2016年中国微特电机行业发展现状、行业发展前景及市场容量分析

　　一、微特电机行业发展现状

　　微特电机是技术密集行业，其兴起于欧洲的德国、瑞士等国家，发展于日本，而后随中国的改革开放，技术扩散逐步向我国转移，并带动我国微特电机行业的蓬勃发展。目前，德国、日本等发达国家仍拥有微特电机行业的高端先进技术，大部分一般性电机制造业已经向以中国为代表的发展中国家转移。目前中国已成为世界微特电机的主要生产大国和出口国。

　　目前我国已经可以实现 25 个大类、60 个系列、超过 5,000 多个规格的微特电机大批量、规模化生产。截至 2014 年，我国共有规模以上（年销售规模 2,000万元以上）微特电机生产企业 916 家，从业人数超过 30 万人。

　　显示：近年来，受下游应用行业的需求拉动，我国微特电机制造行业的发展速度较快。根据国家统计局数据显示，2008 年我国微特电机销售收入为 866.10 亿元，2014 年达到 2,241.86 亿元，年复合增长率 17.18%。

2008~2014 年度我国微特电机销售收入（单位：亿元）：

　　二、行业发展前景和市场容量分析

　　微特电机广泛应用于家用电器、办公自动化、安防监控和工业自动化领域。

　　（1）家电领域

　　我国是世界家电制造业大国，在国家推动“收入倍增计划”与“中国特色城镇2011 年的 10,375 亿元增长到了 2014 年的 14,139 亿元，年复合增长率达到了10.87%。

2011~2014 年我国家电行业销售收入及增长（单位：亿元）：

　　近年来，随着家电产品智能化、节能化、网络化等趋势带来的产品更新换代速度加快，全球家电行业整体规模仍在持续扩大。据预计，2015年全球家电行业规模可以达到2,240亿美元，至2019年全球家电行业规模预计达到 2,570 亿美元。

　　在传统家电以外的小家电领域，如烤箱、饮水机、豆浆机、面包机、咖啡机、搅拌机、吸尘器等产品，随着我国居民生活品质的不断提高和健康意识的转变，已在我国大、中型城市家庭得到了逐步普及。

2010-2013 年我国主要小家电的产量规模（单位：万台）：

　　烤箱、咖啡机、搅拌机、面包机等西式小家电作为健康优质生活方式的体现，在欧美国家一直较为流行。而随着全球文化的不断融合和对健康生活理念的日益重视，西式小家电产品所带来的生活品质的提升得到越来越多人尤其是新一代年轻人的青睐。根据统计，目前发达国家平均每户家庭拥有近 40 种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到 10 个，农村地区的家庭拥有量则更低，未来该类小家电产品在国内的市场空间巨大。另外，随着家电产品的智能化和节能环保要求，在移动互联网时代，人们期望家电产品拥有信息交互功能从而让家居生活更加安全、舒适，消费升级和更新换代将为家电产品带来更大的市场需求。

2011~2019 年中国小家电市场零售额及预测

　　家电行业特别是小家电市场的持续稳定增长将为家电类电机带来了巨大的市场需求。

　　（2）办公自动化领域

　　办公自动化设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机等。随着社会、经济的发展，办公自动化程度不断提高，办公设备市场也得到了快速的发展。

　　国内办公设备行业的形成时间大概在 20 世纪 90 年代中后期，伴随着经济的蓬勃发展，企事业单位对于传真机、打印机、复印机、扫描仪等办公设备需求日增，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，根据国家统计局统计，2014 年我国打印机、复印和胶印设备产量分别约 6,601 万台、713 万台。

2010-2014年我国打印机、复印和胶印设备的产量规模（单位：万台）：

　　（3）安防监控领域

　　随着国民经济的持续快速发展，在平安城市、道路交通、金融、教育和军警等领域的旺盛需求下，我国安防行业保持快速增长势头，2011 年我国安防行业产值为2,700亿元，截至2014年底安防行业产值已达到4,300亿元，年复合增长率接近 17%。

2011-2014 年我国安防行业产值规模（单位：亿元）：

　　2015 年我国安防行业总产值将达到 5,000 亿元。目前我国安防产业规模还偏小，主要应用于房地产、公路交通、金融、公安、电力、煤炭、教育等行业，民用市场远未启动。相比国外发达国家民用安防产品 70%的普及率，我国民用安防市场目前正处于培育期，未来发展前景广阔。

　　未来一段时间，随着智慧城市的持续深入、消费者安防意识的不断提高将为安防行业带来发展契机，中国安防市场发展潜力巨大。 办公自动化、安防监控类设备配套公司的产品主要为混合式步进电机。

　　（4）工业自动化领域

　　当前，全球工业的科技创新和产业变革正在兴起，发展模式和竞争格局将迎来重大变革，德国的“工业 4.0”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、中国制造业顶层设计——“中国制造 2025”等发展战略，即是以智能制造为主的第四次工业革命，工业自动化是其实现的重要前提之一。

　　工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。 按机器人的应用领域，可以把机器人大致分为两类：工业机器人和服务机器人。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，如焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、处理机器人、装配机器人等；服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种机器人，如助残机器人、家庭作业机器人、住宅安全机器人、娱乐休闲机器人、清洁机器人、医用服务机器人等。

　　在工业机器人方面，根据产业信息网统计数据，2014 年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为 30 台，远低于韩国的 437 台、日本的 323 台、德国的 282 台，甚至低于国际平均水平 55 台。

2014 年度世界主要国家工业机器人使用密度 （单位：台/万人）

　　随着我国人工成本快速上升及制造业升级需求的增强，近年来我国工业机器人保持了较快增长，2014 年工业机器人销量达到约 4.83 万台，同比增长约32.3%。据国际机器人联合会（IFR，International Federation of Robotics）新发布的报告显示，工业机器人在中国的销售增长将保持高速增长态势，预计2015-2017 年，工业机器人年均增长率预计将达 25%，2017 年销量将达 10 万台。到 2017 年末，中国机器人保有量将超过 40 万台。

2010-2017 年我国工业机器人销量及预测（单位：台）：

　　随着我国人口红利的逐步消失，过去劳动力成本低的优势逐渐转变为现在企业的一大负担，为降低企业成本，弥补劳动力高成本带来的短板，企业必须加快生产制造升级的速度。未来工业机器人行业在产业政策的激励和市场需求的带动下，其市场将会迎来快速增长时期。
在服务机器人方面，IFR 按照应用领域划分，将服务机器人分为个人/家用机器人（Personal/Domestic Robots）和专业服务机器人（Professional Service Robots）两大类。

　　2013 年全球专业服务机器人的销量较 2012 年增长约 4%，从 2012 年的20,200 台增加至 2013 年的 21,000 台。据 IFR 预测，2014-2017 年，全球专业服务机器人销量将达到 9.38 万台，其中医用和物流用途机器人是增长潜力大的两类专业服务机器人。

　　在个人/家用服务机器人方面，2013 年总销量为 400 万台，比 2012 年增长28%， 预计 2014-2017 年，个人/家用服务机器人的销量将达到 3,100 万台，销售额约为 65 亿美元。随着人们生活方式的转变，家用机器人在提高人们生活的舒服度和便利性方面将会发挥更大的作用，未来其市场需求也将越来越广阔。

　　工业机器人和服务机器人市场的快速增长，将带动伺服电机的需求。

　　三、下游行业发展状况对微特电机行业的影响

　　目前，在微特电机下游应用行业中，使用量大的为信息处理机器，约占 30%，汽车领域次之，占比26%，家电领域占比23%，视听设备占比约17%，其他行业占比约4%。

微特电机应用领域分布

　　2014 年，我国规模以上电子信息产业企业个数超过 5 万家，其中电子信息制造业企业 1.87 万家，软件和信息技术服务业企业 3.8 万家。全年完成销售收入总规模达到 14 万亿元，同比增长 13%；其中，电子信息制造业实现销售收入 10.3万亿元，同比增长 9.8%。

2010-2014 年我国电子信息业实现收入
单位：亿元

　　我国主要电子信息产品产量稳步增长。2014 年，我国共生产手机、微型计算机和集成电路 16.3 亿部、3.5 亿台和 1,015.5 亿台，除微型计算机产量略有下滑外，手机、集成电路分别增长 6.8%、17.1%。

2011-2014 年我国主要电子信息产品产量
单位：手机（万部）；微型计算机（万台）；集成电路（百万块）

　　电子信息制造领域微特电机需求量正随着全球信息化发展而高速增长，当前需求量约占微特电机总需求量的 31%。

　　在汽车应用领域，微特电机作为汽车上的关键零部件之一，每辆经济型汽车配备30台以上小电机，高级轿车至少配备60台以上小电机，豪华型轿车配备近 100 台小电机。汽车用微特电机主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，除此之外，电机还是电动汽车的动力系统。世界各汽车制造商都十分重视电动汽车的开发，电动汽车已小批量投入市场。目前，汽车用微特电机占总需求量的 26%左右。

　　近 20 年来我国一直是全球汽车行业增幅大的市场。自 2000 年以来乘用车和轻型商用车在我国市场的销量大约增长了 10 倍，达到每年 2,000 万辆以上，年均复合增长率达到了 20%左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2014 年我国汽车产销约占全球总产销量的四分之

　　一，已连续五年稳居全球汽车产销量首位。

2009-2014 年我国汽车产销量规模（单位：万辆）：

　　目前我国汽车市场产业仍处于发展阶段，与发达国家相比，我国汽车普及率仍然较低，2014 年每千人汽车保有量近 109 辆，仅相当于德国的五分之一。随着我国国民经济的不断发展及人民生活水平的不断提高，未来我国的人均汽车保有量仍有的很大的提升空间，我国仍是具发展潜力的汽车市场。

2014 年主要国家每千人汽车保有量走势（单位：辆/每千人）：