2016年中国水利建设行业市场规模及发展前景预测

　　2016年入汛以来，长江流域经历多轮强降雨，湖北、安徽、湖南、江西、重庆、四川、贵 州、江苏、云南、陕西等 10 个省（市）的 625 个县（市、区）遭受洪涝灾害，受灾人 口约 4919 万，倒塌房屋 11 万间，农作物受灾面积 4167 多千公顷。水利设施损毁严重， 大中型水库受损 4 座，小型水库受损 403 座，小（2）型水库垮坝 2 座。因洪涝灾害造 成 161 人死亡，61 人失踪，主要原因是强降雨导致的房屋倒塌和中小河流洪水、山洪 灾害。 大范围的水灾引发对于水利建设的广泛关注。目前我国水利建设主要分为农田水利工 程、防洪工程、供水和排水工程、水土保持工程、综合水利工程、水利发电工程等，其 中对于洪灾防护起主要作用的水利设施为农田水利工程、防洪工程、城市排水系统和综 合水利工程。

水利建设分类

　　我国幅员辽阔,大约 2/3 的国土面积存在着不同类型和不同程度的洪水灾害.防洪重点的 东部平原地区,如辽河中下游、海河北部平原、长江中游（江汉平原、洞庭湖区、鄱阳湖 区以及沿江一带）、珠江三角洲等,它们在地理上都有一个共同特点,即位于湖泊周围低洼 地和江河两岸及入海口地区.另外,东南沿海一些山区和滨海平原的接合部,也属于洪水 危险程度较大的区域.受洪灾影响最大的是洪泛区.我国有洪泛区近 100 万 km2,全国 60%以上的工农业产值,40%的人口,35%的耕地,600 多座城市,主要铁路、公路、油田以 及许多工矿企业受到洪水灾害的威胁.洪水灾害是我国发生频率高、危害范围广、对国民 经济影响最为严重的自然灾害。

我国历年较大规模水灾情况

我国 2/3 以上的国土面积处在洪水威胁下

　　2000-2014 年，我国水旱灾害造成直接经济损失占当年 GDP 的比重平均值为 0.58%， 2007 年以来，仅有 2010 年水旱灾害损失超出该均值，国家重视水利建设的成果卓著。从 2014 年中国水旱灾害公报数据看，当年全国 28 省 1621 县遭受洪涝灾害，受灾人口 7381.82 万人，因灾死亡 486 人、失踪 91 人，紧急转移 675.06 万人，倒塌房屋 25.99 万间，125 座城市进水受淹或収生内涝，直接经济损失 1573.55 亿元，占当年 GDP 的 0.25%；2014 年水旱灾害受损最为严重的区域为广东、广西和湖南，广东当年直接经 济损失 316 亿元，受灾人口 683 万人，湖南省直接经济损失 152 亿元，受灾人口超过 千万；绝对值依然庞大，水利建设持续推进仍有必要。

我国各年水旱灾造成直接经济损失占当年 GDP 百分比（%）

　　从总量上来说，我国水灾及旱灾导致的经济损失仍非常大，2007 年到 2014 年我国 水灾导致的直接经济损失在年均 1920.71 亿元，旱灾导致的直接经济损失为 1035.14 亿元。

我国各年水旱灾造成直接经济损失总量依然严重

　　2009 年水利建设投资增速为 65.99%，防洪工程建设增速 82.33%；2011 年水利建设投 资增速 37.92%，防洪工程建设增速 48.74%；2014 年水利建设投资增速从上一年 1.69% 上升至 10.91%。防洪工程建设增速由上一年-6.33%上升至 13.98%。

极端天气伴随着次年防洪及水利投资的增加

　　近年来，我国多个大中城市频繁遭遇暴雨灾害袭击，造成了惨重的人员伤亡和财产损失。 据住房和城乡建设部 2010 年对国内 351 个城市排涝能力的专项调研显示，2008—2010 年间，有 62%的城市发生过不同程度的内涝，其中内涝灾害超过 3 次以上的城市有 137 个;在发生过内涝的城市中，57 个城市的最大积水时间超过 12h。不管是从总量上还是人均上来看，我国城市排水管网建设不足。美国、德国、日本三个 发达国家的平均人均排水管道长度为 4.06m，比中国整整多出 4m。中国 2014 年城镇 人口数为 7.49 亿，要达到发达国家平均水平，我国需建设排水管道的总长度大约为 300 万 km。

国内外城市排水管道对比

　　在经济不景气时，为稳住经济增长，政府会加大对基础建设的投资。例如，在 1929~1933 年美国大萧条时期，政府加大了对公路、水利等基础设施的建设；在 2008~2010 年间，政府投放的 4 万元投资，其中超半数的资金投放到基础建设。现今，在国内经济增速持续下跌的情况下，基础建设投资后程发力增长，成为稳定经济增长的 中流砥柱。政府相继提出 172 项重大水利工程建设、海绵城市建设以及铁路建设等基础 建设政策。

4 万亿投资计划中，超半数投放到基础建设

　　“十二五”期间，我国水利投资规模赶超以往，巨大的投入取得了一系列成效。例如，应 对了频发重发的洪水、干旱、台风和地震次生灾害。此外，全力推进 172 项节水供水重 大水利工程建设，现代水利工程体系进一步完善。但是，在应对自然灾害面时，目前的 水利基础设施仍显得力不从心，在洪涝季节，“看海”现象依然严重，因此，对水利建 设的投资仍然非常有必要。“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段，加快水利建设， 实现水利现代化的迫切需求将推动水利建设快速发展。从目前的重大水利建设工程建设 情况，以以及部分省市“十三五”规划中对水利建设的规划可以发现，水利建设在未来 五年的成长空间非常大。

“十二五”期间重大水利建设工程及产生的社会效益/经济效益

　　“十三五”规划中对水利建设的规划将为水利建设提供源源不断的发展动力

　　水利工程行业产业链上游主要由建筑材料供应商、水电材料及设备供应商及输水管道供 应商构成，产业链中游为水利工程行业，主要由水利工程设计公司、水利工程施工公司、 水利工程养护公司构成，水利工程设计公司向施工公司提供设计方案，施工公司完成施 工后由水利工程养护公司进行维护及运营；下游主要为政府、城投公司以及其他投资商。
从行业格局看，上游供应商基本完全竞争，建筑材料及水电设备等具有较高的通用性， 因此议价能力不高；下游主要以政府部门为主，对于水利项目具有较强的把控力，从而 议价能力较高；中游的水利建设企业处于寡头垄断地位，对于大型水利项目，主要由几 家全国性央企竞争，而地方性水利项目，则由当地几家较大的水利公司竞争。因此，水利工程项目一般对水利工程公司的资金要求较高，存在普遍的资金垫付现象。 一般情况下，资金流出主要集中在招投标阶段和签约施工阶段。

水利工程行业产业链

　　由于对资金和技术水平较高，大型水利项目的行业壁垒较高，全国拥有特级资质的水利 企业为 22 家，而房地产建筑类企业具有特级资质的企业有 300 家，具有一级资质的水 利企业为 307 家，一级资质的房地产建设企业有 5711 家。行业集中度较高，大型水利 项目基本集中于少数几家央企。

水利企业和房建企业各级别资质数量对比