2016年中国电信宽带终端行业发展趋势分析

　　1）有线宽带接入技术发展情况

　　有线宽带接入主流技术可分为光纤接入（FTTx，GPON/EPON）、铜线宽带接入（xDSL/G.fast）、混合光纤同轴电缆接入（HFC，DOCSIS）三大类，各种接入方式终端应用场景如下：

　　宽带接入主要技术发展情况如下：

　　①光纤接入（FTTx、GPON/EPON）

　　光纤接入技术分为有源光网络（AON）与无源光网络（PON），其中 PON技术以其容量大、传输距离长、较低成本、全业务支持等优势成为光纤接入主流技术。PON 是指光分发网络不含有任何电子器件及电子电源，全部由光分路器（Splitter）等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。一个无源光网络包括安装于局端的光线路终端（OLT），以及安装于用户处的光网络单元（ONU（FTTB）或ONT（FTTH））。在 OLT 与 ONU/ONT 之间的 ODN 是点到多点（PtMP）结构，包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。正因为“无源”和“点到多点”的特性，使得 PON 这种纯介质网络可以避免外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少线路和外部设备故障率，提高系统可靠性，同时减少维护成本和线路投资，也使得 PON 技术成为 FTTx（Fiber To The X）业务的首选。

　　根据光网络单元（ONU/ONT）的位置，光纤接入方式大致可分为如下几种：FTTB（Fiber to the Building，光纤到大楼）、FTTC（Fiber to the Curb，光纤到路边）、FTTH（Fiber to the Home，光纤到用户）、FTTZ（Fiber to the Zone，光纤到小区）、FTTO（Fiber to the Office，光纤到办公室）等。其中最主要的是FTTB、FTTC、FTTH 三种形式。目前，已被广泛应用的 PON 技术包括 EPON和 GPON 两种，其主要特点如下：

　　EPON（是基于以太网的 PON 技术，其综合了 PON 技术和以太网技术的优点，低成本、高带宽、扩展性强、与现有以太网兼容、方便管理等，同时PON 网络点对多点的广播特性，使之成为三网合一（数据、语音、CATV）接入技术的主要选择。

　　GPON 技术是基于 ITU-TG.984.x 标准的宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。GPON 可以支持上下行不对称速率，下行 2.5Gbps，上行 1.25Gbps。相较于 EPON，GPON 在速率、QoS、OAM、多业务承载上都优于 EPON，成为目前电信运营商三网合一接入网技术的首选。

　　光纤接入终端（ONT/ONU）中，在光纤通讯中能发生光信号或能接收到光信号的光器件是核心终端产品元件之一。光器件通常以光组件（OSA，OpticalSub-Assembly）的形式应用在通讯领域，光组件主要采用 BOSA（Bi-directionOSA）技术。BOSA 是激光器（LD）和光电探测器（APD）的组合体，主要作用是光电转换。BOSA 加上驱动/放大电路可以组成多种外观形态，其中光模块（Transceiver）和 BOB（BOSA-on-Board，将 BOSA 直接封装到设备上）最常见。区别于传统采用光模块的 ONT/ONU 设备制造方案，BOB 方案具有实时性、成本更低、效率与良率更高等优点。

　　2008 年，为降低成本，打通光纤网络终端产业链，剑桥科技在业界较早推动 BOB 的概念，并联合驱动芯片厂家、BOSA 生产厂家开始 BOB 的设计开发。2009 年，剑桥科技基于 BOB 的第一款光纤网络终端产品正式量产，从此开启了基于 BOB 的光纤网络终端制造时代。

　　2014 年起，ONT/ONU 的主要厂家已全部采用 BOB方案。ONT/ONU 设备中 BOB 技术的采用对产业链产生了较大影响，它将芯片生产与 ONT 产品生产的中间环节光模块生产淘汰出产业链，使 ONT/ONU 生产商和驱动芯片生产商走到了一起，间接促进了产业融合；BOB 促使 ONT/ONU 设备生产商可直接管控 BOSA 的生产、质量、技术，直接促成了 BOSA 的生产模式由直接供货变成为 OEM。光接入宽带终端厂商也凭借 BOB 方案的技术优势，对 BOSA 封装厂商和光模块厂商进行了供应链的垂直整合，减少了供应链流通环节，降低了成本。

　　②铜线宽带接入（xDSL/G.fast）

　　一般来讲，铜线宽带接入技术多指 xDSL 技术，指以电缆（传统电话线）作为传输介质的宽带接入技术，主要包括高比特率的用户数字环路（HDSL）、非对称用户数字环路（ADSL/ADSL2/ADSL2+ ）、超高速数字用户线路（VDSL/VDSL2）以及最新的 G.fast 技术。铜线宽带接入技术演进路线如下图：

　　VDSL2 是目前铜线接入的主流，Vectoring 是 VDSL2 的增强型技术，而G.fast 则是未来铜线接入的趋势。前述三种技术优劣势如下：

　　VDSL2 由于融合了 ADSL2+和第一代 VDSL 技术的优点，将频谱范围扩展到 30MHz，同时支持 Vectoring 技术，因此在短距离内，可以达到 100Mbps传输速率，超过一定距离后，直接切换到 ADSL2+模式，继续提供中远距离的数据传输。这为 ADSL2+向 VDSL2 过渡提供了良好的解决方案，运营商可以根据需要逐步更新设备，既保护了原有的投资，又减少了技术选择风险。

　　Vectoring可在 500米内实现 100M 接入，300米内支持 150M接入，能够满足家庭个人宽带接入长期目标，和现有 FTTH 的带宽能力匹敌，并且成本上具有优势。

　　G.fast 标准由国际电信联盟（ITU）定义，其使用 106MHz 频谱提供高达1Gbps 的总速率，未来频谱可进一步提高到 212MHz，提供的最高速率可超过1.5Gbps。目前，G.fast 标准已经基本得到业界的普遍认可，从而为铜线接入注入了新的动力和生命力，
VDSL2 和 G.fast 还可以和 FTTx 组合使用，即光纤+铜线，可以完美地实现光纤不能到户情况下的高带宽接入。

　　③混合光纤同轴电缆（HFC，DOCSIS）

　　HFC（Hybrid Fiber－Coaxial），是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。

　　HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成，从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输；到用户区域后把光信号转换成电信号，经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。HFC 这种光纤+同轴电缆的方案很好的保护了有线电视运营商的现有同轴网络资产，在此基础上实现了基于同轴电缆的宽带接入。

　　目前使用最广的基于同轴电缆的接入技术是 DOCSIS，2013 年底行业已推出了 Docsis3.1标准，支持最高 10Gbit/s的下行速率和 1Gbit/s的上行速率。

　　2）有线宽带接入市场情况

　　①宽带接入用户数量持续增长，但增速有所放缓

　　截至 2014 年年底，全球固定宽带接入用户持续增长，总体规模已达 7.50亿户，但增速有所放缓，同比增速从 2012 年前的 10%以上，回落至 2014 年的5.7%。全球固定宽带用户数据如下图所示：

　　②以光纤接入为代表的高速宽带用户增长迅速

　　近几年来，全球宽带市场发展仍集中在大力推进光纤接入网建设上，光纤接入用户继续快速增长。截至 2014 年年底，全球光纤用户总数达到 2.47 亿户，近五年的复合增长率达到 34.9%；而铜线接入技术 DSL 的用户增速一路下滑，继 2013 年出现首次负增长后，2014 年全球 DSL 用户净减少 3,000 余万户；Cable Modem接入技术用户的增速相对稳定，略有下降，但仍保持每年 7%左右的增长。

　　光纤接入方式中，FTTH用户（包括 FTTH、FTTP、FTTN及 VDSL 用户）发展迅速。全球 FTTH 用户从 2010年年末的 3,920.2万户增至 2014年末 1.85亿户，用户增量占全球总宽带用户增量的 78.9%，年均复合增长率高达 47.4%。 4以 FTTH 为主的光纤接入技术是当前我国建设宽带网络的主要路径，发展势头迅猛。根据工信部统计数据，截至 2015 年末，我国光纤接入覆盖用户数量已从 2009年的 1,759万户增长至 11,972.4 万户。

　　③全球区域宽带发展不均衡

　　根据 ITU 数据，截至 2015年 11 月 30日，全球固定宽带接入人口普及率已达到 10.8%，但全球各地区宽带发展水平极不均衡，这与区域经济发展存在直接关系，发达国家固定宽带接入人口普及率已超过 29%，而发展中国家固定宽带接入人口普及率仅为 7.1%。各发展阶段国家宽带普及率如下图所示：

　　3）有线宽带接入终端市场情况

　　有线宽带接入终端市场需求方主要为通信运营商及企业级客户，主要供货方为华为、中兴通讯、阿尔卡特朗讯（现诺基亚）、上海贝尔、烽火通信等全球大型通信设备提供商，其通常以 EMS、ODM、JDM 等模式与宽带接入终端研发、生产制造企业进行合作。根据 Infonetics Research 对 2015 年一季度市场数据统计，华为在有线宽带接入终端领域收入份额处于全球领先地位，占据 20%的收入份额。

　　2013 年以来，随着全球有线宽带接入用户持续增长，全球有线宽带接入终端市场销售规模也稳定增长。根据 Infonetics Research数据，2014年全球有线宽带接入终端市场销售收入增长 11.65%至 109.74 亿美元。从细分市场来看，主要运营商为促进能够满足越来越多的用户接入而进行了技术转换，FTTH 系列、Cable 系列产品增长明显。2013 年、2014 年全球有线宽带接入终端整体及细分市场情况如下图所示：

　　从收入规模来看，FTTH 系列及 Cable 系列分别增长 18.48%及 9.70% ，而DSL 系列终端 2014 年销售规模下降 1.94%；从销售数量来看，FTTH 系列大幅增长 26.62%，Cable 系列小幅提升 5.16% ，而 DSL 系列终端 2014 年销售规模下降 4.93%。

　　随着宽带普及率的持续提高，以及高清视频点播、网络游戏、视频会议、网络电视及各类互联网+业务带来的高带宽的需求，全球运营商纷纷通过增强网络覆盖能力以为更多用户提供多媒体等高带宽的增值服务作为运营策略。在此趋势下，全球宽带接入终端市场将持续增长，并继续向高速率、安全性、高可靠性、高集成度、智能化等方向发展。未来，全球对有线宽带服务的需求仍将保持稳定增长，将驱动有线宽带接入终端市场保持稳定。根据 InfoneticsResearch 预测，2015 至 2019 年，宽带接入终端市场需求将保持持续稳定增长，至 2019 年销售规模仍可保持 110 亿美元以上。2013 至 2019 年宽带接入终端市场销售收入如下图所示：

　　4）电信宽带终端的发展趋势

　　①PON 技术将成为新建网络所采用的主要技术，而 FTTH 将成为新建光纤网络的主要方式

　　由于 PON 技术在传输带宽、距离、速率、成本等方面较 DSL 更具有优势，因此新建网络主要为 PON 技术，FTTH 因其更接近用户的特点而成为新建光纤网络的主要方式。随着市场竞争的需要以及光纤接入的成本不断下降，FTTH在部分发达国家和地区均已进入大规模商用阶段。在我国，FTTH 已成为接入网发展主流。我国 FTTH 的发展规模、增长速度和建设力度远远超过欧美等宽带成熟市场。政府各项政策的导向都将 FTTH作为我国未来宽带发展的主要模式，光纤到户国家标准更是要求所有新建住宅均使用 FTTH。部分老旧小区在进行光进铜退改造时，采用 FTTH 涉及穿墙打孔 、 室 内 明 线 等 问 题 ， 用 户 接 受 度 不 高 ， 因 此 借 助 已 有 入 户 线 路 ，FTTB+VDSL2 或 Vectoring模式也将有一定用武之地。

　　②10G PON技术将成为 PON技术的主要演进方向

　　随着 PON 网络的规模应用和全业务运营的快速发展，运营商对已有 PON系统在带宽需求、业务支撑能力、接入节点设备和配套设备性能等方面都提出了更高的期望。其中，EPON的演进方向是 10G EPON，GPON的演进分为两个阶段 NG-PON1 和 NG-PON2。目前 10G EPON 已经经过多轮运营商组织的测试，开始进入实际部署阶段。NG-PON1 在个别运营商网络中有少量部署，NG-PON2 技术中可调谐光器件的规模化生产相关技术还在改进中，器件成本仍然偏高，但可预期在未来几年，NG-PON2 的光器件将会很快成熟。

　　③多种技术和应用将不断融合，新业务的不断出现对带宽需求将不断提高

　　由于应用范围的不断扩展，电信宽带终端形成了多种技术和应用的融合趋势，如网关应用、Wi-Fi 功能集成等，各种融合产品也不断出现。随着高清视频点播、网络游戏、视频会议、网络电视、各类互联网+业务的不断发展，以及ICT 行业各种新技术与新应用的不断出现与应用，如物联网、云计算、虚拟现实等，对网络带宽、电信宽带终端的性能等方面要求将不断提高，也将促进行业不断发展。