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2016年中国工业机器人行业市场现状及发展前景预测
2016/8/8 10:31:24 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:国际机器人联合会(IFR)数据显示,2013 年我国工业机器人销量 36,560 台,全球占比 20.52%,首 次超越日本成为全球第一大工业机器人销售国;2014-2015 年我国工业机器人销量分 别为 57,096 台、66,000 台国际机器人联合会(IFR)数据显示,2013 年我国工业机器人销量 36,560 台,全球占比 20.52%,首 次超越日本成为全球第一大工业机器人销售国;2014-2015 年我国工业机器人销量分 别为 57,096 台、66,000 台,全球占比持续提升至 24.90%、26.66%,连续三年稳居 全球销售国第一。据 IFR 预测,到 2017 年我国工业机器人销量将达 10 万台,对应 2015-2017 年的年 均增长率为23%,我国工业机器人市场在问鼎全球第一后仍将保持较好的发展势头。
2005-2015全球工业机器人销量及我国市场占比
2005-2017我国工业机器人销量及预测
数据显示,2014 年全球工业机器人保有量达 148 万台,我国保有量为 18.9 万台,全球占比12.8%,首次超越韩、德,仅次于日本和美国。工业机器人的使用寿命为 10-12 年,据此可估 算 2015 年全球工业机器人保有量在 170 万台左右,我国保有量约为 25 万台,全 球占比约 15%,全球占比进一步提升。
2005-2014 全球工业机器人保有量及中国占比
2014 年全球工业机器人保有量分布情况
2014 年全球平均工业机器 人密度(每万名工人使用的工业机器人数量)为 66,其中工业发达国家机器人密 度普遍超过 200。尽管经过近几年的爆发式增长,我国工业机器人密度已由 5 年前 的 11 增加到 2014 年的36,但与工业发达国家相比仍然差距甚远,仅达到全球平 均水平的一半左右。
2014年我国工业机器人密度远低于其他工业机器人大国
中国机器人产业联盟(CRIA)数据显示: 2013-2015 年我国自主品牌工业机器人销量分别为 9600 台、17000 台和 22000 台, 全国总销量占比分别为 26%、30%和 34%,国产品牌已逐步打开市场。相较于国内工业机器人市场的整体增速,我国自主品牌工业机器人销量的增速更为强 劲。2014-2015 年我国工业机器人市场整体增速分别为 56%、16%,国产品牌工业 机器人销量增速分别为 78%、31%,增长势头明显优于整体增速,且有进一步扩大 趋势。
我国自主品牌工业机器人销量获迅速增长
根据最新的《机器人产业发展规划(2016-2020)》,到 2020 年我国自主品牌工业机 器人年产将达 10 万台,对应 2016-2020 年我国国产工业机器人的年复合增速 28%。
我国劳动力人口供给进入下降通道
随着年轻一代观念意识的转变, 愿意从事重复性、基础性密集劳动的青年人群越来越少,41 岁以上农民工占比从 2008 年的30%已迅速攀升至 2015 年的 45%,年轻人群占比却在不断缩减,农民 工群体“高龄化”趋势明显,实际劳动力供给形势要更为严峻。。2015年我国农民工月均收入超3000元,较5年前近乎翻倍, 对应企业用工成本的水涨船高,而随着劳动人口供给的进一步减少,未来企业用工 成本将继续上升。
我国农民工收入不断增长
我国农民工群体呈现“高龄化”现象
随着科技水平的不断提升,机器人的技术和工艺日益成熟,生产成本和使用成本快速下降,性价比则不断提高,尤其在精细化、智能化和信息化方面较人 工有着显著的优势,这种优势未来还将进一步扩大化,机器换人将成为主流趋势。工业机器人产品按 10 年使用寿命折旧(含维护费用)每年成本约 5 万元,可承担 3~5 个工人的工作量,而一个熟练技术工人的平均工资约 5~7 万元每年,同样的工作量则需要付出 20 万元/年左右的人工成本,远远超过工业机器人的使用成本。
从全球来看,日本和欧洲是工业机器人的主要产地,发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)、库卡(KUKA)和 ABB 四 家企业是工业机器人的主要供货商。2013 年四大家族工业机器人收入合计约为 50 亿美元,占据着全球约 50%~60%的市场份额。Wind 数据显示,2012 年四大家族在 我国的工业机器人市场中同样占据绝对主导地位,市场份额合计超 50%。
2012 年中国工业机器人市场格局
据 IFR 预测,2016-2017 年我国工业机器人市场销量将达 8.1 万台、10 万台,控制 器数量与之相一致,按当前 4-6 轴工业机器人控制器价格约 2 万元/台、受益国产化 每年降价 10%进行测算,2016-2017 年我国工业机器人控制器市场预计新增需求规 模为 14.6 亿元、16.2 亿元。近年来国内逐步成长了一批专业的运动控制企业,并开始逐步向市场提供机器人专用 控制器。这些控制器的硬件平台和国外产品没有太大差别,差距主要体现在控制算法 和二次开发的简易性方面,技术已较为成熟,是工业机器人与国外产品差距最小的核 心零部件。
中国市场机器人专用减速器竞争力十强企业
工业机器人广泛应用于汽车、机械加工、电气/电子、橡胶及塑料、食品加工等诸多行业,当前尤以汽车行业为最主要的应用领域,2014 年全球超过 40%的工业机器人 流向了汽车行业。从全球主要的工业机器人需求国来看,日、韩、德、美和我国的汽车行业工业机器人 渗透率均远超全行业渗透率,2014 年日、韩、德、美和我国的汽车工业机器人密度 为全行业总体密度的 2.4~8.5 倍之间,其中韩国以 2.4 倍差距最小,而我国以 8.5 倍 差距最为明显。横向比较来看,日、韩、美、德的汽车行业工业机器人密度为我国的 3~4 倍,差距仍较显著;全行业总体密度则为我国的 4.6~13.3 倍之间,差距巨大。
2012-2014 年全球工业机器人应用行业分布
2014 年各国汽车行业工业机器人密度(台/万工人)
近年我国汽车行业工业机器人密度迅速提升
我国汽车产量逐渐进入低增长阶段
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