2016年中国OEM自动化行业竞争格局分析

　　OEM 自动化市场主要产品分析

　　1、 PLC 行业现状、市场容量和竞争格局

　　（ 1）行业现状

　　PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文缩写， 即可编程逻辑控制器7，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。 PLC 的硬件结构与微型计算机基本相同，由电源、CPU、存储器、 I/O、功能模块、通信模块等构成。从 1969 年美国研制成世界第一台 PLC 至今，在技术、市场和应用领域虽然都发生巨大变化，但 PLC 一直被公认为现代工业自动化三大支柱之一，产量、销量和用量均居各种工业控制装置榜首。
行业内多根据 I/O 点数来进行分类。一般而言， I/O 点数越多，控制关系越复杂，要求的程序存储器容量也越大， PLC 的指令及其他功能也较多，能够适应大型、复杂的控制任务。 PLC 按 I/O 点数分类方法如下表：

　　注：上述分类只是较常见的划分方法，不同的研究机构和企业可能有不同的分类PLC 上世纪 70 年代后期进入我国，应用增长十分迅速。最初是从成套设备引进应用，当时由于 PLC 价格昂贵，主要用于冶金、电力、自动化生产线等大的设备和系统。在引进国外 PLC 产品的过程中，我国不断消化、吸收关键技术，虽然绝大部分市场份额仍被国外品牌占有，但一批国产厂商已成长起来，如和利时、信捷电气等。目前主要集中在 OEM 市场，以中小型 PLC 为主，凭借较好的性价比赢得市场份额。

　　（ 2）市场容量

　　据统计， 2009 年受金融危机影响，国内 PLC 市场（含 DIO）首次出现下滑，规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激， 2010 年和 2011年我国 PLC 市场出现大幅增长，市场一片繁荣，部分厂商产品出现供不应求。

　　2010 年我国 PLC 市场规模 75 亿元，同比增长 50.0%； 2011 年达到 88 亿元，同比增长 17.3%，年均增长 33.67%。经历了两年快速增长之后， 2011 年下半年我国 PLC 市场开始进入调整期， 2012 年市场销售量与上年基本持平，但由于价格下跌导致销售额缩减至 76 亿元，较上年下滑 13.6%，其中 OEM 市场销售额减至 41.71 亿元，同比下滑 13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动，使 OEM 客户机械制造利润率降低，导致企业生产设备升级改造计划搁置， PLC 采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。 2013 年，随着中国经济缓慢复苏， PLC下游市场需求逐步回暖，全年实现 78 亿元销售额（含 DIO），同比小幅增长2.6%，其中 OEM 市场增长 3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的影响， 2014 年度国内 PLC 市场规模为 76.2 亿元（含 DIO），同比小幅下滑 2.3%，预计未来 5 年将保持 2%-3%的平稳增长。

中国 PLC 市场规模（含 DIO，单位：百万元）及增长率

来源：公开资料整理

　　（ 3）应用行业分布

　　除 DIO 以外， PLC 的应用行业大致可以分为项目型市场和 OEM 市场，其中各市场的主要行业应用如下表：

　　据统计， 2009 年受金融危机影响，国内 PLC 市场（含 DIO）首次出现下滑，规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激， 2010 年和 2011年我国 PLC 市场出现大幅增长，市场一片繁荣，部分厂商产品出现供不应求。2010 年我国 PLC 市场规模 75 亿元，同比增长 50.0%； 2011 年达到 88 亿元，同比增长 17.3%，年均增长 33.67%。经历了两年快速增长之后， 2011 年下半年我国 PLC 市场开始进入调整期， 2012 年市场销售量与上年基本持平，但由于价格下跌导致销售额缩减至 76 亿元，较上年下滑 13.6%，其中 OEM 市场销售额减至 41.71 亿元，同比下滑 13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动，使 OEM 客户机械制造利润率降低，导致企业生产设备升级改造计划搁置， PLC 采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。 2013 年，随着中国经济缓慢复苏， PLC下游市场需求逐步回暖，全年实现 78 亿元销售额（含 DIO），同比小幅增长2.6%，其中 OEM 市场增长 3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的影响， 2014 年度国内 PLC 市场规模为 76.2 亿元（含 DIO），同比小幅下滑 2.3%，预计未来 5 年将保持 2%-3%的平稳增长。

中国 PLC 市场规模（含 DIO，单位：百万元）及增长率

来源：公开资料整理

　　2014 年小型 PLC 有 94.30%应用于 OEM 市场， 在行业分布上， 纺织机械、机床工具、包装机械、食品机械、电子制造设备等是小型PLC 的主要行业，其中又以纺织机械为主，其具体占比如下图所示：

2014 年中国小型 PLC 在 OEM 市场的行业分布

来源：公开资料整理

　　行业竞争格局、国产品牌竞争策略

　　欧美的 PLC 是各自独立研发成功的，在技术上存在明显的差异；日本的PLC 则是引进美国技术，在对美国的 PLC 产品有一定继承的基础上，将产品定位在中小型 PLC 和亚洲市场，发展出自己的特色。受此历史渊源影响，欧美企业在大中型 PLC 占据主导地位，在网络和软件方面具有优势；日本企业在中小型 PLC 占据主导地位，在灵活性和价位方面占优势，主要品牌如三菱、欧姆龙、松下、富士、日立、东芝等，在世界小型 PLC 市场上约占有 70％的份额。

　　PLC 在我国已有 30 余年的发展历史，近几年的市场规模均超过了 76 亿元，市面上能够找到几乎世界上所有的品牌，竞争激烈。近年来国产及中国台湾 PLC品牌凭借良好的性价比在小型 PLC 市场已取得了较快的发展。国产 PLC 发展受到以下因素制约，国产品牌要发展必须采取差异化策略，利用性价比突破这些因素的束缚。

　　国产品牌普遍采取了先从技术较简单、 不需要大规模投资的小型 PLC 领域进入，主要针对中小 OEM 企业，尤其是大量中小型民营制造企业客户，通过性价比优势帮助这些企业提高生产效率，增加利润，培养客户忠诚度。在小型PLC 基本实现规模效应的时候，再逐渐向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他自动控制产品（如伺服、变频、人机界面、 机器视觉等）发展。目前信捷电气不仅是国产小型 PLC 领域产品线最丰富的厂家之一，其还能够生产人机界面、伺服、变频和机器视觉，并开始尝试以智能装置为客户提供“整体工控自动化解决方案”，这些已经成为信捷电气在市场竞争中的重要优势。
主要企业及市场份额

　　由下图可见，大中型 PLC 市场（含 DIO）的集中度非常高，基本被欧美品牌垄断，日系品牌在中型市场有一定份额。

中国 2014 年大型 PLC（左图）和中型 PLC（右图）市场份额

来源：公开资料整理

　　小型 PLC 主要用于 OEM 用户，目前市场上占有领先地位的厂商是西门子、三菱、欧姆龙和台达。在国内小型 PLC 市场，市场份额排名前十企业中几乎全是欧美日本企业，信捷电气 2014 年销售额排名第 5 名，市场占有率 4.6%，为市场份额排名靠前的内资品牌（如下图）。

2014 年中国小型 PLC 市场份额

来源：公开资料整理

　　在各个 OEM 行业中，控制器的应用主要有两种方案：通用 PLC 控制和自主开发单片机控制。通用 PLC 控制稳定性和开放性较好，能够修改程序来调整和设计个性化控制方案，产品通用；单片机成本低，但稳定性差，一般无法修改出厂程序。随着 PLC 产品价格逐渐下降，在通用控制领域将有越来越多的单片机控制改为 PLC 控制，表现在纺织机械、包装机械、机床、电子制造设备等
行业，对小型 PLC 的应用高于其他行业。