2016年7月中国植物食用油市场竞争格局及供需形势简析

　　植物油是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪脂，是由脂肪酸和甘油化合而成的天然高分子化合物，广泛分布于自然界中。

　　一、 中国食用植物油市场竞争格局简析

　　近年来，中国食用植物油消费需求在总量上保持刚性增长的趋势，食用植物油行业整体上也取得了较快发展。2011年，中国食用植物油产量达到4331.9万吨，同比增长19.6%；表观消费量达到4976.7万吨，同比增长8.3%；营业收入达到7350.6亿元，同比增长27.9%。

　　随着原料稀缺、成本上升，政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格，中国食用植物油行业毛利率仅维持在7.9%-9.1%之间，成本控制能力较弱的企业面临亏损甚至倒闭的危险。而在产业链中拥有原材料优势、品牌渠道优势的企业则较为有利，2011年益海嘉里、中粮集团、鲁花集团小包装食用油市场占有率分别达到50%、15%、8%，中国食用植物油行业呈现寡头竞争格局。

　　二、植物食用油供需形势分析

　　2015/16年度中国食用植物油产量2559万吨，比上年度调减53万吨。其中，菜籽油产量为577万吨，比上年度调减115万吨，主要原因是长江流域冬油菜在油菜籽临储政策取消后，比较效益大幅下降，影响农民种植积极性，再加上生长关键期部分地区遭受渍涝影响，预计冬油菜减产20%左右。

2000-2014年中国菜籽油生产消费情况分析

　　受大豆进口增加影响，2015/16年度中国豆油产量将达到1482万吨，比上年度调增81万吨;由于花生面积减少，估计2015/16年度中国花生油产量为300万吨，比上年度调减3万吨;受储备菜籽油降价拍卖影响，2015/16年度中国食用植物油进口量调减至557万吨，比上年度减少57万吨;受人口增长的刚性消费拉动影响，2015/16年度中国食用植物油消费量调增至3117万吨，比上年度增加37万吨。

2011-2015年中国豆油生产与消费情况（单位：千吨）

　　本月预测，2016/17年度中国冬油菜种植面积仍将呈减少趋势，但花生面积在种植结构调整和比较效益拉动下可能会增加，大豆进口仍将保持高位，中国食用植物油总产量预计为2538万吨，比上年度减少21万吨。

　　其中，豆油产量预计为1515万吨，比上年度调增33万吨；菜籽油产量预计为525万吨，比上年度调减52万吨；花生油产量预计为308万吨，比上年度调增8万吨。同时，2016/17年度，中国储备菜籽油降价拍卖政策有望继续执行，可能抑制食用植物油进口需求，食用植物油进口量预计为527万吨，比上年度调减30万吨。2016/17年度，中国食用植物油消费量仍将在人口刚性增长拉动下缓慢增加至3138万吨，比上年度调增21万吨。

　　受国内油菜籽和食用植物油减产影响，2016/17年度，中国国产菜籽油价格区间预计为每吨6000-6500元，比上年调高100元左右。

中国食用植物油供需平衡表

　　注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国产豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。