2016年中国通信设备制造行业发展趋势研究及发展前景研究分析

　　1、我国制造业发展总体情况

　　通信设备制造业是我国制造业的重要组成部分，而制造业是国民经济的主体。经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位。根据世界银行统计数据，2010 年以来，我国制造业增加值连续五年超过美国，已成为制造大国，一些优势领域已达到或接近世界先进水平。根据麦肯锡全球研究院的研究，我国主要产业与先进国家（美国）创新与竞争能力对比如下：

　　总体偏弱，但在通信设备、铁路设备、太阳能电池板等产业已达到先进国家水平。根据麦肯锡全球研究院《中国创新的全球效应》，创新主要体现为科学研究、工程技术、效率驱动、客户中心四个方面。中国前述产业的创新主要体现在效率驱动和工程技术方面的创新，其中通信设备和铁路设备产业主要体现为工程技术创新，太阳能电池板产业主要体现为效率驱动创新。

　　随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量与安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。

　　但随着我国经济发展进入新常态，我国制造业发展也面临新挑战，主要包括：以人力、能源、土地等为代表的要素成本迅速上升，以“汲取创新”为主的创新模式对经济增长的贡献近年来有所下降，发达国家实施产业回归战略从而对我国制造业造成一定挑战，新技术的出现与发展推动我国制造业转型升级等。

　　2、我国通信设备制造业总体情况

　　通信设备制造业是我国制造业的重要构成，亦是信息技术行业的重要组成部分，是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。通信网络是国民经济的基础设施，信息技术是面向未来的基础技术。

　　全球通信设备产业主要分为运营商网络市场及企业网市场。受全球经济环境的影响，2007 年至 2013 年，全球通信设备产业进入低速增长轨道，年均增长仅 0.4%。其中，运营商网络设备规模年均下降 1.6%；企业网设备规模年均增长 3.7%。 1 受 4G网络建设驱动及移动互联网、云计算、大数据、SDN 等新技术和业务普及带来的产业融合与市场范围扩大的驱动，2014 年，全球通信设备产业规模出现明显增长，同比增长 8.39%，达 1,498亿美元。其中运营商网络设备规模为 866亿美元，企业网设备规模为 632亿美元。2011 年至 2014年，全球通信设备产业规模情况如下表所示 2 ：

　　目前，中国通信设备制造业作为高技术产业的重要组成部分，已经形成较为完整的体系，中国逐渐成为世界通信设备加工制造中心。2014 年，我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。通信设备行业销售产值同比增长16.6%，高出全行业平均水平 6.3 个百分点，通信设备行业销售产值占全行业比重为 19.5%。2011年至 2014年，我国通信设备行业销售产值情况如下表：

　　全球通信设备产业市场集中度较高，主要厂商包括思科、华为、爱立信、阿尔卡特朗讯（现诺基亚）和中兴通讯等。近年来，以华为、中兴通讯为代表的中国企业依靠相对低廉的人力研发成本、全球化的市场布局和灵活的市场策略，在全球通信设备市场已经从追赶者逐渐变成了行业领跑者。同时，烽火通信、上海贝尔等国内通信设备制造企业通过若干年的技术和人才储备、开拓市场经验的积累，基于 4G 网络全面建设的产业机遇，也加强了国际市场的开拓。

　　从运营商网络及企业网两大细分市场来看，我国通信设备产业主要发展状况如下：

　　运营商网络市场方面，近年来，我国主要企业取得快速突破，全球市场份额接近 30%，仅次于西欧主要企业，位居全球第二，领先于美国、日本和韩国主要企业。在国内，我国企业已经占据超过 60%的系统设备市场。在发展中国家，我国设备企业在亚太、中东及非洲市场占比接近 50%，在拉美市场占比超过 25%。在发达国家，我国企业的市场渗透还存在一定困难，一方面，由于美国的限制，我国设备企业进入利润丰厚的北美市场面临较大困难；另一方面，我国企业虽然在欧洲市场获得了相当的市场份额，但也面临贸易保护等制约，进一步拓展市场困难较大。从细分产品领域看，我国企业在固定宽带接入系统和光传输系统上方面实力较强。全球主要国家的主要企业在全球市场的占有率如下图所示：

　　企业网市场方面，我国起步较晚，当前与全球领先企业存在一定差距，但发展较为迅速。目前，全球企业网设备市场主要被美国企业占领，思科、惠普、亚美亚（Avaya）、瞻博网络公司等几家企业占据接近 70%的份额。以华为、中兴通讯为代表的中国企业积极拓展，市场份额由 2010年的不足 2%提高至 2013年的 5%左右，在规模和价值上保持了持续提升态势。

　　3、我国通信设备制造业具有较好的发展前景

　　我国通信设备产业优势是以硬件设备为核心，借助硬件产品集成创新与软件技术汲取创新，从最初的低成本优势转化为产品性价比优势，并进而形成了部分领域的产品领先。通过以上方式，我国通信设备产业在过去二十余年取得了长足进步。但总体来看，我国通信设备产业在通用芯片、基础软件、虚拟化、网络可编程、分布式计算、大数据等多项关键核心技术方面仍受制于人，芯片、软件、技术、网络、应用等产业整体协调的有机系统及其生态圈尚未形成，企业自主创新能力仍待加强。

　　未来，面对多变的内外部环境和新一轮通信技术变革，我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上，也存在把握产业融合发展的新形势和新机遇，加快产业转型升级，增强产业竞争能力的内在需求。未来我国通信设备制造业的主要发展趋势如下：

　　1）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

　　随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。通信产业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业 4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

　　2）产品与服务不断集成融合，产业链条上跨界合作的深度和广度将大幅提升

　　随着通信设备产业的成熟，通信设备厂商之间的竞争层次也逐步提升，在提供基础硬件设备的基础上，通信设备厂商通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建产品的差异化竞争优势。近年来，通信设备厂商纷纷转型，积极拓展新领域，其中软件定义网络
（SDN）、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择，未来，对于设备商而言，结合新趋势的产品升级改进和拓展应用场景的技术研发愈发重要。

　　未来，ICT 技术的综合集成和融合创新能力，将成为产业发展的关键要素；在产业竞争模式和盈利模式方面，原来单纯的技术竞争也将转向集成产品、芯片、软件、网络、应用等各环节要素及生态圈建设的系统性竞争，厂商间跨界合作的深度和广度将有大幅提升。

　　3）国产化替代带来发展良机

　　在信息安全监管力度加大的推动下，具有自主知识产权的技术标准和自主可控的国产产品均将迎来加速发展期，这为我国通信设备产业带来发展和扩张良机。在目前的 4G 网络建设高峰期，具有自主知识产权的 TD-LTE 技术受到监管层的青睐和大力推崇；产品方面，以“去 IOE 化”为代表的国产化替代是解决信息安全问题的一个有效手段，目前国产通信设备产品已逐渐成熟并涵盖硬软件系统，国产通信设备将会迎来加速替代时机。

　　（4 ）工业 4.0 将成为包括通信设备在内的我国制造业发展的重要方向

　　当前，全球制造业正面临深刻变革。一方面，个性化需求驱使产品制造商日益关注小批量、个性化生产；另一方面，新技术（如传感技术、无线通信、云计算、大数据、安全技术甚至认知计算）的高速发展，以及在各个领域的快速渗透，使得制造业模式的变革与创新成为可能；此外，制造企业也在探索产品和服务的转型，以改善收益、提升客户满意度、快速适应市场需求、加速产品推向市场的节奏。

　　在制造业变革过程中，全球制造业大国都在积极布局以把握先机，希望通过技术进步和产业政策调整重获在制造业上的竞争优势。德国于 2013 年提出“工业 4.0”概念，其后各主要国家纷纷跟进，美国制定了“再工业化”、“制造业复兴”、“先进制造业伙伴计划”等战略，日本开始实施“再兴战略”，韩国制定了“新增动力战略”，英国和法国等国家也提出了各自相应的国家战略。“工业 4.0”主题是智能工厂+智能生产+智能物流，将智能设备、人和数据连接起来组成“虚拟网络—实体物理系统（CPS）”，并以智能的方式利用这些交换的数据。“工业 4.0”的三大主题中，“智能工厂”重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；“智能工厂”主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动、3D 打印以及增材制造等技术在工业生产过程中的应用；“智能物流”通过各种联网，充分整合物流资源，实现供给和需求的快速匹配。“工业 4.0”的本质是数据，其终极目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，使工业生产由集中式控制向分散式增强型控制的模式转变

　　为抓住机遇，顺应“工业 4.0”的发展趋势，实现从制造大国到制造强国的升级目标，我国政府也于 2015 年 5 月公布了《中国制造2025》，作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造 2025》主要内容与规划如下：

　　“中国制造 2025”大力推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，推动优势和战略产业快速发展。其中新一代信息技术产业具体包括集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件等。“中国制造 2025”将智能制造作为我国信息化与工业化融合的主攻方向，推进制造过程智能化；大力推进智能制造工程，依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。

　　“中国制造 2025”的实施，将推动我国制造业的转型升级，带动包括通信设备制造业在内的重点领域向“智能制造”与“工业 4.0”方向发展。