2017年中国车载导航行业市场前景及发展趋势预测

　　中国车载导航从 2003 年开始起步，市场发展迅速。一方面，随着消费属性的变化， 我国汽车已经从奢侈品、高档商品，逐渐演变成为普通的代步工具、交通工具。 和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先； 另一方面伴随着交通设施和路途环境的变化，全国路网路况日益复杂，尤其是城 市交通严重拥堵，导航产品已经成为人们出行必不可少的功能服务。除了最基本 的导航服务，车载导航系统还能提供娱乐等日渐丰富的增值服务，人们对汽车导 航产品的依赖与日俱增。

　　车载导航的上游比较简单，一般的电子元器件、软件等供应商比较多，没有议价 权。芯片、地图等上游要素的供应商较少，有一定的议价权。 按照下游不同，车载导航市场可以分为前装市场和后装市场。前装导航产品是指 汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产 品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。

车载导航行业产业链

　　前装车载导航企业的目标客户是汽车生产商 （或者进入整车供应体系的零部件企业）。一般而言，车载导航企业需要与汽车生 产商达成协议成为其采购对象。在生产商进行新车研发的时候，车载导航企业也 随之一起进入其研发周期。在新车生产的过程中，车载导航信息终端直接被汽车 生产商采购，并在汽车生产过程中进行配臵，与整车一起销售给终端客户。由于 全球大型的汽车品牌集中在美国、日本和欧洲，因此，全球主要的前装车载导航 生产厂商也集中在美国、日本和欧洲，主要以博世、电装、爱信、先锋、阿尔派 等外资厂商为主。

　　后装车载导航企业的目标客户有汽车销售公司、 经销商 4S 店、零售店、汽车改装店等。在汽车生产商的新车上市后，后装车载导航企业根据新车进行导航产品的研发和生产，通过汽车销售公司、经销商等将车 载导航产品销售给终端客户并最终实施安装和服务。目前，以路畅、好帮手、华 阳、索菱、飞歌等为代表的大型导航生产厂家，具备较高的自主研发能力、生产 能力和检测技术，以优秀的产品质量和服务占据了国内的主要的市场份额。

　　车载导航是卫星导航最重要的应用之一， 我国政府高度重视卫星导航应用产业的发展，将其作为促进产业结构优化升级的 重要途径和手段，推出了系列产业政策鼓励车载导航产业的发展。

我国推出系列政策鼓励车载导航产业

　　从 2012 年开始，我国乘用车销量一直稳步增长，是世界第一汽车生产国和消费国。目前 我国汽车的销售量和增长速度均领先于世界上其它国家，2012-2015 我国乘用车年 销量复合增长率 12%，2015 年乘用车销量达到 2115 万台。由于整车出厂时加装 车载导航系统可以增加汽车附加值，提升汽车品牌的竞争力，一些主流的中高端 汽车厂商都已经开始在中国市场中投放前装车载导航车型。因此汽车产业巨大的 增量势必带来前装车载导航市场的爆发式增长。

　　我国前装导航产品的渗透率不断提升，2015 年达到 18%，比 2014 年增加 5 个百分点。但相比其他 国家（2009 年新车装配率：日本市场为 66.6%，欧洲市场为 15.6%，北美市场为 14.1%），中国车载娱乐导航系统的新车装配率依然很低，未来前装导航产品存在 巨大提升空间。

我国前装车载导航渗透率逐年上升，但仍相对偏低（单位：万辆）

　　前装车载导航产品与整车一起进入研发、销售，汽车生产商对新车每 一部分配件的质量都有严格的要求和标准，通常从企业规模、资金实力、管理水 平、质量保证等多方面对前装车载导航的供应企业进行严苛的筛选，因此前装车 载导航市场的准入门槛比较高，基本上被国外几大品牌企业占领前装市场，也让 前装车载导航产品价格保持在较高水平。

　　我国汽车导航还属于起步阶段，目前已配臵前 装导航产品的汽车大多数为新车，按照所有车辆前装 20%的渗透率，仍然有 80% 的市场空间留给后装市场。根据易观智库统计，2014 年中国后装导航销量达到 813 万台，渗透率仅为 40%，在未来几年国内后装市场仍有较大的增长潜力。其次，根据公安部统计数据 2015 年底全国汽车保有量达到 1.71 亿辆也给后装市场添加 了大量的潜在市场空间。但随着未来我国前装渗透率进一步提升，后装市场必定 会受到挤压，因此我国主流后装车载导航企业纷纷往前装市场发展，争取进入前 装市场。

后装出货量稳定增长，短期内仍有一定空间

　　后装车载导航现状面临着双重考验。一方面，后装市场门槛低，一些中小企业看 中巨大的市场空间纷纷推出各自的车载导航产品，市面上车载导航产品虽然种类 多样但功能基本一致，基本都针对中低端市场，同质化明显。同时，由于中国中 低端市场消费者对价格较为敏感，因此后装市场纷纷以价格战的竞争抢占市场， 价格战不利于后装行业的发展；另一方面，前装车载系统作为品牌整车的一部分， 生产商会对其进行严格的把关，而后装车载导航并没有成熟规划的产品要求，因 此质量良莠不齐，无法取得客户的高度信任。
目前国内主流的后装车载导航企业有路畅、好帮手、华阳、索菱、飞歌、凯越等， 这些企业占据了国内后装市场的主要市场份额。按照 2014 年约 813 万的后装出货 量，华阳和索菱以市占率 22.8%和 8.9%位居前二。

国内主流后装车载导航企业情况