2016年中国节水农业：行业规模扩张叠加结构优化，龙头企业前景广阔分析

　　1、我国节水行业市场空间广阔

　　据规划，到 2020 年全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，新增节水灌溉工程面积 3 亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5亿亩以上。2012年-2015 年国家新增高效节水灌溉工程面积 5000 万亩，也就意味着“十三五”期间，我国需新增高效节水灌溉面积 1 亿亩以上，建设面积较“十二五”接近翻倍。

　　按照每年 2000 万亩的新增市场计算，假设每亩投资 1000 元，则新增市场空间即可达到 200 亿元。假设已建成的高效节水灌溉面积每亩的维护和更换费用每年在 150 元左右，则存量市场的规模在 200-300 亿元，整个节水市场的规模约在 400亿-500 亿元。

我国未来高效节水行业未来市场规模 （亿元）

　　目前，我国旱地面积约 11 亿亩，主要分布在东北、华北和西南地区，3 个大区旱地面积之和占全国的 61.83%。各省旱地以黑龙江省最多，为 1.6 亿亩，占该省耕地面积的 90.9%。沿昆仑山—秦岭—淮河一线划分，以北为北方旱地，面积 7.38 亿亩，占全国旱地总面积的 66.5%；以南为南方旱地，面积 3.71 亿亩，占全国旱地面积的33.5%。此外，我国尚有园地 1.45 亿亩，假设未来我国 11 亿亩的旱地和 1.45 亿亩的园地中 80%实现有效的灌溉，有效灌溉面积中能够实现欧美发达国家 70%的高效节水灌溉率，则可实现 6.97 亿亩的高效节水灌溉面积。此外，2013 年我国有草场22.5 亿亩，草场适宜发展喷灌，园地主要以种植蔬菜、瓜果等经济作物为主，适宜发目前，我国旱地面积约 11 亿亩，主要分布在东北、华北和西南地区，3 个大区旱地面积之和占全国的 61.83%。各省旱地以黑龙江省最多，为 1.6 亿亩，占该省耕地面积的 90.9%。沿昆仑山—秦岭—淮河一线划分，以北为北方旱地，面积 7.38 亿亩，占全国旱地总面积的 66.5%；以南为南方旱地，面积 3.71 亿亩，占全国旱地面积的33.5%。此外，我国尚有园地 1.45 亿亩，假设未来我国 11 亿亩的旱地和 1.45 亿亩的园地中 80%实现有效的灌溉，有效灌溉面积中能够实现欧美发达国家 70%的高效节水灌溉率，则可实现 6.97 亿亩的高效节水灌溉面积。此外，2013 年我国有草场22.5 亿亩，草场适宜发展喷灌，园地主要以种植蔬菜、瓜果等经济作物为主，适宜发展喷灌和微灌。假设牧草地实现喷灌的比例达到 10%，则可实现喷灌面积达到2.25 亿亩。合计，全国高效节水灌溉面积未来空间可高达 9.22 亿亩，相较于 14 年的1.18 亿亩，未来市场空间巨大。

我国未来高效节水行业未来市场规模

　　2、水价改革、土地流转推动行业发展

　　1）水价改革提升用水成本，加大节水需求，促进节水农业发展

　　2015 年，中央一号文件对农业很多领域做出改革部署，推进农业水价综合改革就是其中一项。2015 年 7 月，国家发改委、财政部、水利部和农业部联合印发《深化农业水价综合改革试点方案》，在全国 27 个省选择 80 个县进行试点，其中 2013年的 55 个试点县原则上全部纳入试点范围，新增的 25 个试点县由有关省择优选择。

　　认为未来农业水价改革的要点主要包括：1.价格改革，让农业用水价格逐步反映其真实价值；2.明晰水权，限定用水定额；3、建立水权交易市场，利用市场力量进行水资源的合理配置。

　　价格是进行资源配置的核心，但是目前我国农业用水价格远低于成本，2014 年，我国农业用水的供水平均成本约 25.52 分/立方米，但农业用水平均水价仅有 9.23 分/立方米，仅有成本的 36%，而且，农业水费也不能实现百分百征收，2014 年的实际征收率为 89.36%。

我国农业用水价格远低于成本

农业水费实际征收率不断提升

　　这种价格低于成本且征收率不高的用水现状完全没有 反映 我国水资源稀缺的现状，不利于水资源的节约和高效利用。随着农业水价改革的推进，判断农业用水价格将不断趋向成本，超过配额的部分用水或将收取更高的惩罚性水价，从而推动未来农业用水价格将不断提升，促进节水设施农业的发展。

　　2）土地流转改革推进规模化经营利好节水农业发展

　　据统计，截至 2012 年底，全国 30 个省、区、市(不含西藏)共有家庭农场 87.7 万个，经营耕地面积达到 1.76 亿亩，占全国承包耕地面积的 13.4%。平均每个家庭农场有劳动力 6.01 人，其中家庭成员 4.33 人，长期雇工 1.68 人。2012 年全国家庭农场经营总收入为 1620 亿元，单个家庭农场的平均收入为 18.47 万元，家庭农场的平均经营规模达到 200.2 亩，是全国承包农户平均经营耕地面积 7.5 亩的近 27倍。

家庭农场的规模以 50 亩以下为主（万）

种植业占家庭农场的比重最大（万）

　　与传统的家庭分散式经营相比，家庭农场、种植大户、合作社在资金规模和耕地规模方面均具有绝对优势，不仅能够负担得起建设节水农业设施的成本，而且节水农业带来的经济效益也更加明显，从而有利于推动节水农业的发展。

　　3、农田水利工程监管力度加大，PPP 、BOT 模式推行 利好龙头企业发展

　　我国农田水利工程长期存在建设和管理粗放问题，尤其是后续的使用和运维不足，效率较低。2011 年以来，国家开始大幅加大对于水利的投资力度，我国农田水利工程尤其是高效节水农业得到了快速发展。然而，我国节水农业行业长期处于小、散、乱、弱的格局，大量的农田节水工程由地方性的中小企业承建，质量监管往往存在不到位的情况，后期的维护、运营也难以得到保障，从而导致农田水利工程使用效率较低。