2016年中国天然气分布式能源竞争格局及项目建设投资机会分析

　　天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中，通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。

　　天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。

　　天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。

　　随着天然气价格改革的加速落实，“十三五”大力推动天然气发展预期的逐步临近，以及近期天气转凉天然气使用量的大幅增加，天然气的发展将迎来历史性机遇[

　　一、天然气分布式能源项目建设情况分析

　　天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。据中国城市燃气协会分布式能源专业委员会统计，截止到2014年底，我国已建和在建天然气分布式能源项目装机容量已达3.8GW。其中已建成项目82个，在建项目22个，筹建项目53个。

　　从分布上看，天然气分布式能源项目呈现点状集中，仅在北京、上海、广东等资源充足、经济发达地区发展较快。

天然气分布式能源项目建设情况

　　2016年6月中国液化天然气产量为62.6万吨，同比增长298.1%。2016年1-6月止累计中国液化天然气产量50.2吨，同比增长40.9%。

2016年1-6月全国液化天然气产量分省市统计表

　2016年1-6月全国液化天然气产量集中度分析

　　二、　分布式能源一直以来获得国家的大力支持

　　从2011年10月的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》提出“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域；到2016年4月《2016年能源工作指导意见》提出积极发展分布式能源，放开用户侧分布式电源建设，鼓励多元主体投资建设分布式能源，在国家政策的支持和补贴下，未来分布式能源增长确定性和空间都非常大。

　　为缓解了我国进口天然气的亏损压力，2013年7月，发改委将将非居民用气分为增量气与存量气区别对待，增量气与存量气的价差为0.88元/立方米。2014年8月，发改委决定自9月1日起将非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。2015年2月，发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》，决定自2015年4月1日起我国存量气每立方米提高0.04元，增量气每立方米降价0.44元，至此我国天然气价格并轨实现。

　　2015年11月，发改委发布《降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场改革的通知》，宣布非居民用天然气门站价格每立方米下调0.7元，从2015年11月20日起执行；同时，将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

　　国内天然气成本的下降，导致天然气分布式能源项目的成本下降，经济效益大幅提升，这极大促进了分布式天然气项目的推进实施。

　　三、天然气分布式能源市场竞争格局

　　天然气分布式能源市场目前正处于蓝海市场的萌芽期，竞争格局相对分散，目前参与分布式能源的公司主要包括投资公司、服务商和设备商。居于相对领先的公司如航天能源、华电、四川能投、北京燃气、中国燃气、新奥能源，另外，上市公司中派思股份、迪森股份、广州发展、大通燃气、重庆燃气、天壕环境都纷纷开始布局。

　　天然气分布式能源行业的产业链主要包括设备制造、工程总承包EPC、投资运营。对于设备制造最核心的部件为燃气轮机或者内燃机，其投资成本占到总成本60-70%，燃气轮机为稀缺性技术，除了收购荷兰OPRA的派思股份外，中国几乎没有企业有独立自主的商用化小型燃气轮机制造能力，主要通过国外进口；EPC主要依托团队与经验，国内目前排名靠前的为航天能源（非上市公司）；对于投资运营，主要的壁垒为气源、项目源、资金等等，燃气公司拥有天然的气源优势，从天然气销售转向分布式应用是目前的产业趋势，目前包括天壕环境、广州发展、大通燃气等众多燃气公司都在开始布局。