2016年中国纤维细分行业概况及天然纤维市场空间预测

　　纤维是重要的工业原料，在纺织、军事、环保、医药等领域有广泛用途。依照 生产原料和制造工艺的不同，纤维可分为三类：以棉、麻、蚕丝、羊毛为代表的天 然纤维；以粘胶纤维、溶解性纤维、莫代尔为代表的半合成纤维；以涤纶、腈纶、 芳纶、尼龙为代表的合成纤维。绝大部分半合成纤维都属于再生纤维素纤维。溶解 浆是生产再生纤维素纤维的原料。 各类纤维材料的特性如下表所示：

各类纤维材料的特性

粘胶短纤产业链

　　纤维素是植物细胞壁重要的结构组成部分，是一类多糖。根据在酸碱中的溶解 性质不同，可将纤维素分为三类：α-纤维素、β-纤维素和γ-纤维素。植物细胞壁 提取物在20℃下不溶解于17.5%氢氧化钠溶液的部分为α-纤维素，是日常所用的纤 维素；其余部分为β-纤维素和γ-纤维素，称为半纤维素。

　　截至2014年，世界纤维实际需求量达9,197万吨。其中，天然纤维、合成纤维和 纤维素纤维需求量分别为2544万吨、6152万吨和501.2万吨。合成纤维、天然纤维 以及纤维素纤维2014年的需求占比分别为67%、28%以及5%。2010至2014年，纤 维素纤维的增速为三者中最高，保持在5%-15%之间，合成纤维以及天然纤维的增 速较低，2012年以后基本保持在3%左右。以棉花为代表的天然纤维受自然因素的影 响，近年来产量上升空间小，占比下降。纤维素纤维快速增长，其在三类纤维中的 占比将不断扩大，从而压缩合成纤维在总需求中的占比。

　　棉花、涤纶和粘胶短纤分别是天然纤维、合成纤维和纤维素纤维中最主要的产 品。全球2/3的人造纤维（含合成纤维和纤维素纤维）产自中国。从世界范围看，人 口增长与经济发展，将持续推动对纤维材料的需求；从国内看，产业用纺织品需求 稳定上升也会增加对原材料纤维的需求。

2014年三类纤维需求占比

三类纤维需求及增速

2014年世界天然纤维、合成纤维、纤维素纤维各分类产量占比

　　天然纤维市场空间受限于可种植面积及行业盈利能力下降。目前以棉花为代表 的天然纤维仍然占全部纤维需求的约30%，但其未来增长空间不容乐观。首先，棉 花等天然纤维的产量受制于可耕种面积，而近几年来全球和中国棉花种植面积不断 缩减，对棉花产量造成了负面影响。其次，从2012年开始棉花价格整体不断下跌， 行业整体盈利性变差，抑制了生产者的积极性，对供给造成负面影响。

2014 年世界纤维素纤维产量分布

2007-2015 年世界棉花产量和价格

2007-2015 年中国棉花产量和价格