2016年中国新能源客车行业市场现状及发展前景分析

　　我国新能源汽车产业发展于 2009 年，彼时国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》 ，首次提出新能源汽车发展战略，2010 年国内新能源汽车产量仅 1,663 辆。2015 年中国新能源汽车总产量接近38万辆， 保有量已经突破50万辆。 2014~15年， 整车产量增速都超过330%，2016 年 2/3 月新能源汽车产量分别为 0.83/2.20 万辆，同比增速仍然保持了 64%/57%的较高水平。

我国新能源汽车产量及增速

　　2013 年国内纯电动客车产量仅 1,700 辆，而 2015 年这一数据就被刷新到了 8.8 万辆，年均增速超 600%。2015 年，我国生产了纯电动专车 8.8万辆，插电混动客车 2.4 万辆。2016 年 1 季度，纯电动客车和纯电动专车的产量增速依然分别保持 84.4%/34.0%的快速发展。

新能源客车、专车产量增速很快

　　新能源客车是一个蓬勃发展的新生市场，竞争格局变动频仍。2016 年 1 季度，中通客车销售火热，市场占有率已经接近 30%位列第一；而 2015 年，中通客车全年有 8,200 辆的产量，占据 9%的市场份额。

2015 年纯电动客车产量市场份额

2016 年1季度中通份额快速上升

　　按照《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》 ，2013~2015 年，6~8 米的新能源客车补贴分别达 30/28.5/27 万元/辆。而在《关于 2016~2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》中，以 10~12 米为标准车型，6~8 米的补贴在此基础上打 5 折执行。目前 16 年的补贴是否会调整是新能源客车产业最大的变量。2015 年末开始，持续至今的新能源汽车骗补事件调查，给新能源客车行业抹上了一层阴影，也表明了此前的补贴水平或许已经高于产业扶持所需。随着调查接近尾声，业内普遍预期新的补贴政策即将落地，或有一定程度的下调。

2013~15 年执行的客车补贴水平较高（单位：万元）

标准车型（ 10 ＜ L ≤ 12 ）在 2016~20 年的补贴（单位：万元）

不同车型对应补贴

　　2015 年，新能源专用车产量 4.9 万辆，比 14 年翻了 11 倍；16 年 1 季度，新能源专用车产量 2,880 辆，同比增速达 225%。目前，专用车在新能源汽车整体市场中占比较小，约6%，已成为产销增速弹性最大的领域。

2016 年1 季度纯电动专用车产量增速 225%

2016 年1季度各种新能源车的市场份额

2016 年 1 季度专用车产量增速 225%

　　与其他新能源车相比，专用车生产商的市场份额变动更大。16 年 1 季度，行业前 6 位企业的合计市场占有率达 81%，而 2015 年 CR6 仅 55%。

　　2015 年底，中机中心发布的 2016~2020 年《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报中，对新能源专用车提出了更高的技术要求，只有技术达标的车辆才能进入推荐车型目录。这些技术要求中，有两条最为严格：1）运输类新能源专用车、货车动力电池系统总质量占整车整备质量比例不超过 25%；作业类新能源专用车、货车电池占比不超过 20%。2）纯电动、插电式混合动力（含增程式）专用车、货车吨百公里电耗不超过 10kWh。此前进入新能源专用车免购臵税目录的车型共 362 种，而能够满足新标准的车型不足 40种。据第一电动统计，国内共有 17 家企业新能源专用车车型达标。随着电动物流车产品目录即将发布，市场的供应将会向优质企业集中。

2015 年新能源专车产量市场份额

2016 年 1 季度市场集中度提升

三类箱式电动物流运输车主要技术参数