2016年中国光刻胶行业市场现状及发展前景预测

　　2014 年，全球光刻胶市场规模为 70 亿美元。其中，PCB 光刻胶市场规模为 17.15 亿美元，LCD 光刻胶的市场容量约为 18.62 亿美元，半导体光刻胶市场规模为 16.87 亿美元。

2014 年全球光刻胶下游应用分布格局

　　2014 年我国光刻胶行业消费量达到 9.13 万吨，行业销售市场规模约 46.0 亿元，主要集中于PCB 光刻胶。

2007-2014年中国光刻胶市场规模

2014年中国光刻胶行业细分市场消费结构

　　光刻胶在电子化学品中是一种技术壁垒较高的材料，目前基本被国外垄断。苏州瑞红和北京科华是国内领先的光刻胶生产商， 分别承担了02专项i线 （365nm） 光刻胶和KrF线 （248nm）光刻胶产业化课题，并取得重大突破。未来，两家最有希望参与国家 ArF（193nm）光刻胶产业化课题，获得资金资助。

中国光刻胶各细分市场规模

　　PCB（印制电路板）是当代电子元件业中最活跃的产业，其广泛被应用于电子产业的各个终端中，包括计算机、通讯、医疗、军工、航空航天等领域，行业增长速度一般高于电子元件业 3 个百分点左右，被誉为“电子产品之母”。

　　近年来，全球 PCB 产业一直保持稳定增长，虽然 2009 年受全球金融危机影响，PCB 产值有所回落，但在 2010 年迅速实现复苏，当年的产值达到 524.68 亿美元，较 2009 年同比大幅增长 27.33%。整体来看，全球 PCB 产业的年复合增长率保持在 3%左右，预计在 2017年整体规模达到 657 亿美元。

2006-2013年全球 PCB行业产值

　　21 世纪以来，PCB 产业重心开始向亚洲转移，目前亚洲 PCB 产值占全球的 90%，已经成为全球 PCB 行业的主导。2006 年以后，中国超过日本成为全球产值最大、增长速度最快的PCB 产业基地，也是推动全球 PCB 发展的主要动力，2012 年中国 PCB 行业产值占全球的39.84%。

　　我国PCB行业产值年均复合增长率为9.52%， 虽然也受到2009年金融危机的影响，当年产值相比较前一年下降了 5.2%，但是在 2010 年迅速复苏，同比上涨 40.1%。预计今后中国 PCB 行业产值年复合增长率为 5.1%，到 2017 年，中国 PCB 产值将达到 289.72 亿美元，占全球 PCB 总产值的 44.13%。

2008-2014年中国PCB 行业产值

2012年全球 PCB 产值分布情况

　　2013 年，全球 PCB 光刻胶的市场规模约为 100 亿元。作为 PCB 的上游材料，受益于近几年 PCB 产业重心向亚洲转移，中国成为全球最大的 PCB 生产制造基地，国内 PCB 光刻胶需求量也随之不断增长。PCB 光刻胶主要分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光固化阻焊油墨。由于生产此类光刻胶具有较高的技术壁垒和规模效应，行业集中度比较高，目前全球生产 PCB 光刻胶的厂家主要被国外企业垄断。

2013年干膜光刻胶使用量和光固化阻焊油墨生产量

　　全球液晶单体的用量从 2009 年的 531 吨增长到 2012 年的 705 吨，年复合增长率为 10%。由于单位面积的液晶面板与液晶单体的消耗成正比关系，因此根据出货面积计算，近几年全球 TFT-LCD 产量已进入平稳增长期，年复合增长率维持在 10%左右。

2009-2014年全球液晶单体材料需求量及增长率

　　2012 年我国大尺寸液晶面板出货量达到 7600 万片，占全球大尺寸出货量的 9.8%；2013 年出货量保持 47.6%的同比增速， 达到 1.1 亿片， 全球市场占有率将达 13.3%， 同比上升 3.5 个百分点， 市场潜力巨大。

　　LCD 光刻胶中的彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料， 占彩色滤光片成本的 27%左右。而彩色滤光片是液晶显示器彩色显示的关键器件，占到面板成本的 14-16%。因此 LCD 光刻胶将直接影响 LCD 面板的生产成本。同时，光刻胶质量的好坏决定了彩色滤光片的显示效果，将影响 LCD 面板的核心竞争力。作为 LCD 面板制造的核心上游材料，2013 年全球彩色光刻胶市场规模为 46.75 亿元，销售数量 14,000 吨；2013 年全球黑色光刻胶市场规模 11.48 亿元，销售数量 3300 吨；未来几年 LCD 光刻胶的需求增速为 4-6%。

2013年全球彩色光刻胶和黑色光刻胶市场规模及销售数量

　　2015 年全球半导体市场增长缓慢，由于日本和欧洲地区出现明显下滑，虽然亚太地区有小幅增长，但是全球整体增速仅为 0.2%。未来几年内，全球半导体市场将呈现回暖趋势。

　　全球各地区半导体销售情况及预测

　　随着半导体市场重心向亚洲迁移，亚太地区成为推动全球半导体行业发展的主要动力。2014年中国半导体设备市场规模为 43.7 亿美元，同比增长 33.6%，占全球半导体设备市场的11.7%。但由于半导体装备产业高度国际化、高技术壁垒、高市场垄断的特点，国产半导体设备的市场占有率并不高。

2013 年全球半导体光刻胶销售情况

　　光刻胶行业在国内起步较晚， 由于光刻胶行业本身具有很高的壁垒， 使得中国厂商很难进入。目前， 全球半导体光刻胶的核心技术基本掌握在美国和日本手中， 光刻胶市场也基本被 JSR、信越化学工业、TOK、陶氏化学、住友化学、富士写真电子材料、旭化成、日立化成等企业垄断，国内企业市场份额仅占 5%左右，能够生产半导体光刻胶的国内厂商只有北京科华和苏州瑞红。

紫外正性光刻胶（g/i 线）产业分布

深紫外光刻胶（248nm+193nm ）产业分布

　　2014 年我国光刻胶行业消费量达到 9.13 万吨， 行业销售市场规模约 46.0 亿元， 主要集中于PCB 光刻胶。尽管中国光刻胶市场规模庞大，但是由于光刻胶行业具有很高的行业壁垒，中国企业难以进入，市场被国外垄断，国内企业在市场中占比不足 4 成。

光刻胶企业在中国的占比

　　近几年来，我国光刻胶行业复合增长率达 16.5%。2013 年我国光刻胶行业产量约 7.55 万吨，同比 2012 年的 6.42 万吨增长了 17.60%，2014 年我国光刻胶行业产量达到了 8.68 万吨。根据国内光刻胶生产厂商的产能布局推算，到 2020 年国产光刻胶有望占据 30%以上的市场份额，销售额达到 10 亿美元以上，是 2014 年产值的 20 倍，国内有望在几年内实现光刻胶的进口替代。

2007-2014年中国光刻胶行业产能

　　近几年， 国内厂商也纷纷开始进军光刻胶领域， 中国的光刻胶供应商多集中在 PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等低端领域， 国内半导体光刻胶的生产厂商主要有北京科华和苏州瑞红。苏州瑞红的紫外负性光刻胶年产 20 吨左右，正胶年产 20 吨。北京科华以生产紫外正性光刻胶为主，产品包括高档 g 线正胶、i 线正胶、TFT-LCD 用正胶及相关的配套试剂。

光刻胶国产化进程