2016年中国电子化学品行业发展状况、应用市场及发展前景分析

　　电子化学品，也称作电子化工材料，指为电子工业配套的精细化工材料，具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值较高等特点。电子化学品的质量优劣，不但直接影响电子产品的质量，而且对电子制造技术的产业化有重大影响。电子工业的发展要求电子化学品产业发展与之同步。因此，电子化学品成为世界各国为发展电子工业 而优先开发的关键材料之一。

电子化学品产业链示意图

高端电子应用类化学品具体分类

　　一、电子化学品行业发展状况及前景分析

　　显示：电子化学品是精细化工行业中发展快的领域，2007 年全球电子化学品的 产值为 220 亿美元，2014 年达到 530 亿美元，2007-2014 年的年均增长率保持在 13.4%。我国电子化学品 2005 年产值为 406.9 亿元，2012 年达到 1,280.1 亿元， 2015 年达到 1,700 亿元，2005-2015 年均增长率达到 22.7%，我国电子化学品行 业增速超越全球增速。

全球电子化学品行业产值及增速

　　2005 年，我国电子化学品产值为 406.9 亿元，2012 年达到 1,280.1 亿元，2015 年达到 1,700 亿元，2005-2015 年年均增长率达到 22.7%。未来几年，国内中高端电子化学品仍有极大的发展空间。国内电子化学品企业通过不断研发新的产品，打响技术攻坚战，实现进口替代。同时，下游电子行业转移对电子化学品的配套需求极其迫切，未来国内下游企业使用高性价比的国产电子化学品，成为电 子制造企业成本竞争的出路之一。

我国电子化学品行业产值

　　电子化学品的应用领域主要包括半导体产业（主要是集成电路）、印刷电路 板（PCB）、平板显示（FPD）、新能源电池等电子元器件、零部件和整机生产与 组装过程中用到的各种化工材料。

　　（1）集成电路电子化学品

　　2011 年，我国集成电路行业总产值达到 1,933.7 亿元，同比增长 34.3%。2015 年我国集成电路行业总产值达到 3,609.8 亿元，2011-2015 年年均增长率达到 16.9%。

　　我国集成电路进口依赖度高，国内芯片制造环节的产值占比偏低，是未来产 业发展的重点方向。2015 年我国集成电路进口额高达 2,307 亿美元，进出口逆差 1,613.9 亿美元，2011-2015 年进口额年复合增长率为 7.9%。

　　集成电路行业分为设计、封装测试和制造三个环节，由于设计与封装测试环节对硬件要求不高，且必须紧贴市场。过去几年台湾地区的设计公司纷纷向大陆 地区迁移，2015 年我国集成电路设计收入达 1,307.2 亿元，占国内集成电路销售 收入的 36.7%。我国芯片封装测试领域以外资企业为主，2015 年封装测试收入达 到 1,384 亿元，占国内集成电路销售收入的 38.3%。芯片制造方面，由于芯片制 造硬件要求高，投资大，折旧成本占生产成本的 70%，稍有闪失就有可能造成投 资失败，所以目前我国高端芯片主要依赖进口，自给率不足 40%，2015 年国内 芯片制造收入约 900.8 亿元，占国内集成电路销售收入的 25%。

2011－2015 年中国集成电路产业销售收入规模及增长

　　受制于原材料，国内封装材料多布局中低端。塑封材料是实现电子产品小型 化、轻量化和低成本的一类重要材料。我国的塑封能力保持每年 30%以上的速度增长。塑封材料所使用的材料为热固型塑料，主要包括聚酯类、环氧类、酚醛类、 有机硅类（硅酮塑料）和有机氟类。

　　（2）PCB 电子化学品 PCB 板是电子工业的重要部件之一，是手机、汽车、通讯设备、军用武器系统等必不可少的核心部件，其设计和制造质量直接影响到整个产品的质量和成本。而印制板的所有功能及性能的稳定性、可靠性同印制板生产过程中的化学品 都息息相关。PCB 是电子元件工业中的大产业，产值和销售额均占世界电子 元件总产值和总销售额的 16%。2006 年我国超过日本成为全球第一大 PCB 制造 基地，2014 年我国 PCB 产值达到 1,500 亿元，占全球的比重从 2000 年的 8.2% 提高到 2014 年的 51%，我国成为推动全球 PCB 行业发展的主要增长动力。 由于上游原辅料企业规模不大，我国 90%的 PCB 企业为中小企业。同时， 国内 PCB 专用化学品和材料对国外产品依赖较大，在产品品种、参数性能、稳 定性等与世界同类优质产品差距较大。

　　（3）平板显示器件电子化学品

我国 FDP 用化学品产值情况（亿元）

　　平板显示器件电子化学品伴随下游产业扩张而壮大。平板显示器（FDP）主 要可分为液晶显示器（LCD）、等离子体显示器（PDP）、有机电激光显示器（OLED） 和电子纸显示器（ED）。前几年 LCD 技术不断进步、随着产能扩大和价格持续 下滑，使 LCD 市场规模快速膨胀，迅速取代传统的阴极射线显像管（CRT）显 示器市场，其市场占有率也达到 90%以上。PDP 受限于分辨率、尺寸和能耗， 2010 年后市场份额逐步下滑，目前市场占有率不到 10%。OLED 主要为手机屏 幕市场，作为新兴力量，目前市场占有率只有 1.5%，预计未来几年电视将成为 OLED 面板产业主要的成长驱动力量。ED 目前为第三代产品，主要定位在超薄型显示器，如便携式电子书、电子报纸等。未来随着人们对视力保护的重视， ED 行业还将快速增长。

　　二、电子化学品重点应用市场分析

　　电子化学品重点应用领域为集成电路行业、LED 照明行业等。

　　（1）集成电路行业市场分析

　　全球半导体市场在 2014 年 9.9%的高速增长后，2015 年全球半导体市场出现 下滑，根据 SIA 公布的新数据，2015 年全球半导体市场销售额 3,352 亿美元， 同比下降了 0.2%。全球半导体市场下滑的主要原因是 PC 销售下降和智能手机增 速放缓，根据 IDC 统计 2015 年全球 PC 出货量同比下降 10.3%。全球市场研究 机构 TrendForce 新报告显示，2015 年全球智能手机出货量为 12.93 亿部，年 增长 10.3%，低于 2014 年 15.6 个百分点。受到需求不足影响的 2015 年日本和欧 洲半导体市场出现了下降的情况。

2011－2015 年全球半导体市场规模与增长

　　我国集成电路产业受国家政策扶持的带动，2015 年中国集成电路产业呈现 加速增长的势头。全年产业销售额规模为 3,609.8 亿元，同比增长 19.7%1。

2011－2015 年中国集成电路产业销售收入规模及增长

　　（2）LED 显示屏及照明市场分析

　　①中国 LED 显示屏市场和发展前景

　　2008 年北京奥运会前后，我国 LED 显示屏行业高速发展，一大批相关企业如雨后春笋般涌现，业内企业数量和从业人员都有了大幅增长，随着产能的进一 步释放，LED 显示屏行业得到了空前的发展。从 2008 年到 2015 年，LED 显示屏行业市场规模逐年提升，虽然近几年增长速度有所放缓，但总体规模还是稳中有升。受外部宏观经济下行形势及行业内部价格战、产能过剩、无序竞争等因素 影响，目前 LED 显示屏行业正步入转型期。

　　根据中国光学光电子行业协会统计数据显示，2014 年，我国 LED 显示应用 行业市场总额 302 亿元人民币，比 2013 年度的 270 亿元增长了 11.9%，增长幅 度与 2013 年相比有稳步提升。在创新驱动战略的带动下，技术附加值正成为产品的核心竞争力；以小间距为代表的高附加值产品大行其道，正从突出技术水平向突出产品价值与体验过渡，2015 年全国 LED 显示应用行业市场销售规模较 2014 年度有新的增长，全年市场总量预计将达 335 亿元，增长幅度在 10%左右2。

2011-2015 年中国 LED 显示屏市场规模和增长情况（按销售额）

　　②中国 LED 照明市场现状及趋势分析

　　2015 年，我国半导体照明产业整体规模达到 4,245 亿元人民币，较 2014 年 的 3,507 亿元增长 21%，未来中高速增长将成为新常态。其中上游外延芯片规模 约 151 亿元，中游封装规模约 615 亿元，下游应用规模则上升至 3,479 亿元。2015 年，LED 通用照明仍然是市场发展的主要推动力，我国通用照明产值约 1,552 亿元，增长率为 32.5%，渗透率超过 30%，占应用市场的比重也由 2014 年的 41%， 增加到 2015 年的 45%。LED 照明产品国内市场份额（LED 照明产品国内销售数 量/照明产品国内总销售数量）达到 32%，比 2014 年的 16.4%上升约 15 个百分 点，其中商业照明井喷式增长，公共照明增长迅速，家居照明开始启动。