2016年汽车制造智能装备各类产品服务所在行业的市场前景分析

　　（1）动力总成自动化装配线领域

　　1）汽车发动机市场集中度还将提高，领先企业将不断通过技术升级，建设新的发动机生产线。

　　2014 年纳入统计的 62家车用发动机企业，累计产销发动机均突破 2,100 万台。发动机市场中汽油机所占比例不断提高，2014 年达到 84.5% 的销售份额；柴油机所占比例不断降低，降低至 15.3% 的销售份额。汽车发动机行业的市场集中度较高，销售前十的企业市场份额超过一半，汽油机约 57%，柴油机达到 86% 5 。

　　发动机行业竞争更加激烈，世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建生产线，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。

　　2）节能减排标准的提升，将促进环保型发动机的产线升级

　　国务院办公厅《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，其中十一个重点领域和六大工程，明确提出了发动机工业未来节能减排的具体目标和任务：到 2015年，节能型发动机产品占全社会发动机产品保有量的 60%，与 2010 年相比，发动机燃油消耗率降低 6%－10%，实现节约商品燃油 2,000 万吨，减少二氧化碳排放 6,200 万吨，减少氮氧化物排放 10%，采用替代燃料节约商品燃油 1,500万吨；实现高效节能环保型发动机主机及其零部件生产制造装备的国产化、大型化。

　　3）车用发动机企业固定资产投资稳定增长。

　　2014 年中国车用发动机生产企业年度累计完成固定资产投资额为 72 亿元，2010-2014 年间的年度复合增长率为 18.1%。

　　（2）白车身焊装自动化生产线领域

　　1） 整车企业销售增长稳定，不断推出各类新车型展开竞争，对焊装自动化生产线需求旺盛

　　整车企业 2014 年的销售产值达 25,517亿元，2010 年-2014 年间的年度复合增长率达 8.0%。2014 年汽车销量达到 2,349 万辆，同比增长 6.7%，2015 年全年汽车销量达到 2,460 万辆，同比增速为 4.7%。中国汽车行业进入稳定发展期，自 2013年以来，连续三年超过 2,000 万辆；乘用车增长较快，在 2015 年首次超过 2,000万辆，为 2,115 万辆，同比增长 7.3%。

2011 年-2015 年中国汽车销量

　　随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80 后”、“90 后”成为汽车消费市场的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企，都已经启动其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。

　　截至目前，中国汽车市场一共有 23 个合资品牌，47 个自主品牌。各品牌间的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型升级都在 100 个左右，在 2013-2018 年间累计推出或拟推出 600 多个车型，这些新车型的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车型生产，增强产品的综合竞争力。

　　2）整车企业固定资产投资稳定增长，智能焊装线升级的市场潜力巨大。

　　整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备，2014 年中国整车企业年度累计完成固定资产投资额为884 亿元，2010-2014 年间的年度复合增长率为 5.7%。

整车企业 2010 年-2014 年累计完成固定资产投资额情况

　　焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

　　3）焊装市场总体规模趋于稳定，但市场结构还在变动，未来自主品牌整车厂的占比还将进一步增大。

　　焊装行业总体规模在 120-150 亿，每年随着各大整车厂的投入而区间波动。随着中国广义乘用车市场稳定在 2,500 万辆，这个市场的投资规模也趋于稳定。国内自主品牌+欧美合资品牌占据 90-120 亿的投资份额，日韩系合资品牌占据30 亿的投资份额 。

　　（3）发动机开发测试试验台架及试验服务

　　经合理估算，中国发动机开发测试试验台架的市场容量应在 2,000台（套）以上，发动机开发测试试验台架的市场新增需求约为每年 200 套，现有的老旧台架需要改造的需求每年也有 200 套以上。测试试验台架的年产值保守估计约 20 亿元，可实现的开发和试验产值保守估计约 600 亿元以上。

　　目前在中国的发动机开发测试试验台架及试验服务供应商中，可以供应行业真正所需高动态发动机试验台架的厂商分别是奥地利的 AVL 李斯特公司、德国FEV 公司、法国 D2T 公司、意大利 Apicom 公司、美国宝克公司、德国 MAHA公司等，外国厂商占据 90%以上的市场，逐渐掌握了进入发动机开发测试试验台架中高端市场的实力。

　　随着发动机技术的发展和环境压力的提高，技术含量高的发动机开发测试试验台架需求越来越大，更新的速度也越来越快。汽车市场的波动对这个行业的影响不大，供求的主要影响因素是发动机技术和开发测试技术的发展。