发展中国家跻身成为汽车制造大国和消费大国。美国、德国、日本3 个传统汽车制造中心的发展较为平稳，以“金砖四国”巴西、俄罗斯、印度、中国为代表的新兴汽车市场发展迅猛。根据统计数据，2009 年中国汽车产量首次超过日本，成为全球最大汽车生产国。

2008-2015 年全球汽车产量分布

　　新兴市场国家经济增长较快，居民消费结构正处于升级阶段，会使其汽车工业在未来数年的时间里仍保持较快增长速度，改变全球汽车产业与市场格局，全球汽车产业格局的重心将继续向新兴市场国家倾斜。

　　（2）我国汽车市场发展概况

　　①我国汽车工业保持快速增长

　　随着国民经济快速发展，加上国家多举措促进汽车产业发展，鼓励汽车消费，过去十多年，我国汽车产业经历了井喷式增长过程，汽车年产销量实现了高速增长。我国汽车总产量从2004 年的507 万辆增到2015 年的2,450 万辆，复合增长率高达15.40%，销售量从2004 年的507 万辆增长到2015 年的2,460 万辆，复合增长率为15.44%，产销量创历史新高，已连续七年保持全球第一。

2008 年-2015年全国汽车产销量

　　②我国乘用车在汽车行业中的比重稳步上升

　　近年来，我国乘用车产销量增速持续高于行业整体增速，成为拉动汽车行业增长的主要力量。经济发展水平决定着汽车私人消费水平，也决定了汽车市场的发展前景。2012 年我国人均GDP 达到6,100 美元，居民消费出现了以改善居住条件和汽车消费为代表的消费升级，进入典型的汽车消费普及期。得益于私人汽车消费的兴起，自2001 年以来，我国乘用车市场呈现出蓬勃发展的态势，乘用车产量从2001 年的70 万辆发展到2014 年的1,992 万辆，年复合增长率达到29.33%，远高于同期商用车产量6.74%的增长率。随着乘用车市场普及率的不断提高，乘用车在我国汽车生产结构中的比重大幅上升，2001 年我国生产的乘用车占国内汽车总产量的30%，2014 年乘用车的比重已达到83.98%。

2008-2014 年我国乘用车产量及占汽车行业比重

　　③我国汽车市场仍有较大增长空间

　　A、我国人均汽车保有量低于世界平均水平

　　目前我国人均汽车保有量仍然低于世界平均水平，根据国家统计局公告的数据分析，2014 年末我国千人汽车保有量为106.7 辆，尚不及日本的1/6，美国的1/8，约为世界平均水平的2/3。交通基础设施的不断完善、潜在购买力的增强和相对较低的汽车普及率为我国汽车产业继续保持快速增长提供了动力支撑。

2008-2014 年我国民用汽车千人保有量

　　B．产业政策及城镇化进程促进我国汽车产业快速发展

　　上世纪 80 年代，我国将汽车产业明确为国民经济支柱产业，从政策法规、产业配套及促进消费政策等方面鼓励、支持和引导汽车产业健康发展。近年来，国家先后出台了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等行业政策法规。根据国家统计局公告的数据分析，2008 至2014 年间，我国公路通车总里程从373.0 万公里增长到446.4 万公里，城镇化率从45.68%提升至54.77%。政策法规的颁布实施、基础设施的配套建设和城镇化率的提升，有力地促进了我国汽车产业的快速发展。

　　三、汽车电子行业发展趋势

　　安全与舒适需求不断推升智能化需求。人们对汽车安全、舒适、节能和环保性能要求的不断提升，而这种需求满足绝大部分需要相应的汽车电子技术来实现。需求的提升、政策的激励、以及汽车制造商间的差异化竞争，持续推进全球汽车电子市场的发展。对安全的追求催生了被动安全系统和主动安全系统的快速发展，对舒适的需求催生了车载娱乐和车载通讯等系统的迅速成长。从全球来看，汽车电子产业发展整体上是一个由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透的进程。

　　（1）全球汽车电子规模不断扩大

　　数十年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用，当前世界汽车工业主要的技术创新来源于汽车电子技术的使用，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车电子化程度持续增大，智能驾驶辅助系统、车联网以及电动能源代表着最前沿的技术，孕育着巨大的增长空间，加上原有的主被动制动系统、巡航系统、自适应悬浮系统等多个汽车电子子系统，汽车电子子系统的多元化持续增大。根据测算，2016 年全球汽车电子规模将达到2,348 亿美元，2012-2016 年复合增长率达到10.0%。

　　（2）智能驾驶辅助系统处于成长期，有望快速发展

　　以预防为核心的现代汽车主动安全技术已成为现代交通的迫切要求。智能驾驶辅助系统（ADAS）能够在复杂的车辆操控过程中为驾驶员提供辅助和补充，并在未来最终实现无人驾驶。ADAS 提供的功能包括自适应巡航控制、盲点监测、车道偏离预警、夜视、车道保持辅助和碰撞预警系统，具有自动转向和制动干预功能。特别是人工智能的研究成果使得汽车具有某种人类的“智能”，能感知外界环境，能够自己“思考”主动采取措施，避免事故的发生，做到真正意义的主动安全。

　　（3）安全控制及车载信息娱乐系统将迎来快速发展

　　在汽车智能化、信息化和节能化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模增长迅速。欧美国家通过强制法规提高汽车节能化及安全化，消费电子的兴起促使消费者对汽车的通讯娱乐功能的要求逐步增高。从生命周期来看，车载信息娱乐系统与智能驾驶辅助系统（ADAS）等主流汽车电子产品均处于快速普及的成长期，未来将向中低端车型渗透，从而迎来快速发展阶段。