2016年中国全球广播电视行业发展概况分析与市场前景分析

　　1、全球广播电视行业发展历程

　　广播电视节目最早通过共用天线系统(MATV)进行传输，1949 年美国俄勒冈州阿斯特利亚镇所架设的大型天线是全球最早的天线系统。由于共用天线系统易受干扰，为提高节目传输质量和数量，以同轴电缆做干线传输的闭路电视 20 世纪 60 年代至 70 年代在全球得到了全面发展。随着 20 世纪 80 年代，微波技术、卫星电视技术和光纤传输技术在全球的发展，广播电视逐渐从闭路电视转为多路微波分配系统、光纤传输的网络电视。20 世纪 90 年代开始，数字技术逐渐开始应用于广播电视领域，使频率资源得到释放，广电传输能力大幅上升，各国广播电视节目的传输逐步由模拟信号向数字信号转化，数字电视在全球的入户率日渐提高。进入 21 世纪，随着新媒体和互联网技术的普及和发展，全球新媒体快速发展壮大，传统的广播电视行业开始逐渐与互联网等媒介进行融合。

　　（2）全球广播电视行业传统媒体与新媒体的融合发展概况

　　随着互联网等新技术的发展，全球新媒体行业快速发展壮大。奈飞公司、葫芦网等网络视频服务提供商与康卡斯特和时代华纳有线等运营商，通过建立海量节目内容集成平台和采用多重捆绑的营销模式，为全球观众提供了丰富的互联网视听节目内容，给传统广播电视机构带来了巨大的冲击。面对新媒体行业的迅速发展及互联网在线视频用户数量的不断增长，全球传统广播电视行业纷纷开始主动与互联网等新媒体传播方式进行媒介融合。加拿大的广播电视等传统媒体与新媒体融合的发展在全球处于领先地位，2012 年伦敦奥运会期间，加拿大奥运广播媒体联盟推出的以电视、电脑、手机和平板电脑四种屏幕呈现赛事内容的多屏播出策略，引起了良好的市场反响，是全球传统媒体与新媒体融合发展的里程碑性事件。

　　2 、我国广播电视行业发展概况

　　（1）我国传统广播电视行业发展历程

　　第一阶段，1964 年至 1983 年，共用天线阶段；通过高频电缆将电视信号送至用户，且同一区域内多户家庭共用一套天线系统，该阶段信号传输易受环境影响，且传输节目的数量较少。

　　第二阶段，1983 年至 1990 年，闭路电视阶段；通过同轴光缆传输电视信号，组建电视分配网，形成闭路电视网，该阶段节目传输质量有所提高。

　　第三阶段，1990 年至 2010 年，模拟电视逐步向单一数字电视过渡阶段；传输信号逐步从模拟信号转为数字信号，该阶段国家批准建立多家有线电视台，有线电视步入高速增长阶段，但该阶段的广播电视仍处于单一数字电视阶段，不具备互动性。

　　第四阶段，2010 年至今，三网融合发展阶段；传统的有线广播电视网络开始数字化、宽带化、交互化、智能化发展，已有 23 个省市的有线网络获得互联网相关资质，有线网络逐渐与互联网融合发展。根据广电总局发布的《中国广播电影电视发展报告（2015）》，截至 2014 年年末，全国有线广播电视用户数约为2.35 亿户，比 2013 年增加超过 560 万户，增长了 2.47%，较 2013 年 6.44%的增幅减少 3.97 个百分点。总体上，2010 年至 2014 年传统广播电视行业的收入处于增长状态，但增速逐渐放缓，具体如下图所示：

　　（2）三网融合政策背景下，广播电视行业形成新格局

　　自 2010 年国务院印发《推进三网融合总体方案》以来，国家陆续出台多项政策促进三网融合不断深入推进，各地广电机构和电信运营商也积极响应政策和时代发展的要求，进行基础设施共建共享、网络改造、技术储备和广播电视新业态的开发。2011 年底，已有重庆等 54 个城市先后获得三网融合试点资格，三网融合试点工作取得实质性进展。2016 年国务院三网融合工作协调小组办公室 1号文明确要求在全国范围全面推进三网融合工作深入开展。工信部已向歌华有线、天威视讯等广电网络运营商发放了增值电信业务相关牌照，广电总局也向中国电信、中国联通和中国移动发放了除广播电台电视台形态以外的互联网音视频节目服务和 IPTV 传输服务等许可。三网融合和双向进入的政策背景下，为确保经电信运营商网络所传输视听节目内容的安全性，广电机构内部形成了专门负责上述视听节目播控和经营性业务运营的广电新媒体行业。

　　（3）广播电视行业的新业态日趋多样化且发展迅速

　　在三网融合和媒体融合等政策的支持下，新兴了 IPTV、互联网电视、手机电视、网络广播电视台等多种广电新媒体业态。与传统的有线广播电视行业不同，上述广播电视行业的新业态，不再采用以有线广播电视网为业务发展核心，依靠收取收视费和节目传输费用为盈利方式的重资产低收益经营模式；而是采用广电机构进行严格的集成播控确保视听节目内容安全后，将其传输给电信运营商的虚拟专网、互联网或通信网，电信运营商将视听节目内容传输给用户。IPTV、互联网电视、手机电视、网络广播电视台等多种广播电视行业新业态，可以借助广电机构轻资产运行和电信运营商用户基础等多重优势从而实现迅速发展。

　　①IPTV 业务

　　IPTV 通过电信专网进行传输，支持视频直播、回看、点播和增值业务。IPTV业务模式始于 2005 年，运营时间最久，且目前已形成由设备供应商、内容运营商、集成播控平台运营商、电信运营商和用户组成的规范运作的产业链，具备广电机构与电信运营商分工明确，盈利模式清晰的特点，是目前发展最快的广播电视行业新业态之一。根据广电总局发布的《中国广播电影电视发展报告（2015）》，截至 2014 年年末，全国 IPTV 用户达到 3,363 万户，较 2012 年的 2,300 万户增长了 46.22%；根据工信部发布的《2015 年 10 月份通信业经济运行情况》，仅 2015年 1 月至 10 月 IPTV 用户数净增高达 1,022.3 万户，总数达到 4,385.9 万户；IPTV用户数量呈快速增长的态势。

　　②互联网电视

　　互联网电视通过公共互联网进行传输，按照国家政策要求不得进行直播频道的传输，但具有海量互联网视听节目点播功能，以内容丰富和互动性强而得到较快发展。国家为确保互联网电视的规范发展，分别颁发了互联网电视集成服务和互联网电视内容服务两种业务许可牌照。截至 2016 年 3 月，广电总局批准了 7家广电机构从事互联网电视集成服务，批准了 15 家广电机构从事互联网电视内容服务。各互联网电视集成服务机构为获取竞争优势，除所属广播电视台的节目资源外，大量购买和集成其他内容供应商的节目内容，形成资源丰富的内容库。

　　截至 2014 年年底，央视未来电视可提供超 150 万小时的点播内容，芒果 TV 和华数传媒等互联网电视平台也均可为用户提供超 100 万小时的节目内容。根据CNNIC 发布的《中国互联网络发展状况统计报告（2016 年 7 月）》，截至 2016年 6 月，我国网民规模达 7.10 亿，上半年新增网民 2,132 万人；互联网普及率达到 51.7%，较 2015 年底提升了 1.3 个百分点。

　　互联网电视牌照持有方注重加强内容建设与用户发展，再加之互联网网民数量的不断增加和互联网普及率的逐渐提高，都为互联网电视的发展准备了基础条件。但互联网电视存在着通过公共互联网进行传输，实现播出内容可管可控的难度较大，容易导致有害内容通过互联网电视媒介进入电视屏；无法提供广播电视节目的直播内容等不足。随着互联网电视播控体系逐步完善，内容储备日益丰富，产业链上下游的衔接日趋紧密，盈利模式更加清晰，互联网电视行业将会取得较快发展。

　　③手机电视

　　手机电视业务即移动互联网视听节目服务，通过公用移动互联网进行传输分发，表现形态为通过手机 WAP 网站、客户端软件的方式提供视听节目服务。根据广电总局发布的《中国广播电影电视发展报告（2015）》，截至 2014 年年末，狭义的手机电视用户数已达到 5,583 万户，其中央广视讯手机用户达 850 万户，国视通讯拥有 621 万包月用户，百视通拥有 2,000 多万手机电视收费用户，广东手机电视用户超过 400 万人；广义的互联网视听节目服务用户规模达到 3.13 亿，同比增长 26.8%；使用率为 56.2%，同比增长 6.9 个百分点。根据 CNNIC 发布的《中国互联网络发展状况统计报告（2016 年 7 月）》，截至 2016 年 6 月，我国手机网民规模达 6.56 亿，较 2015 年底增加 3,656 万人。网民中使用手机上网的比例由 2015 年底的 90.1%提升至 92.5%，手机在上网设备中占据主导地位。手机网民数量不断增长、3G/4G 高速的网络传输和家庭无线网络的便捷接入，为手机电视业务的发展奠定了基础。

　　手机电视业务已有的用户和内容基础、不断提升的移动互联网带宽及网速、持续增长的庞大移动互联网用户群，均为该业务的发展储备了内容、网络和用户基础。随着社会的消费意识更趋便捷轻快，手机电视业务将具有良好的发展前景。

　　④网络广播电视台

　　网络广播电视台是以宽带互联网、移动通信网等信息网络为节目传播载体的电台、电视台，是新形态的广播电视播出机构，依托现有电台及电视台形态的视听节目和互联网的海量内容资源，通过互联网向移动端和电脑端用户提供视听节目和图文资讯信息的新媒体平台。根据广电总局发布的《中国广播电影电视发展报告（2015）》，28 家省级以上机构获批开办网络广播电视台。网络广播电视台的内容主要来源于所属广播电视台，包括直播频率频道、节目栏目的点播等，以央视旗下的 CNTV 为例，汇聚了 140 套直播电视频道、2,600 个电视栏目的点播内容，视频数据库存量超过 107 万条；广东、湖南、江苏、辽宁和重庆等以转播本地广播电视节目为主的省级网络广播电视台也均已上线运行，日趋成为各地广电机构的又一权威新媒体传播平台。

　　但与商业视频网站相比，网络广播电视台的内容不够丰富，覆盖用户范围仅限于本地行政区域内部，尚未形成充分的行业影响力，各地方网络广播电视台的发展存在一定的区域差异，主要盈利模式较为单一主要依靠广告收入。根据2015 年 1 月统计的互联网视听节目服务机构日均覆盖用户数情况，仅中国网络电视台以 1,112.6 万人的日均覆盖用户数排在第十位，与排在第一位的商业视频网站爱奇艺 4,935.8 万人的日均覆盖用户数相差较大。各省级网络广播电视台在发展中，已开始注重凭借自身具有本地广播电视节目的互联网直播权的优势，打造本地特色内容优势，与商业视频网站进行差异化发展，不断探索多样化的盈利模式。网络广播电视台在形成一定的区域和行业影响力后，也将具有良好的发展前景。

　　中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国广播电视专用设备修理市场专项调研及全景评估报告》