2016年全球大豆行业市场消费量分析

　　大豆是一种重要的粮油兼用农产品。作为食品，大豆是一种优质高含量的植物蛋白资源，作为油料作物，大豆是世界上最主要的植物油和蛋白饼粕的提供者。由于大豆对于解决目前发展中国家蛋白质资源不足的现状发挥重要作用，因此全球对于大豆的需求也快速增长。

　　自 1992 年以来，全球大豆需求稳步提升，消费量由 1992 年的 1.16 亿吨上涨到 2015年的 3.01 亿吨，年复合增速 4%。在中国等发展中国家蛋白需求刚性增长的带动下，预计未来全球大豆消费量仍将保持增长态势，15/16 年度全球大豆消费总量将达到 3.18亿吨，同比增长 5.65%。

全球大豆消费变化情况

全球未来大豆消费预测

　　随着全球蛋白的需求刚性增长，全球大豆消费也保持稳健增长，1992 年到 2015 年，全球大豆消费年复合增速达到 4%。国别结构上，大豆主要生产国也即大豆消费的主力军，其中，中国是全球最大的大豆消费国。预计 15/16 年度全球大豆消费总量达到 3.18 亿吨，同比增长 5.65%，其中，中国和美国消费量分别为 9525 万吨和 5470 万吨，占比分别为 29.94%和 17.19%，巴西和阿根廷占比 29.25%。

中国是全球大豆消费主力军

全球大豆消费分布

　　随着中国城乡居民生活水平的提高，对于大豆的需求量也呈逐年增加的趋势。中国对大豆需求的增长是带动全球大豆消费增长的主要动力，中国大豆消费量增速明显高于全球大豆消费量增速，主要原因归因于以下方面：（1）中国的人口总量逐年增加；（2）居民生活水平的提高，饮食结构发生巨大变化，对植物油等植物蛋白消费量的增加刺激了对大豆的直接需求，对畜、禽、鱼等动物蛋白消费的增加又间接地刺激了对大豆的需求；（3）乡村人口的城市化，使居民的购买力相对提高。

中国大豆消费增速快于全球

　　大豆是主要的油料作物，亦是植物蛋白质的重要来源。大豆一般约含 35—45%的蛋白质，比禾谷类作物高 6—7 倍，是一种优质高含量的植物蛋白资源。作为油料作物，大豆是世界上最主要的植物油和蛋白饼粕的提供者。用大豆制取的豆油，油质好，营养价值高，是一种主要食用植物油，豆粕则主要用于补充喂养家禽、猪、牛等的蛋白质，少部分用在酿造及医药工业上。

大豆主要用于豆粕和豆油的消费

　　大豆消费主要用于压榨，自 2000 年以来，全球大豆压榨量占消费的比重始终在 85%以上，2015 年全球大豆压榨量为 2.79 亿吨，在消费量中占比为 87.82%，每一吨大豆可以压榨出大约 0.18 吨的豆油和 0.8 吨的豆粕。

全球大豆压榨量占消费比重在 85%以上

　　近年来，世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。2015 年全球豆粕消费量为 2.17 亿吨，同比增长 7.35%。2008 年以前，欧盟一直是全球最大的消费国，近几年，欧盟的豆粕需求量维持在 3000 万吨左右的规模。中国在 2008 年的豆粕消费量超过欧盟成为世界最大的豆粕消费地区，到 2015 年豆粕消费量已经达到 6208 万吨。2004 年以后，东亚国家如中国、韩国、日本以及东南亚各国的豆粕消费量呈现迅猛增长态势，这在很大程度上拉动了全球消费。

全球豆粕消费变化情况

各国豆粕消费占比变化

　　豆粕作为一种高蛋白质原料，主要是用作牲畜与家禽饲料的主要原料，近些年水产养殖对豆粕的消费需求也呈快速增长态势。在豆粕主要消费国中，中国豆粕主要用于饲料和工业，其中 2015 年豆粕饲料用量为 6196 万吨，工业用量为 102 万吨；欧盟 2015 年豆粕的饲料用量为 3120 万吨，而工业用量只有 1 万吨，食品用量也仅 3.2 万吨；美国和巴西则完全用于饲料业。

豆粕消费用途及比例

中国豆粕消费结构变化

　　豆油在世界植物油生产和消费中占有重要地位，近年来，世界豆油的消费量一直保持着逐年上升的态势，2015 年豆油消费量居世界植物油脂消费的第二位。自 1996 年全球豆油消费量突破 2000 万吨后，到 2015 年豆油消费量提高至 5115 万吨，欧盟、美国和中国是豆油消费量增加的主要国家和地区。

　　豆油消费的明显特点是主要大豆生产国阿根廷消费量一直较低，中国则是豆油消费增长速度最快的国家，自 1992 年以来年复合增速高达 14%，消费量增长了 1471 万吨。从国别来看，中国、美国、巴西和墨西哥是主要的消费大国，2015 年占全球豆油消费量的 69.38%。

全球豆油消费变化情况

各国豆油消费占比变化

　　烹饪用油是豆油消费的主要方式。从世界范围看，豆油用于烹饪的消费量约占豆油总消费的 70%。豆油经过深加工，在工业和医药方面的用途也十分广泛。在工业方面，由于豆油的能源属性，豆油可用来生产生物柴油，豆油经过加工也可制甘油、润滑油等；在医药方面，豆油是制作亚油酸丸、益寿宁的重要原料。美国、巴西等主要消费国豆油食品用量占比较大。

美国豆油消费结构变化

巴西豆油消费结构变化

　　全球油籽消费量到 2024 年将达到5.16 亿吨，较 2014 年复合增长率为 1.5%，低于之前 20 年大豆4%的增长速度。

　　全球大豆需求量在未来 10 年内仍将保持增长态势，但增速会逐渐放缓，其主要原因如下：（1）人口和经济的增长是全球蛋白刚性需求的支撑，在全球人口和经济增长态势不变的条件下，大豆直接和间接消费也将随之增加。（2）人口和 GDP 增速下降使大豆消费增速减缓。我们预计，未来世界人口增长率将由 1.2%下降到 0.8%，全球GDP 和人均 GDP 增速将分别由 3.9%和 2.5%下滑至 2.1%和 1.8%。由此判断，大豆消费增速将由 4%逐渐下滑至 2%。总体来看，预计 15/16 年度全球大豆消费总量将达到 3.18 亿吨，同比增长 5.65%。

　　从细分领域来看，未来全球大豆消费的增长主要来源于蛋白消费的增长，预计 2024 年家禽肉的消费量将达到 1.33 亿吨，自 2014 年以来年复合增速 2%，而植物油的消费预计在未来 10 年内略有增长。

全球油籽消费总量预测

全球蛋白粕与植物油消费预测

全球和人均 GDP 增速震荡下行

全球人口增长速度放缓（%）