2016年中国眼科医疗行业市场现状及发展前景预测

　　眼病诊疗主要针对白内障、青光眼、眼底病、斜弱视等疾病，治疗手段包括药物和手术。其中，眼科手术按前后可分为眼前段手术和眼后段手术； 按内外又可分为外眼手术和内眼手术。眼前段手术包括青光眼、角膜病、 眼整形、斜视和其他眼前段手术；眼后段手术包括眼底病、玻璃体切除和 单纯视网膜脱离手术等。外眼手术包括外伤、斜视、角膜移植、泪道手术、眼睑、结膜手术等；其余的都属于内眼手术如白内障，青光眼，玻璃体手术，视网膜手术。

眼科医疗市场的主要构成

　　眼病诊疗市场目 前以白内障治疗为主，除此外尚有多种眼科疾病，包括青光眼（全国患者近千 万，但目前就医率很低）、小儿斜弱视疾病、眼底病（如糖尿病视网膜病变、老 年性黄斑变性以及视网膜静脉阻塞、青壮年视网膜脱离）及角膜病、眶肿瘤等。 根据中华医学会眼科学分会的估计，目前中国眼病诊疗市场规模约 200 亿元左 右，但实际上老龄化的加剧使得中国各类眼科疾病患病人数增长迅速，而相应 的诊疗率很低，特别是在眼科医生资源严重缺乏的基层。未来随着技术的进步 和居民支付能力的提高，各种眼科疾病的诊疗有望呈现快速增长的态势。

　　据中统计，我国 60 至 89 岁人 群白内障发病率是 80%，而 90 岁以上人群白内障发病率达到 90%以上。按照 此发病率估算，则我国白内障的理论风险患病人群高达 1.4 亿。有报道认为中国已确诊白内障患者多达 3000 多万人，并且每年新增患者 40-50 万人。中国 目前 60 岁以上的老龄人口数量已超 2 亿，并且老龄化进程在加剧，白内障患病 人群必然随之高涨，因此几千万量级的患者数量比较贴合实际情况。

　　卫生部自 2009 年 7 月 1 日在全国范围内统一开展白内障复明手术信息报告工作，统计全 国眼科医疗机构报送的白内障复明手术信息，截至 2014 年 12 月 31 日，全国 共有 5854 所眼科医疗机构在“白内障复明手术信息报告系统”注册，2014 年 共报送白内障复明手术 146 万例，2015 年则达到 200 万例，过去 4 年复合增 长 21.7%。

2014不同国家百万人口白内障复明手术率(CSR)比较

中国每年开展白内障手术例数（卫计委统计）

2014 年各省（区、市）报告白内障复明手术例数前 15 名（单位：万例）

2014 年全国报告手术例数最多的 20 家医院（单位：例）

　　白内障治疗的主要费用为手术费用和人 工晶状体的费用。手术方法经历几代发展，目前临床应用的以超声乳化术（城 市医院）和现代囊外摘除术（部分基层医疗机构）为主，近几年飞秒激光技术 被用以辅助治疗也日益增多。而植入的人工晶状体按其软硬度可分为硬性人工 晶状体和软性人工晶状体两种，并且随着功能、特征的不同，价格相差较大。 目前国内市场应用的晶状体大部分为进口，国产化率仅为 10%～20%左右。白内障总治疗费用随手术方法及晶体类别的不同差别较大，目前国内临床应用 较多的现代囊外摘除术和超乳术，搭配常规晶状体治疗的总费用分别在 2000-3000 元、4000-6000 元左右。2014 年卫生部统计的五千多家医疗机构上 报白内障手术例数为 146 万例，2015 年达到 200 万例。由于尚有很多医疗机 构未进行数据上报，实际每年开展的手术量要多于此。如单个白内障患者治疗 费用按 5000 元（参考爱尔眼科均价）计算，则国内白内障市场规模在 100 亿元左右。

中国白内障治疗市场规模概览

　　2014 年中国百万人口白内障复明手术率(CSR) 为 1400 人，而美国、日本每百万白内障患者接受复明手术人数均超过 10000 人，印度也达到 5000-6000 人，因此与海外市场相比，中国白内障手术渗透率 远远不足。目前中国很多白内障病人到白内障成熟后才会去做手术治疗，这主 要受以前采用囊内摘除术，以晶状体完全浑浊作为手术最佳时机标准的旧有观 念影响，实际上在美国通常视力在 0.8 以下就建议白内障患者开展手术治疗。 而拖延到中后期才开展手术治疗也有一定并发症风险，如青光眼、各种炎症甚 至失明等。随着各级卫生部门对贫困地区患者开展白内障手术治疗扶持力度的 加大，治疗技术进步使得手术越来越简便化，以及分级诊疗制度使基层白内障 检出率提升，多因素共同推动国内白内障手术的渗透率将不断提高。

　　据 2014 年国家卫生部和教育部联合调查显示，我国人口近 视发生率为 33%，远超世界平均 22%的近视率水平，全国近视眼人数已近 4亿， 并且每年的增速在 8%左右。其中，近视高发群体青少年的平均发病率更是高达 50%至 60%，目前国内的近视发生率在小学、初中、高中分别是 25%、70%和 85%。中国是目前世界上近视发病率最高的国家之一，近视眼人数世界第一。而随着近视度数加深，各种眼病的发生率将显著增加，像黄斑变性、视网膜脱 离等，特别是高度近视更容易引起上述并发症，严重的甚至可能致盲。全国 4 亿近视人群中，有 20%符合激光手术治疗的条件（年龄 18-50 岁，角膜条件符 合），即目标人群数量约 8000 万，但目前国内每年开展近视治疗手术仅 100 万 例左右，市场渗透率极低。

　　2015 年中国眼视光市场保持 8%-10%的增长，总规模达到 800 亿左右。但随着行业 竞争日益加剧，整体利润率水平不断下降，特别是实体门店竞争成本上升明显。 2015 年中国实体眼镜店数量继续增长，达 6 万家左右，总销售额约 500 亿元。 医院内的医学视光业务规模达到 50 亿元左右，市场占比约 6%，但增速快于行 业平均。而医院开展的近视准分子手术治疗规模则近 100 亿。除此之外，眼镜电商规模继续爆发式增长，2015 年达到 150 亿元左右，主要是在阿里、京东等 电商平台销售的眼镜相关产品。

2015年中国眼视光市场业务格局（单位：亿元）

　　以 2014 年的销售额排名，全球眼 科器械市场份额前三名依次为爱尔康（41 亿美元）、雅培（12 亿美元）和蔡司 （8 亿美元）；眼科药物市场份额前三名则为爱尔康（42 亿美元）、艾尔建（33 亿美元，已被诺华收购）和诺华（25 亿美元）。另外，在视力保健领域强生、 爱尔康等企业销售额居前。可以看出，全球眼科产业链上游市场均被大型跨国 企业垄断。

全球眼科产业链上游主要生产商（按 2014 年收入排名，单位：十亿美元）

　　2010年全球眼科用药市场规模达160亿美元，老龄人口是眼科疾病的高 发群体，随着全球老龄化进程加快，眼病患者数量不断增加，对相应眼科用药 的需求激增。预计2016年全球眼科用药市场规模达到211亿美元，CAGR达4.6%。 按地区来看市场份额前三位依次是美国（40%）、欧洲（18%）和日本（14%）， 但这些市场的增长仅为个位数，而中国、印度、俄罗斯等新兴市场则保持两位数的增长；按病种分来看青光眼（35%）、视网膜疾病（22%）及人工泪液（12%， 用于干眼症）是主要用药领域。

2010年全球眼科用药市场规模（单位：亿美元，按地 区分）

2010年全球眼科用药市场规模（单位：亿美元，按病 种分）

　　由于各类眼科疾病的高发，临床巨大需求催生了众多重磅的眼科药物，如用于治疗青光眼的Xalatan/Xalacom、Lumigan，用于治疗 老年性黄斑变性的Lucentis、Eylea，用于干眼症治疗的Restasis等，年销售额 都在数亿甚至几十亿美元以上。

全球眼科领域主要用药产品

全球眼科用药市场主要产品销售额排行榜（2010年）