2016年中国电影产业票房增速、观影趋势及增长驱动因素分析

　　我国电影业自 1993 年打破由中影公司“统购包销”的发行模式，允许 制片厂向各省市的发行公司直接销售影片开始初步市场化，发展至今经历三个阶段。1993-2002 年为初步市场化的艰难起步期；2003 年为电影产业化 元年，而后经历十年黄金积累期；2012-2013 年，资本在制片、发行、放映 各环节的作用与影响力扩大，并开启行业整合，电影业由此进入资本驱动的 产业整合期。

国内电影业发展三阶段

国内电影产业发展简史

　　2014 年是中国电影产业的“网生代”元年，基于“粉丝经济”、“观众中 心制”的创作思维带来了全新的内容供给，促使电影市场的题材与主创更新 换代；在电影的整合营销等产业运营层面，在线售票、网络营销、电影众筹、 网络多窗口播映、产业链衍生以及跨界平台拓展等“互联网+”模式主流化。 互联网颠覆传统电影的产品与营销规则，重塑了电影产业制作、发行、 营销、放映、衍生开发各个环节。

　　2016 年 4 月首现放映场次高增长但观影人次下滑，国产片自 3 月以来 持续供给不足导致二季度票房增长疲弱。观影人次随着影片内容供给的变化 呈现高波动性，意味着影院的投资经营面临新的发展阶段。根据艺恩咨询统 计，2015 年新建影院对于增量票房的贡献仅 25%，老影院贡献度占比上升。 未来依靠影院扩张吸纳人次增长的红利减弱。

2015-2016 年单月观影人次趋势

2015-2016 年单月观影场次趋势

新增影院票房增量贡献度

　　与美国院线 2000 年以后的并购潮历史相较，国内院线经营马太效应 明显，集中度偏低整合空间大。我国院线与成熟市场相比集中度偏低。前十大院线市占率在 66%左 右；前四大院线市占率仅 40%左右。北美市场前 4 大院线市占率约 60%； 韩国前 3 大院线市占率高达 96%；澳洲前 2 大院线市占率近 50%。

国内前十/四院线市占率趋势(%)

北美前四大院线市占率趋势

　　2014 年国内数量占比 19.93%的影院，取得了 69.14%的票房份额；2015 年数量占比 23.33%的影 院，取得了 73.37%的票房份额。国内影院经营马太效应明显，整合空间大。

1987-2015 美国银幕数量趋势

1995-2015 美国影院数量趋势

2002-2015 北美四大院线影院更替结构

2013-2015 年国内影院票房累进比例

　　2016 年 7 月电影票房为 45.11 亿元，同比下降 17.9%；观影 1.36 亿人 次，同比下降 14.6%；排片场次 672 万，同比增长 40.39%。1-7 月累计票 房 290.3 亿，同比增长 12.3%，电影平均票价继续下行。7 月票房仅次于 2 月，但由于去年 7 月多部现象级影片叠加的高基数，同比增速下降。

2015-2016 年国内电影单月票房趋势

2016 年电影累计票房趋势

2016 年累计观影人次趋势

国内电影平均票价趋势

2015-2016 年单月观影人次趋势

2015-2016 年单月观影场次趋势

　　2016 年 7 月电影在线售票渗透率达 75.82%，较上月 76.64%有所回落； 国内在线售票渗透率已趋于饱和。7 月新上映影片有 43 部，其中国产片 37 部，进口片 6 部；为国产片供 给大月。但本月新影片在豆瓣、时光网等网站上的评分偏低，电影质量供给 无法满足暑期档市场需求。

电影在线售票渗透率月度趋势

2016 年单月新上映影片数量趋势

累计新上映国产片数量

2016 年 7 月票房 top10 影片豆瓣、时光网、猫眼评分