2016年中国消费电子终端产品行业市场供需状况分析及行业竞争格局分析

　　主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域，其市场容量主要取决于下游消费电子终端产品的出货量。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，为声学产品和通讯线材提供了广阔的市场前景和发展机遇。

　　数码免提耳机作为一种消费电子终端产品的主要音频配件，具有高保真音质、主动降低噪音、传输信号稳定和削弱电磁辐射等多重优点，而且具有节约空间、操作简单、适用于多种类型音源等特性，成为各类智能终端以及笔记本电脑、掌上游戏机、MP3、MP4 等的必备配件。根据 2013 年以来各年度全球各类主流消费电子终端产品及单品耳机的出货量推算，2013 年以来每年全球数码免提耳机的出货量超过 20 亿只。

　　作为数码免提耳机的核心零组件，耳机用微细通信线材随着消费电子终端产品尤其是各类智能终端的更新换代，出货量和平均单价在近年来呈现出较快增长的趋势。由于消费类电子行业普遍采用代工生产方式，产业链中上游的代工生产厂商出现了由单纯“以产品为中心”向“以产品和客户为中心”转变。除为终端品牌客户代工生产某种产品，代工厂商还需要与品牌客户进行更为紧密的合作，合作内容主要包括及时了解终端品牌客户的需求并做出快速反应，同时为客户提供集产品研发设计、制造、协助应用、升级维护等一整套的解决方案。

　　自上世纪以来，随着全球范围内的生产和技术转移，我国电声元器件行业取得了长足的进步，逐步掌握了核心电声元件和线缆组件的生产技术，形成了较为完善的电声工业体系和产业链。近几年来，由于各类智能终端产品对音频传输质量要求的不断提高，耳机用微细通信线材及数码免提耳机的品质提升较快，进而引发电声产品市场规模的大幅提升以及市场结构的深刻变化，中高档产品已成为市场的主流。由此可见，各类智能终端产品的更新换代提升了整个消费类电子行业对于电声产品音频传输品质的要求，预计在未来几年内，电声产品市场规模将随着智能终端产品的不断渗透普及而保持稳定增长。

　　2、终端市场分析

　　（1）智能手机

　　市场调研 IDC 的最新数据显示，2012 年全球手机厂商总出货量为 17.38亿部，2013 年达到了 18.218 亿部，同比增长 4.8%；IDC 预计未来五年，全球手机市场将保持 5%左右的年复合增长率，至 2016 年，全球手机出货量将达到 23亿部。根据市场调研机构 NPD Display Search 的数据，2013 年全球智能手机出货量首次超过功能手机，达到 9.37 亿部。IDC 数据显示，2014 年全球智能手机出货量超过 13 亿部，到 2016 年，全球智能手机出货量将至少达到 14.5 亿部，年均复合增长率超过 10%。

　　相较于功能手机，智能手机具有功能多样性、集成性的特点，彻底革新了手机的用途，使得手机从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、影音视听摄录、

　　游戏娱乐等功能为一体的平台化产品，平均单机价格远高于功能手机。智能手机市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，智能手机的声学配件无论从信号传输质量上还是使用寿命上均远远超出功能手机配件，因此近年来智能手机的深化普及直接推动了下游市场对高品质通讯线材的需求。

　　在发达国家和新兴市场国家中，每名用户拥有多部智能手机正成为一种新趋势。如在俄罗斯有 51%的用户使用两部或多部手机设备，在巴西也有 48%的多手机使用用户，在中国有超过 35%的手机用户同时使用不止一部手机。因此随着这种消费习惯的普及，全球智能手机出货量将得到进一步提升。

　　以一部智能手机配备一条数码免提耳机计算，未来几年与智能手机配套的数码免提耳机出货量在 14 亿条以上。一般来说，每部智能手机的声学配件所需耳机用微细通信线材为 1.2-1.5 米，以此计算，2014 年智能手机对于耳机用微细通信线材的需求量达到了 15-18 亿米，2016 年会达到 17.5-22 亿米。

　　（2）平板电脑

　　2010 年以来，全球平板电脑进入了一个快速增长的时期，出货量增长率大大超出同期传统 PC 的增长率。2012 年，全球平板电脑销量继续快速攀升。根据市场研究IDC的数据显示，2012年全年出货量为1.171亿台，2013年为2.171亿台，2014 年为 2.30 亿台左右，2015 年为 2.07 亿部。2014 年以来，平板电脑市场出现了平板电脑与笔记本电脑功能融合的趋势，越来越多的厂商在新款产品中将二者的功能进行合并，兼具平板电脑的便携性、触屏操作以及笔记本电脑的稳定性和快速键入。预计到 2017 年，全球平板电脑及笔记本电脑市场出货量约在 4 亿台左右。

平板电脑出货量

　　到 2017 年，平板电脑所需配备的声学配件会超过 4 亿条，以此推算，至 2017年，相关耳机用微细通信线材的市场需求量会达到 5 亿-7 亿米。

　　（3）传统个人电脑

　　全球传统 PC 设备（包括台式电脑和笔记本电脑）2013 年出货量为 3.15 亿台，2014 年度出货量为 3 亿台左右。Gartner 预测 2015-2018 年全球 PC 出货量会稳定维持在 2 亿台以上，因此个人电脑市场的耳机用微细通信线材需求量约为 3 亿-4 亿米。

　　（4）其他个人消费电子产品

　　其他个人消费电子产品主要包括了以 MP3、MP4 为代表的音视频播放设备、各类型掌上游戏机、数码相机等。随着近年来各类智能终端产品的快速发展及普及应用，上述产品的出货量有所下滑，市场重要性不断降低。

　　（5）数据线终端市场分析

　　2015 年，以智能手机、平板电脑为代表的各类智能终端的全球出货量将超过 15 亿部，与这些产品配套的数据传输线需求量约为 17 亿条，对应的数据传输线材需求量约为 20-25 亿米。同时，随着数据传输线传输速率的不断提高，数据传输线的单价也在不断上涨。以 USB3.0 数据线为例，其传输速率是 UBS2.0 的10 倍，市场平均售价约为 USB2.0 数据线的 2-3 倍。目前 USB3.0 的数据线产品对于 USB2.0 呈现加速替代的趋势，随着新一代数据线的普及，USB 数据线市场规模将超过 300 亿元。

　　3、行业竞争格局

　　（1）数量众多但规模较小

　　电声元器件行业属于轻资产型的制造业，市场化程度很高吸引了大量民营资本进入，行业内形成了以歌尔股份、瑞声科技两家龙头，年销售额近百亿元。

　　除上述两家以外，行业内绝大多数生产产值未超过十亿元，造成行业内市场集中度不高。在电声产业集中的珠三角地区，至少有数百家专业从事各类电声产品生产制造的厂商。这其中，绝大多数厂商规模较小，未能掌握全生产环节的核心技术及工艺，市场竞争力较弱。

　　（2）国内生产产品以中低端为主

　　我国已经成为全球电声产品及相关零组件研发制造的中心，但国内众多电声产品以生产中低端产品为主，缺乏核心技术和自主研发能力，无法参与到国际顶级品牌厂商的研发体系中。由于产品同质化、功能单一化情况严重，“价格战”成为了众多厂商的主要竞争手段，这导致市场上大量仿冒高档产品和“山寨”知名品牌电声产品的出现。

　　成为具有国际竞争力的电声产品生产，不仅需要完善的生产管理、先进的制造工艺、高效的研发队伍，还必须具有核心技术优势和自主创新能力。内资中，仅有少数几家行业龙头具有这样的能力。

　　（3）高端智能终端产品市场供应商集中度高

　　电声元器件行业中的许多都是为下游 EMS 厂商直接供货，这些 EMS厂商进行再加工或者组装之后向终端品牌厂商供货。全球消费电子产品的终端品牌厂商和 EMS 厂商非常集中，以智能手机为例，2013 年仅苹果、三星两家厂商的市场占有率超过 40%。为了进行成本控制并且保证产品质量，这些客户均采用了合格供应商认证制度（Approved Vendor List），通过制度化的供应商开发、认证与评估体系，将同种零组件供应商控制在少数几家。这种制度对供应商提出了较高的产品质量控制和研发技术水平要求，同时也促使具备了完整配套能力和综合产品优势的供应商迅速成长。