2016年我国化纺行业发展现状分析

　　2015 年以来，国内终端消费需求放缓，纺织行业处于低速运行状态；上游石化产品价格波动及化纤产品价格下降，使化纤企业面临一定的生产经营压力；化纤行业“十三五”规划及供给侧改革的推进，将推动行业结构性调整。

　　中国纺织行业拥有全球最大的产能基础规模和加工能力，是国民经济传统产业和具有较强国际竞争优势的出口导向型产业，产能大部分集中在江苏、浙江等东部五省区域。2015 年以来，我国经济下行压力仍在加大，对居民消费产生一定不利影响。在国内消费需求疲软、纺织品及服装出口额负增长背景下，2015 年，我国纺织企业实现主营业务收入40,173亿元，同比增长5.5%；利润总额为2,168亿元，同比增长 4.9%；收入及利润总额增速较 2014 年略有上升，但整体仍然处于低速运行状态。

　　涤纶纤维作为纺织原料得到了广泛应用，在区域分布上，国内的产能集中于浙江、江苏及上海地区。由于技术工艺的沉淀及产业集群的形成，浙江地区以涤纶长丝为主，而江苏地区则以涤纶短纤为主。与日、韩等发达地区相比，国内产品多以常规品种为主，市场竞争能力一般，毛利率水平低，功能化、差别化产品生产能力不足。化纤行业的生产技术比较稳定，自动化程度较高，在行业发展周期中处于成熟阶段，行业进入门槛较低，在我国已成为完全竞争行业，行业竞争压力较大。2015 年，化纤行业经济效益有所好转，根据国家统计局数据显示，2015 年 1～11 月份，化纤行业工业增加值增长速度为 11.2%，比全国规上工业增加值增速(6.1%)高 5.1 个百分点。化纤行业实现利润总额 272.29 亿元，同比增长 24.1%，比 1～6 月的 50.6%增长率下降了 26.0 个百分点，行业亏损面为 21.5%，同比扩大 0.7 个百分点，但亏损额同比减少 24.1%。

　　2015 年以来，化纤产品价格的持续下降与化纤行业主要原材料的价格波动且保持在较高水平，增加了化纤企业的生产经营风险。2015 1～4 月中旬，精对苯二甲酸(PTA)及聚酯、涤纶等化纤原料和产品价格波动下行；4 月下旬至 5 月中旬，化纤产品及原料价格整体回升至2014 年年末水平，其中涤纶短纤价格回升幅度较大。受纺织行业低迷，下游客户需求减少影响，2015 年 5 月以来，化纤产品价格持续下降，约在 7,000 元左右/吨；此外受国际市场石油价格的影响，PTA 等化纤原料价格有所波动，截至 2016 年 5 月 20 日，价格波动回升至 5,200元左右/吨。综合来看，受国际经济疲软及行业景气度下滑影响，化纤产品及原材料价格仍将在低位徘徊，化纤企业利润空间仍将有所缩减，企业面临一定的生产经营风险。

2014 年 1 月～2016 年 5 月中石化涤纶短纤和 PTA 出厂价

　　中国化学纤维工业协会制定了《化纤工业“十三五”发展规划》2，“十三五”期间，中国化纤产量的年均增速目标将由“十二五”期间的 9.2%调整为 3.6%，同时，鼓励企业并购重组，大力发展产业用化纤，《规划》拟定，“十三五”的目标是产业用化纤的比例从目前的 28%提高到 33%，高性能纤维有效产能达到 26 万吨，生物基纤维有效产能超过 90 万吨。此外提到，“十二五”期间，核心技术的突破，研发能力的提升，制造装备和工艺的改进，全产业链协同创新共推应用共识的形成，为“十三五”期间产业用化纤发展打下坚实基础，未来 5 年，高性能化、差别化、生态化纤维应用将会继续向新能源、环境保护、航空航天等领域深入拓展，有利于推动化纤行业高端产品的发展。同时对我国化纤行业的绿色环保要求也提出了新目标，到 2020 年，主要污染物排放总量下降 10%。2016 年以来，中央加强供给侧结构性改革，部分化纤产品将进入淘汰落后产能阶段。整体来看，在“十三五”规划以及供给侧改革的背景下，化纤行业将步入结构性调整阶段，促进行业结构的优化。

　　2015 年以来，国内外经济仍有较大不确定性，国际竞争加剧，环保压力加大，行业处于低位运行状态。主要原材料的价格波动对化纤企业的成本控制提出了一定的挑战；同时化纤产品的价格的下降，进一步压缩了化纤企业的利润空间，面临一定的生产经营风险。随着“十三五”规划及供给侧改革的推进，化纤行业产品结构将有所调整。