2016年中国通信网络技术服务行业市场分析、行业竞争格局分析

　　现代通信产业已由传统的通信产业转变为信息通信产业，网络和业务趋于分离，运营商成为网络运营商、纯粹内容提供商或综合信息服务提供商，而与业务内容相同的通信网络技术服务商则将承接更大量的能满足运营商业务发展需求的网络基础设施建设及运营管理业务。

　　（1）市场发展概况

　　①通信网络技术服务需求随着通信业的发展不断增加

　　通信网络技术服务是对整个通信网络进行设计、建设、运营管理、优化服务。我国通信网络技术服务行业起步较晚，行业发展迅速，目前正处于成长期，如下图所示：

中国通信网络技术服务行业发展阶段

　　随着通信行业的快速发展，特别是三大运 营商重组以后，通信市场竞争越来越激烈，通信网络规模不断扩大，网络环境和通信设备系统日益复杂。近年来随着通信技术的快速发展，移动通信由 2G 到 3G、3G 到 4G 的不断升级。目前移动互联网已呈现高速发展，4G 网络普及速度加快，运营商的数据流量业务呈现爆发式增长。2015 年，我国移动数据流量消费达 41.87 亿 GB，同比增长 103%。

2012-2015 年于中国运营商数据流量业务增幅

　　各运营商在移动互联网业务上的充分竞争，对其网络稳定性、高效性、安全性提出了更高的要求。为确保通信网络正常运转，运营商需要通信技术服务商提供专业、及时、有效的技术支持，因此，通信网络技术服务业得到了较快的发展。

　　②电信行业近年发展迅速，固定资产投资规模持续增长

　　通信网络技术服务行业的发展直接受益于电信业的大规模发展。根据工信部发布的《2015 年通信运营统计公报》显示，经初步核算，2015 年电信业务收入完成 11,251.4 亿元，按可比口径测算同比增长 0.8%；电信业务总量完成 23,141.7亿元，同比增长 27.5%。全行业固定资产投资规模完成 4,539.1 亿元，创六年新高，同比增长 13.7%，比上年增速提高 7.4 个百分点。

2009-2015 年电信固定资产投资完成情况

　　2015 年是中国 4G 网络建设大发展的年份，4G 用户爆发式增长，2015 年 4G用户新增 28,894.1 万户，总数达 38,622.5 万户，在移动电话用户中的渗透率达到29.6%。

　　面对一个如此庞大和复杂的网络，运营商如何确保其稳定、高效的运行显得格外重要，通信网络技术服务在运营商网络运行中起到了不可或缺的作用。

　　中国电信业的高速发展，使得中国通信网络技术服务业也得到了快速发展。

　　③专业化的服务反向促进了通信技术服务市场的快速发展

　　通信网络提供给终端用户的应用业务越来越丰富多样，这些业务贯穿了核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络，业务流程涉及控制平面、传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互，这就对网络技术服务提出了跨专业、跨平台的要求。此外，通信网络技术不断地升级换代，国内外各通信设备商提供了种类繁多的多制式、多技术的通信网络设备，又使通信网络成为各种技术的大集合。
运营商在一个通信网络上要面对多家设备商，运营商的运营管理难度越来越大。运营商为了把自己从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来更专注于自己的核心业务，如客户关系管理、业务开发、品牌建设，将技术复杂、管理难度高的通信网络技术服务业务外包给技术服务提供商，由通信网络技术服务商为其提供稳定、高效的通信网络技术支撑，保证了通信行业的快速发展。

　　④未来我国通信网络技术服务行业的市场容量将持续增长

　　“十二五”期间，中国电信业总体投资规模达到 2 万亿元。

　　2013 年 8 月，国务院颁布了“宽带中国”战略，明确了我国宽带未来发展的蓝图。2013 年 12 月 4 日，工信部在向三大运营商发放 4G 牌照的同时，也终于打破了中国移动在固网业务上的限制，向中国移动发放了固网业务运营牌照，至此，三大运营商均成为真正意义上的全业务电信运营商。

　　2015 年，根据国务院一季度经济形势座谈会“提高网速，降低费用”的要求，工信部提出加快 4G 建设，大幅提升网速，通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期，为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。

　　根据工信部公布的数据，截至 2015 年底，互联网宽带接入端口数量达 4.7亿个，同比增长 18.3%；移动通信基站总数达 466.8 万个，其中 4G 基站总数达177.1 万个；全国新建光缆线路 441.3 万公里，光缆总长达到 2487.3 万公里，同比增长 21.6%。

2011-2017 年通信技术服务市场规模（亿元）

　　随着通信网络技术服务行业总体市场的增长，其中的网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长。此外，网络优化服务多针对移动无线网络，是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化，是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级，是通信网络技术服务未来发展的重点之一。

　　⑤运营商基础建设投入向市场合作投资经营的方向转变

　　2014 年，国家为了将运营商和基础设施提供商分离，成立了中国铁塔股份有限（既中国铁塔），并且加大与社会资本的合作，广泛向社会征招第三方进行合作建设，通信业的市场主体将日益多元化。

　　（2）市场竞争格局

　　①通信运营商技术服务外包成为行业主要模式

　　发达国家从 20 世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。进入 21 世纪以来，通信网络在全球发展迅速的同时，通信运营商的竞争越来越激烈。电信运营商普遍将通信网络技术服务外包，一方面，可以使运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其关注于核心业务的运营；另一方面，可以有效降低运营商的成本。在欧美市场，通信服务外包已形成成熟的商业模式，部分运营商甚至将全部网络的管理外包出去。

　　国内运营商也已逐步将后端的网络管理和设备维护人员调整到市场前端，嵌入到市场前端为客户制定个性化的需求解决方案，以求形成良好的客户服务感知。随着运营商将主要精力集中到业务发展和市场竞争方面，促使其将通信技术服务业务进行第三方外包。

　　在整个通信网络技术服务市场中，参与主体包括运营商所属的运维实体、电信设备厂商、通信网络技术服务商。

　　运营商所属的运维实体是早期通信网络技术服务市场的主要参与者，占据较大的市场份额，其中具有代表性的为中国通信服务股份有限。运营商所属的运维实体在承接大型项目后，会将部分业务分包给电信设备厂商和通信网络技术服务商。

　　电信设备厂商主要通过设备销售连带提供与设备相关的维护、抢修，系统优化升级、技术培训等技术服务，市场份额仅次于运营商所属的运维实体，代表有华为技术有限、中兴通讯股份有限等。

　　通信网络技术服务商主要服务于通信运营商，同时也承接运营商下属服务商和电信设备厂商分包的业务，发行人属于该类，业务主要来源于运营商，也有少量承接运营商下属服务商分包的业务。通信网络技术服务商往往成长于一某地区，本地化程度较高，具有技术优势和独立性，可跨越不同品牌通信设备提供综合服务，行业中代表有宜通世纪等。

　　②通信网络技术服务提供商更具专业化

　　在现有竞争格局中，提供通信网络技术服务的竞争主体主要有三类：电信运营商及所属的运维实体、电信设备厂商和专业通信网络技术服务提供商。

　　电信运营商及其所属的运维实体属于国有，如中国通信服务股份有限及设在各省、区、市的技术服务机构和专业服务，属于电信运营商体系内，整体规模较大。

　　早期，我国大量的通信网络技术服务是由设备厂商提供，该类服务多数是厂商在提供设备的同时提供附加服务，或一些售后服务。设备厂商拥有自身产品独特的技术优势，但单一厂商难以提供通信网络所需的所有设备，这就使得设备厂商在提供通信网络技术服务时难以跨越多厂商设备并存的障碍，同时运营商基于网络安全的考虑，通常会选择多家设备厂商作为其供应商。

　　专业通信网络技术服务商在技术、成本、服务质量具有一定优势，通信网络技术服务商凭借专注于网络技术服务业务的基础，更善于不同类别设备应用的融会贯通，为多厂商的设备系统提供统一的管理服务，提供的通信网络技术服务更具有客观性和公正性。

　　通信网络技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等发展阶段后，现在已经呈现出了由专业通信网络技术服务提供商主导的发展趋势。

　　③通信网络技术服务行业集中度较低，地域特性显著

　　目前，国内通信网络技术服务市场格局中，运营商所属的运维实体凭借着资产规模大的优势占据较大的市场份额，设备商也占据着一部分市场份额，而第三方通信网络技术服务提供商除少部分起步早、技术领先的外，大多数服务商的范围较窄、实力较弱、规模较小，且业务主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。

　　根据工信部发布的《2015 年通信运营业统计公报》的数据，全国电信固定资产投资额为 4,539.1 亿元，其中新疆地区 107.8 亿元。 2015 年通信网络技术服务收入约为 1 亿元，假设固定资产投资中 20%-30%为建设施工成本，按照新疆的电信固定资产投资总额，发行人在新疆地区业务占比大致为 3%-5%之间。

　　根据中国信息产业网的数据，在 2011 年我国专业的第三方通信网络技术服务提供已经超过 3000 家，总体来看该行业除运营商所属的运维实体外，行业集中度较低。

　　④新疆通信网络技术服务市场需求将以高于全国平均水平的速度持续发展

　　新疆通信行业的固定资产投入由 2013 年的 92.2 亿元增长至 2015 年的 107.8亿元，呈现较快增长的态势。

　　新疆 2015 年电信业务总量增长 15.4%，达到 379.8 亿元；移动互联网用户（3G/4G）增长 12.2%，达到 1499.4 万户；互联网宽带接入用户达到 322.6 万户，增长 5.5%；宽带接口端达到 850.4 万个，同比增长 25.6%；全区光缆线路总长达到 61.6 万公里，同比增长 3.5%；移动基站达到 9.8 万个，同比增长 51%，其中3G 和 4G 基站分别达到 4.2 万和 2.4 万个。

　　在通信网络技术服务市场的网络建设和运营管理等主要业务模块中，由于西部地区电信网络基础设施建设起步较晚，随着国内东部、中部等经济发达地区的电信网络基础设施逐渐成熟，建设速度趋于平缓，目前电信网络建设重点将向西部地区转移，西部的电信网络建设越来越得到运营商的重视，加大西部地区的电信建设投入、拓展西部地区广阔的电信服务市场也成为了运营商未来几年内发展的重点。

　　在未来几年内，新疆地区电信投资和基站数量将逐年快速增长。随着 4G 业务的逐步推广，各大运营商在网络建设和运营管理方面的外包业务量总规模也快速增长，给新疆地区通信网络技术服务方带来了广阔的市场空间。