2016年中国智能装备制造业市场规模现状及发展趋势分析

　　一、智能装备制造业发展概况

　　智能装备是一种集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率的设备，已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速。

　　1、我国智能装备制造业发展历史较短，技术力量相对薄弱。上世纪 80 年代中期，随着发达国家大量应用工业自动化生产设备，我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持，1985 年国家将工业机器人列入科技攻关发展计划。上世纪90 年代我国企事业单位研制出平面关节型装配机器人、直角坐标机器人、焊接机器人等多种自动化设备。经过20 多年的发展，目前我国已开发出了弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等多种功能的自动化设备。

　　2、与发达国家相比，我国智能装备制造业技术水平仍存在差距，尤其在关键零部件如伺服电机、精密减速机、机器人控制器等方面的核心技术积累和自主生产能力较弱。关键零部件产业被国外厂商把持使得零部件价格居高不下，提高了国内自动化单元产品和自动化设备的生产成本，削弱了国内厂商的综合竞争力。目前，世界主要智能装备制造企业，如西门子（SIEMENS）、ABB（Asea BrownBoveriLtd.）、发那科（FANUC）等国际巨头均已进入国内市场，其凭借深厚的技术储备、丰富的项目经验、强大的研发团队等优势基本垄断了我国智能装备的高端市场。智云股份、博实股份、机器人、汇川技术等国内厂商经过多年发展也已经积累了一定的技术储备和项目经验，经过多年发展，国内厂商整体销售规模不断扩大。中国机器人联盟网数据显示，2014 年国内厂商占据了国内工业机器人市场29.73%的市场份额，较2013 年提高了4.05%。

　　二、智能装备制造业市场规模现状及预测

　　近年来，在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备销售量逐年提高。2001 至2014 年期间，全球工业机器人年销售量由78,055 台/年上升到229,261 台/年。

2001-2014年全球机器人销量（台）

　　具体到我国，在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，我国自动化行业的市场需求快速增长。据中国工控网发布的《2014 年中国自动化市场白皮书》显示，2004-2014 年期间，我国自动化行业市场规模保持了每年8.59%的复合增长速度，2014 年行业市场规模达1,486 亿元，预计2015 至2018 年期间市场规模将保持5%左右的年均增长率。银河证券研究部的研究结果显示，预计2016年我国自动化单元产品子行业的市场规模可达215 亿元，自动化设备子行业的市场规模可达435 亿元，较2013 年分别增长138.89%和141.67%

2004-2018E自动化行业市场规模预测（亿元）

　　据统计数据显示，2014 年我国自动化生产线需求量达到21,100条，而国内厂商产量仅为8,780 条，较大的市场份额被国外厂商占据。尽管2010年至2014 年期间，国内自动化生产线产量保持了25.32%的年均复合增长速度，但目前国内厂商依然无法满足旺盛的市场需求。随着未来我国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。

　　三、智能装备制造行业发展趋势

　　1、国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长

　　在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下，智能装备产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出，至2020 年我国将建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3 万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5 年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期，行业有望保持快速增长趋势。

2010-2020年智能装备制造产业增长趋势（亿元）

　　2、自主品牌加强核心技术研发，推进关键零部件国产化

　　经过多年发展，我国智能装备制造业取得了长足进步，但仍面临着核心技术储备不足，关键零部件国产化水平低的严峻形势，国产自动化单元产品和自动化设备的生产成本仍有较大的下降空间。以165 公斤焊接机器人为例，国产产品和安川电机产品的成本对比如下。

　　在这样的背景下，掌握自动化核心技术，推进关键零部件国产化成为我国自动化行业增强综合竞争力，力争做大做强的必由之路。为支持国内厂商进行技术研发，2013 年4 月中国机械工业联合会牵头成立中国机器人产业联盟，以推动我国工业自动化技术的产、学、研结合；2015 年6 月工信部公布了首批智能制造试点示范项目，共涉及77 家企业的94 个项目，其中包括20 项基础研究项目和74 项产业项目，重点支持自主品牌工业机器人及关键核心零部件、智能柔性制造系统、工业机器人高精度减速装备等项目的研发建设。

　　3、外资企业强化国内市场布局，行业竞争日趋激烈

　　长期以来，外资厂商凭借其技术优势在我国自动化设备行业中占有主导地位，尤其在高端自动化设备市场的占有率达90%以上。为应对日渐成熟的国内厂商发起的挑战，以ABB（Asea BrownBoveri Ltd）、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川电机（YASKAWA）为代表的国外厂商开始强化在国内市场的布局，纷纷通过在国内设立生产基地、与国内企业成立合资公司等方式弥补其在生产成本和客户服务力量等方面的不足，这一竞争态势使采取差异化竞争策略、以客户服务能力见长的国内厂商压力大增。据方正证券2015 年10 月发布的研究报告显示，预计截至2015 年，国内智能装备制造企业将达到 5000 家，其中大部分市场参与者的营业收入规模不超过1 亿元，净利率水平不超过10%。随着未来行业竞争的进一步加剧和以外资厂商为主导的行业整合的展开，预计智能装备制造业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、具备综合配套能力的厂商将有较大机会从竞争中胜出。