2017年中国铁路运输行业发展趋势及市场规模预测

　　根据 2016 年修订过的《中长期铁路网规划》，到 2020 年，我国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万 公里，覆盖 80%以上的大城市；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公 里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右。展望到 2030 年，基本实现内外 互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖 的铁路网络。目前“八纵”部分已通车里程近 1.2 万公里，预计到 2020 年新 建“八纵”部分里程 8700 余公里。完全建成后，八纵部分总里程预计将到 2.8 万余公里； “八横”部分已通车里程近7700 公里，预计到 2020 年新建“八 横”部分里程 3600 余公里。“八横”建成后，累计里程预计将到 1.4 万公里。

　　提升既有路网 质量，推进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁 路网，提高对扶贫脱贫、地区发展、对外开放、国家安全等方面的支撑保 障能力。到 2025 年，普速铁路网规模达到 13.1 万公里左右，并规划实施既有线扩能改造 2 万公里左右。

　　截至 2015 年底，全国铁路营业里程为 12.1 万公里，其中高速铁路 1.9 万公里。 为实现 2020 年的规划目标，未来 5 年铁路营业线路将新增 2.9 万公里，较 2015 年增长 24%；高铁里程增长 1.1 万公里，较 2015 年增长 58%。高铁占比也由 2015 年的 15.7%提高到 2020 年的 20%，增长 4.3 个百分点。为实现 2025 年的规划目 标，未来 10 年铁路营业线路将新增 5.4 万公里，较 2015 年增长 44.6%；高铁里程 增长 1.9 万公里，较 2015 年增长 100%。高铁占比也由 2015 年的 15.7%提高到 2020 年的 21.7%，增长 6 个百分点。

中长期铁路网规划（2016 年修订）

　　2004 年《中长期铁路网规划》实施以来，我国铁路一直在稳步发展。在过去的十 一年中，铁路运营总里程从 2005 年的 7.54 万公里增长到 2015 年的 12.1 万公里，CAGR 为 4.52%；铁路客运量从 11.56 亿人增长到 25.35 亿人，CAGR 为 7.73%。 本次《规划》的发布，是建立在以往发展的成果上，对铁路建设提出了更进一步 的要求。

2004-2015 我国铁路运营总里程及增速

2004-2015 我国铁路客运量及增速

　　至 2020 年的规划方案建设项目主要分为三个方面，第一是高速铁路网路建设， 主要包括“八纵”和“八横”；第二是城际铁路建设，在京津冀、长三角、珠三角、 长江中游、成渝、中原、山东半岛、海峡西岸、哈长、辽中南、关中、北部湾、 滇中、黔中、天山北坡、宁夏沿黄、呼包鄂榆等城市群，建成城际铁路骨干通道。 第三是普通铁路网路建设，包括改扩能改造建设和新建铁路。

　　一、高速铁路：“八横八纵”铁路网覆盖主要大中城市

　　高速铁路方面，《中长期铁路网规划》2008年修订版中的“四纵四横”升级为了 2016 年修订版中的“八纵八横”，实现相邻大城市 1-4 小时交通圈。“八纵”方面，京哈-京港通道已基本成型，兰（西）广通道已全线开工建设，沿海 通道、京港（台）通道、京昆通道基本完成规划，京沪通道、呼南通道和包（银） 海通道有待进一步规划。

《中长期铁路网规划》（2016 版本）

　　目前“八纵”部分已通车里程近 1.2 万公里，预计到 2020 年新建“八纵”部分里程 8700 余公里。完全建成后，八纵部分总里程预计将到 2.8 万余公里；“八横”部分 已通车里程近 7700 公里，预计到 2020 年新建“八横”部分里程 3600 余公里。“八横”建成后，累计里程预计将到 1.4 万余公里。

“八纵”建设情况（公里）

“八横”建设情况（公里）

　　二、城际铁路：实现主要城市群 2 小时交通圈

　　在城际铁路方面，在优先利用高速铁路、普速铁路开行城际列车服务城际功能的 同时，规划建设支撑和引领新型城镇化发展、有效连接大中城市与中心城镇、服 务通勤功能的城市群城际客运铁路。 “十三五”期间规划在京津冀、长三角、珠三 角、长江中游、成渝、中原、山东半岛等城市群，建成城际铁路网；海峡西岸、 哈长、辽中南、关中、北部湾等城市群，建成城际铁路骨架网；滇中、黔中、天 山北坡、宁夏沿黄、呼包鄂榆等城市群，建成城际铁路骨干通道。

　　截止到 2016 年 7 月，城际铁路已开工部分涉及里程占比约 30%，未开 工部分涉及里程占比约 18%，还有约 52%有待于进一步规划。预计“十三五”期间， 城际铁路网路将得到快速发展与完善。

截止 2016 年 7 月城际铁路规划地区

截止 2016 年 7 月城际铁路建设情况

　　三、普通铁路：扩大中西部网络覆盖、完善东部网络布局

　　《中长期铁路网规划》（2016 版本）提出扩大中西部路网覆盖，完善东部网络布 局，提升既有路网质量，推进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达 海的普速铁路网，提高对扶贫脱贫、地区发展、对外开放、国家安全等方面的支 撑保障能力。到 2025 年，普速铁路网规模达到 13.1 万公里左右，并规划实施既 有线扩能改造 2 万公里左右。 “十三五”期间，普通铁路网分为四大目标，分别是： 1）形成区域快捷大能力通道； 2）煤运通道建设；3）面向“一带一路”国际通道建设；4）促进脱贫攻坚和国土开发铁路建设。

　　“十三五”期间，我国继续推进与周边互联互通，完善口岸配套设施，强化沿海港 口后方通道。规划形成西南、西北、东北、沿海方向四个通道。其中，西北方向 涉及新疆等地，西南方向涉及新疆、南宁等地，东北方向涉及内蒙古、黑龙江、 吉林等地，沿海方向涉及辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、宁波、福建、 广东、海南等地。

2020 年面向“一带一路”国际通道规划

　　回顾近 10 年的铁路建设的发展，可以看到铁路新增营业里程从“十一五”期间 以来大体保持增长的态势。“十一五”期间，铁路新增总里程从 1605 公里增长到 4908 公里，CAGR 为 25.05%。在“十二五”期间，动车事故导致 2011 年我国铁路 建设有所放缓，当年新增铁路 2174 公里，但在“十二五”末，这一数值达到 9531 公里，CAGR 更是高达 34.35%。与营业里程同步增加的是铁路固定资产投资额。“十一五”期间，铁路固定资产总 投资从 1543 亿元增长到 7075 亿元，CAGR 达到 35.6%；“十二五”期间，铁路固 定资产投资额的 CAGR 为 12.36%，从 4601 亿元增长到 8238 亿元。

2006-2015 新增铁路里程（公里）

2006-2015 铁路固定资产投资（亿元）

　　根据《规划》，在“十三五”期间，铁路新增里程或将达到 2.8 万公里。预计“十三五”期间铁路每年新增里程都在 4500 公里以上，分为三大块，分 别是“八横八纵”高铁网路建设、城际铁路建设和普通铁路建设。“八横八纵”每年 新增里程约占总新增里程 1/3 以上，城际铁路和普通铁路二者合计占每年新增里 程的 45%以上。总体来看，“十三五”期间“八横八纵”预计新增里程占比 43%，城 际铁路预计占比 27%，普通铁路预计占比 29%。

预计 2016-2020 铁路每年建设里程（公里）

“十三五”期间预计建设情况

　　铁路建设蓬勃发展、而铁路投资任重道远，资金需求量巨大。“十三五” 期间铁路固定资产投资总额或将达到 3.5 万亿元。同时估计，由于随着国内 CPI 水平近两年继续提升，铁路建设成本也在不断上升，因此，若达到“十三五” 铁路建设目标，铁路固定资产投资总额或超过预期。具体来说，预计“十三五”期间铁路每年投资规模都在 6000-8000 亿元之间。 其中，“八横八纵”每年均占当年投资额的 50%以上，城际铁路每年均占当年投资 额的 1/3 以上，普通铁路占比最小。总体来看，“十三五”期间“八横八纵”预计投资 占比 55%，城际铁路预计占比 34%，普通铁路预计占比 11%。

预计 2016-2020 铁路每年投资额（亿元）

“十三五”期间预计投资情况

　　在构建“八横八纵”高速铁路主通道方面，预计“十三五”期间，每年“八 纵”部分建设里程均在 1300 公里以上，“八横”部分建设里程均在 480 公里以上。 到 2020 年，“八纵”部分建设里程共计约 8700 公里，“八横”部分建设里程共计约 3600 公里。

2016-2020“八纵”部分预计建设里程（公里）

2016-2020“八横”部分预计建设里程（公里）

　　与建设里程对应的是投资额。预计在“十三五”期间，“八纵”部分每年投资 额均在 2400 亿元以上，“八横”部分投资额均在 750 亿元以上。到 2020 年，“八纵” 部分投资额共计约 13463 亿元，“八横”部分投资额共计约 6018 亿元。

2016-2020 “八纵”部分预计投资额（亿元）

2016-2020“八横”部分预计投资额（亿元）

　　“十三五”期间，我国拟在京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝、中原、山 东半岛等城市群，建成城际铁路网；海峡西岸、哈长、辽中南、关中、北部湾等 城市群，建成城际铁路骨架网；滇中、黔中、天山北坡、宁夏沿黄、呼包鄂榆等 城市群，建成城际铁路骨干通道。预计“十三五”期间城际铁路预计建设里程均在 1200 公里以上，与之对应的投 资额均在2000亿元以上。到2020年，预计城际铁路部分新增里程7731公里， 新增投资额 12144 亿元。城铁投资或占到“十三五”期间总投资的 34%，可见其重要性。

十三五期间预计城铁各区域建设里程（公里）

十三五期间预计城铁投资额（亿元）

　　在各地区的城际铁路规划中，预计成渝地区、福建海峡地区、京津冀地区、 中原城市群和珠三角地区建设里程位居前五位，里程总计达 5896 公里，占比为 65%；这些地方对城铁投入预计累计达 9433 亿元，占比预计为 62%。

十三五期间预计城铁各区域建设里程（公里）

十三五期间预计城铁各区域投资额（亿元）

　　“十三五”期间打算对一批铁路进行扩能改造，进一步完善铁路网。到 2025 年， 拟建成普速铁路网 13.1 万公里左右，并规划实施既有线扩能改造 2 万公里左右。 根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018 年，我国拟扩改铁 路 4690 公里，投资额达 1235 亿元；拟新建铁路 3947 公里，投资额达 3060 亿元。

“十三五”期间普通铁路规划情况（2016-2018）

　　根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》测算，预计，2016-2020 年普通铁路预计新建里程分别为 349、576、917 公里和 902 公里，对应的投资额 为 189、296、644 和 641 亿元。扩能部分，预计2016-2020 年扩能改造部分里程为 784、2503、1186 公里和 109 公里，对应的投资额为 187、608、311 和 65 亿元。概况来说，“十三五”期间预计普通铁路部分涉及里程 8337 公里，总 投资额 3647 亿元。

2016-2020 普通铁路预计建设里程（公里）

2016-2020 普通铁路预计投资额（亿元）