2016年中国集成电路行业发展概况分析

　　一、我国电网发展概况

　　“十一五”期间，国家电网累计投资超过1.2万亿元，国内电网规模总体实现翻番，我国电网行业进入高速发展期。全国电力工业投资将达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%，其中电网投资2.9万亿元、占48%，“十三五”期间，全国电力工业投资将达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，其中电网投资3.5万亿元，占49%。从实际完成情况看， 2011年、2012年、2013年和2014年，电网总投资额分别为3,687亿元、3,661亿元、3,856亿元和4,119亿元。

2010-2014国内电网投资总规模

　　二、电能计量芯片市场概况

　　（1）市场规模概况

　　电能计量芯片作为智能电表的核心器件， 直接关系电能表的计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质。随着中国智能电网建设进程的加快，电能计量芯片市场进入了快速发展期。2009年，由于国网公司发布智能电表标准，相应调整了电能表统一招标进度，国内电能计量芯片市场规模略有下降。2010年下半年起，国网公司开始加大智能电表招标数量，智能电表销量大幅增长，从而拉动了国内电能计量芯片需求的快速增长。2011-2015年，国内电能计量芯片市场规模（按销量）年均复合增长率达7.41%。2013年中国国内电能计量芯片市场规模大幅上涨至14,147万颗，增速同比上涨30.2%。2014年，智能电表招标总量依然保持增长，中国电能计量芯片全年实现销售15,468万颗，较2013年增长9.34%。2015年，全年销售数据稳定在14,877万颗。

2010－2015年中国电能计量芯片规模与发展（按销量）

2010－2015年中国电能计量芯片规模与增长（按销售额）

　　（2）市场结构概况

　　三、电力线载波通信芯片市场概况

　　电力线载波通信是通过电力线载波方式来传送网络信息， 而电力网用于通信时几乎不需要基础建设投资和日常维护费用，且电力线在现代生活中已无处不在，因此电力载波通信技术适用范围相当广泛，既能满足通讯要求，又可解决布线不便等困难，具有很高的经济性、广泛性和实用性。

　　四、电能计量芯片与电力线载波通信芯片的发展前景与市场容量

　　（1）智能电网终端设备发展前景

　　目前我国已经形成了相当的生产规模和研发能力，成为全球电能表生产制造控智能电表累计4.3亿只，累计招标金额885.76亿元。招标量方面，除2013年招标量有所回调外，2011年至2015年整体呈稳步上涨的趋势，年均复合增长率达到7.41%。

国网历年电能表招标量

　　（2）电能计量芯片市场容量

　　①单相计量芯片市场容量

　　单相电能表作为智能电表中最基本的品种，随着大规模换表潮的结束，以及前期招标的电能表的更换需求的到来，将进入一个平稳发展的时期，出货量将基本保持稳定。随着电力行业的逐步放开，以及国内厂商技术的成熟，单相智能电表的竞争会更趋于白热化，行业利润存在被进一步压缩的可能。凭借在中国市场锻炼起来的成熟的产品和服务，以及一贯的成本优势，未来单相电表的市场将更多地转向国外市场。相对的，电能计量芯片的市场容量也将趋于稳定。

2010－2019年中国电能计量芯片单相计量芯片规模与发展（按销量）

　　国内单相计量芯片市场竞争较为激烈，销售单价每年均有一定的降幅。2014年起单相计量芯片不含税单价已降至2元以下，鉴于单相计量芯片技术已经较为成熟，面市时间较久，经过数年的价格竞争行业利润率已经基本稳定，未来虽然存在继续下探的可能， 但由于芯片设计的技术含量相比电能表的其他零配件及其组装工序更高，同时市场参与者较少，下探的幅度有限。

2010－2019年中国电能计量芯片单相计量芯片规模与发展（按销售额）

　　A、普通单相计量芯片市场容量

2010－2019年中国普通单相计量芯片市场容量规模与发展（按销量）

2010－2019年中国普通单相计量芯片市场容量规模与发展（按销售额）

　　B、单相电能表SoC芯片市场容量

　　当前单相电能表SoC芯片以出口为主，但随着两网公司在采购成本及综合能力上对电能表芯片的要求越来越高，到2019年，中国单相电能表SoC芯片市场规模将达到1,993万颗，2015年至2019年市场容量（按销量）的年均复合增长率将达到18.20%。普通单相计量芯片的市场将被一部分集成了MCU芯片及其他功能芯片的SoC芯片所替代。

2012－2019年中国单相电能表SoC芯片市场容量规模与发展（按销量）

2012－2019年中国单相电能表SoC芯片市场容量规模与发展（按销售额）

　　②三相计量芯片市场容量

　　2010年至2015年间，三相计量芯片市场容量年复合增长率达到13.95%，随着工业用途的扩展和智能电网建设的深入， 三相电能计量的市场仍将保持高速增长态势。

2010－2019年中国电能计量芯片三相电能计量芯片规模与发展（按销量）

2010－2019年中国电能计量芯片三相电能计量芯片规模与发展（按销售额）

　　③电能计量芯片市场规模整体预测

　　随着过去几年智能电表招标规模逐步扩大，国家电网、南方电网采购规模平缓增长。未来几年，受到中国市场智能电网建设逐步深入、前期电能表轮换以及电能表出口规模增大的影响，电能计量芯片市场将保持稳步增长，预计到2019年，中国电能计量芯片销量将达到18,427万颗。

2016－2019年中国电能计量芯片规模与发展（按销量）

2016－2019年中国电能计量芯片预计市场规模与发展（按销售额）

　　④电能计量芯片市场结构预测

　　在智能电网大规模建设和国网公司智能电表招标采购的影响下， 电子式电表持续快速增长，机电感应式电表的市场空间迅速萎缩，其市场逐渐被电子式产品所替代。目前，我国生产的电能表产品中约90%的产品为电子式，未来电子式电能表将完全取代机械式电能表。同时，随着电力部门不断扩展，三相多功能电能表的应用领域从基本的用电计量计费、配电变压器扩展到变电站的经营管理、用电需求侧管理的计量、 发电厂上网电量、 跨省电网联络线交换电量的计费等领域，从大工业用户计费扩展至商业、非工业、普通工业户的计费，三相品的需求急剧扩大，三相电能表市场有着巨大的发展空间。

2016—2019年中国电能计量芯片预计市场规模结构（按销量）

2016—2019年中国电能计量芯片预计市场规模结构（按销售额）

　　（3）电力芯片MCU的市场容量及发展情况

　　2010年以来，中国电力芯片MCU的销售量整体保持着稳步增长，与电能计量芯片的增长趋势一致。

2010－2019年中国电力芯片MCU规模与发展（按销量）

2010－2019年中国电力芯片MCU规模与发展（按销售额）

　　（4）载波通信芯片市场容量及发展情况

　　据预测，到2019年，中国电力线载波通信芯片市场规模将达到18,391万颗，2015年至2019年市场销量年均复合增长率将达到24.85%。

2010－2019年中国电力线载波通信芯片市场规模与发展（按销量）

2010－2019年中国电力线载波通信芯片市场规模与发展（按销售额）

　　据预测，到2040年，60%的电力投资会用于可再生能源技术，全球可再生能源发电量达到8300TWh，占总发电量增量的一半。世界范围内强劲的可再生能源投资将继续推动包括载波表在内的电气仪表和设备产业的发展， 为电力线载波芯片市场的发展提供了有力支撑。