2016年中国工业自动化行业发展前景分析及行业投资前景分析

　　1、我国整体落后于发达国家，影响产业结构升级、节能环保

　　工业自动化自上世纪 50 年代在美国首先开始应用，在发达国家已经发展五六十年，在控制系统、人机界面、通讯、驱动、检测、低压设备等各个领域均积累了大量的技术经验，除少数公司专注于某一领域外，大部分公司已经形成完整的工业自动化产品体系，不仅能够提供单一的自动化产品，还能够完成智能装备、工业机器人、多系统集成等大型项目。

　　我国的工业自动化起步于上世纪 80 年代，最初主要是整套引进国外自动化流水线，通过不断摸索和反复实践消化吸收，直到 21 世纪之后才不断涌现国产品牌，虽然取得一些成绩，但在高端、精密、 高附加值产品领域仍存在较大差距，国内市场基本由外资品牌垄断。据工信部统计，内资品牌在高档和特种传感器、 智能仪器仪表、 自动控制系统、 高档数控系统、 机器人市场份额不到 5%6。

2013 年我国主要自动化产品本土品牌市场份额

为实现节能环保目标，我国需要大力发展 PLC、变频器等自动化产品。据《自动化博览》 报道， 当前我国工业领域的能源消耗占中国总能源消耗的 51%，其中 OEM 行业占 9%，而各种机器则必须至少提高效率达 6%，才能达到国家“十二五”规划的节能目标，与高能耗相对应的还有极低的利润值。为此我国 OEM厂商迫切需要提高机械的自动化水平， PLC 自然成了 OEM 提高机械自动化水
平的重要工具。我国超过 50%的碳排放来自电力部门，而变频调速能够实现 30%-60%的节电效率。

　　2、参照日本发展经验，我国目前已步入智能制造装备快速成长期日本从 1956 年开始，工业化进程加快，通过扩大制造装备投资，促进技术进步和产业结构调整的方式，提高工人生产效率，使得经济也进入高速增长的阶段，在 20 世纪 60 年代，年复合增长率超过 10%，同时出口的结构也由劳动密集型产业转移到技术密集型产业。进入 70 年代之后，随着第三产业规模逐步超过第二产业，进入以智能装备为主的后工业化阶段。

日本工业化发展历程，工业化后期开始逐步发展智能装备

目前我国正处于工业化后期和后工业化期的转变阶段，已步入智能制造装备业的快速成长期。智能控制系统作为智能制造装备中技术含量最高的部分，必将处于优先发展地位。

中日产业结构对比 中日产业规模对比

内资品牌利用价格和灵活性优势在 OEM 细分领域取得优势虽然外资品牌实力雄厚，占据大部分国内市场，但作为“世界工厂”的中国为国内自动化企业提供了足够大的市场，内资企业不断在细分领域发展自主品牌。

　　工业自动化领域产品众多，按照中国工业控制及自动化领域权威资讯传媒中国工控网的分类方法，从感知、控制、执行三个层面可以分为控制、 HMI、通讯、驱动、检测、低压六大类，其中控制包含可编程控制器 PLC、 DCS（ Distributed Control System,分布式控制系统）、工控机、嵌入式等， HMI（ Human Machine Interface,人机界面）包含文本显示器、触摸屏、自动化软件、信息化软件等，驱动包含高低压变频器、 伺服等，检测包含传感器、机器视觉、各种仪器仪表等，为内资品牌在某一细分领域做大做强提供了机遇。通过细分市场策略，国内已产生在行业具有一定知名度的内资品牌，如信捷电气在小型 PLC 和人机界面领域、汇川技术在变频器、伺服系统领域、浙大中控在DCS 领域、聚光科技和威尔泰等在检测领域、新松机器人在专业机器人领域、和利时在 DCS 和铁路自动控制系统等。

　　中国工业自动化控制系统行业起步于 20 世纪 80 年代，实现规模化自主研发 主要起步于 2000 年以后。与国际知名企业相比，中国工业自动化控制产品生产企业在规模、技术与创新能力、品牌、产品线完整性、产品性能等方面都存在差距。随着国内工业自动化技术的积累和创新以及国家相关产业政策的支持，国产工业自动化控制产品在产品适应性、技术服务、性价比等方面逐步显现出优势，包括本公司在内的部分国内自主研发优势企业经过多年的努力，形成了具有一定竞争力的自主品牌，并在细分产品和细分行业取得突破，国内企业的整体市场份 额不断稳步增长。

2012～2014 年国际品牌与国内品牌在中国工业自动化控制系统行业的市场份额

2014 年中国人机界面市场主要生产企业及其市场占有率

　　4、我国 OEM 自动化市场的基本特

　　自动化行业由于控制对象、控制方法和应用行业的不同，通常将智能控制系统分为 PA（ Process Automation，过程自动化）和 FA（ Factory Automation，工厂自动化）两种。 PA 领域控制连续变量，强调稳定性，主要用于石油、化工、冶金、电力等工业中流体或粉体的处理，多为工程项目类，使用 DCS 系统和中大型 PLC。FA 领域控制对象为离散型变量， 强调精确性， 主要由 OEM （ OriginalEquipment Manufacturer，原始设备制造商）采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在自己生产的设备或者机械中，形成 OEM 自动化市场。自动化产品生产商称这些设备制造商为自己的 OEM 客户。

　　从产品角度看， PLC+HMI+传动产品（变频器）或运动控制（伺服、步进）产品，已是很多 OEM 机械的标准配置。 PLC 以中小型为主，并且对通讯、模块化、扩展能力等方面要求越来越高； HMI 的配置中触摸屏和平板电脑的比例逐渐增加，并且大屏趋向明显；变频器的配置也进入主流和标准化；运动控制产品近年增长很快，但市场仍然处在初期，以中低端产品为主。

中国各类工控产品在 OEM 自动化市场的份额

　　从应用行业看，通常 OEM 市场针对标准化、批量生产的机械，譬如纺织、包装、电梯、机床、塑料、电子、印刷等，是工厂自动化市场中最重要的客户群体。当然，若某一 OEM 厂商单一品种的需求较大且稳定，就会采用定制开发的专用控制系统，形成一个定制专用型市场，如常州电站辅机总厂有限公司向信捷电气定制个性化的工控产品