2016年中国洗碗机市场规模及发展前景预测

我国洗碗机行业起步于上世纪 80 年代末，以万家乐为代表的部分厂商通过引进欧美技术涉足洗碗机市场，但由于产品不符合国情、价格 高、品质低、投入小，很快便退出市场；90 年代末小天鹅、海尔、美 的等企业通过合资等形式再次涉足洗碗机行业，尽管消费能力等因素 导致内销市场规模依旧偏小，但依靠出口代工初步实现立足；近年来 随着国内消费升级提速，西门子等外资品牌与方太、老板等内资品牌 纷纷进入，国内洗碗机市场逐步呈现规模化发展势头。

国内洗碗机发展概述

根据国家统计局数据，目前我国各省洗碗机普及率均未 达到 3%，综合预计整体普及率仅有 1%左右，相较欧美发达市场普遍 50%甚至 70%以上普及率差距明显。

我国洗碗机市场普及率远低于海外发达市场

2013 年部分沿海发达省份洗碗机百户保有量

归纳起来，制约国内洗碗机普及的原因主要在于以下三个方面：

首先是消费水平制约，国内传统消费重心一直是以大家电为代表的必 需型消费，即便大家电也是直到 07 年以后在家电下乡、以旧换新等 普惠制政策带动下才开始全面普及，而洗碗机这类享受型消费品此前 一直未能进入主流消费市场之列。

大家电市场规模要远高于厨电/小家电

其次价格昂贵也是制约需求释放的重要原因，据中怡康数据统计，今 年上半年国内洗碗机零售均价高达 5689 元，明显高于绝大多数家电 品类；而根据知乎一份 1 万多人关注、274 万次浏览量的话题统计， 价格昂贵更是用户不接受洗碗机的首要原因，占比 25%。

洗碗机价格明显高于其它主要家电品类

价格昂贵是用户不接受洗碗机的首要原因

最后，洗碗机产品与国内需求一直不太契合也压制市场需求：理论上 洗碗机与洗衣机类似，都属于典型的解放双手类产品，市场潜在需求 应该较大，但国内产品线与技术大多成套引自于欧美，造成产品过于 西化，与国内实际需求严重背离，与欧美厨房普遍面积较大、烹饪油 渍较少且以洗盘碟为主不同，我国一般厨房面积小、油渍重、碗口深， 使用场景有很大区别，导致洗碗机经常出现“洗不净”、“装不下”等 问题，使用效能与用户口碑偏低，严重削弱消费者认可度。

随着消费升级提速，近年进军洗碗机市场的厂商明显增加， 产业逐步进入规模化发展阶段； 2015 年我国洗碗机市场零售量 21 万台，零售额 10 亿元，相较主流家电产品依旧 存在巨大差距，不过同比增速分别达到 70.3%、74.0%，凸显出消费 结构升级、产业投入加大新形势下，市场需求逐步兴起之势。

2016年上半年主要家电品类销售规模（亿元）

2016年以来，洗碗机市场继续呈现高速增长态势，中怡康数据显示，1-6 月国内洗碗机零售量达 19.5 万台、零售额 8.5 亿元，同比分别增长 114.6%、104.4%；其中在西门子、海尔等厂商大力推动下嵌入式洗 碗机继续占据主导地位，零售额占比升至 81.1%。

2010-2015 年我国洗碗机 CAGR 达 25%

嵌入式洗碗机牢据市场主导性地位

经过数十年发展，目前洗碗机在欧美发达市场实现高度普及，以美国 为例，Bloomberg 数据显示，2011 年美国洗碗机普及率为 78%，EIA （能源信息署）数据则显示，2011 年美国洗碗机普及率高达 95%，据统计，2015 年美国家庭洗碗机普及率为 63.1%，尽管统计 口径的不同导致数据有所差异，但洗碗机在美国高度普及毋庸置疑； 此外，德国、法国、英国等主要欧美市场普及程度也较高。

欧美主要发达市场洗碗机普及率对比

从市场规模来看，根据显示，2015 年美国以 725 万台销量、 40 亿美元规模高居全球第一，德国以 226 万台销量、16 亿美元规模 位居其次；其余市场大多受人口基数、产业基础等因素限制，较美、 德市场差距较大。

欧美主要市场洗碗机销量规模对比（万台）

欧美主要市场洗碗机销售额对比（亿美元）

目前洗碗机市场尚处导入期，综合海外经验与国内市场前景，未来洗碗机市场规模进行了简单测算：短期即便保守假设 2020 年洗 碗机在城镇市场普及率达到 5%、零售均价随规模经济跌至 4800 元， 则终端规模仍可达 289.70 亿元，5 年 CAGR 为 92.36%；与之对比， 2015 年油烟机市场规模 342 亿元，在传统烟灶需求明显放缓背景下， 未来洗碗机有望异军突起成为厨电市场重要增长点，而以厂商出厂价 折算，洗碗机市场体量有望超过 100 亿元，其有望给龙头厂商尤其是 营收规模较小的厨电厂商带来较大弹性。

预计 2020 年洗碗机终端市场规模或接近 300 亿元

假设未来我国洗碗机最终普及率达到 35%，则按目前发达 市场更新换代频率来看，我国饱和年均内销量将达 1200 万台左右， 如果零售均价稳定在 4000 元/台，则市场规模大约为 500 亿元，完全 有望成为厨电市场新的领军性品类。

国内洗碗机长期市场规模或达到 500 亿元左右