2016年中国汽车零部件行业现状及发展前景、行业竞争格局分析

　　作为汽车整车制造的配套产业，我国汽车零部件行业是伴随着汽车产业的快速发展而成长起来的。因此，汽车产业的持续、稳定发展对零部件行业的发展起着重要的推动作用，是汽车零部件行业发展的主要驱动因素。

　　1、我国汽车行业现状与发展前景

　　中国汽车工业经过几十年的发展，已经成为国民经济重要的支柱产业，汽车工业在拉动经济增长、增加就业、增加财税收入等方面发挥着重要作用，成为拉动经济增长的强劲引擎。

　　（1）汽车行业产销两旺、稳定增长

　　近十年来，我国汽车行业高速发展，自 2009 年起我国汽车产销规模跃居世界第一；2004 至 2015 年，我国汽车销量复合增长率高达 15.44%，汽车产量全球市场占有率由 2001 年的 4.25%迅速增至 2014 年的 26.64%；2009 年至 2015 年，我国汽车行业产销两旺、稳定增长，持续保持全球最大的汽车市场地位。

2004-2015 年中国汽车产销规模及增长情况（单位：万辆）

　　近年来，我国汽车产销增速趋缓，但从目前汽车市场需求变化情况来看，已经开始从一线、二线城市逐步向三线和四线城市下探，随着中国城镇化速度的不断加快，以及人民生活水平的不断提高，汽车产销总体依旧会保持一定速度的增长。

　　（2）自主品牌发展快速，但与国际水品相比仍有差距

　　我国自主品牌汽车起步较晚，但发展迅速，依托国内汽车市场的迅猛发展，以吉利汽车、奇瑞汽车为代表的国内自主品牌汽车从低端车型入手，以低价策略吸引消费者，快速扩大其生产和销售规模，近年来自主品牌汽车国内市场占有率均保持在 30%左右。

　　在提高产品市场占有率的同时，我国自主品牌汽车也在逐渐提高自身的管理和技术水平，同时还把目光瞄向了海外市场；一方面通过并购重组获得国外成熟品牌的车型和技术；另一方面把自己的产品销往中东、南美及非洲地区，并且已经开始在这些地区建立生产基地，进行本地化生产。

　　不过与国外知名品牌相比，我国自主品牌汽车仍然存在技术水平较低，生产及车型数量不集中，品牌影响力较小和产品附加值偏低等劣势。

　　（3）乘用车产销量占主导地位，商用车产销量稳步增长

　　2009 至 2015 年，我国汽车产量和销量结构如下图所示：

2010-2015年中国汽车产销结构

　　目前我国的汽车产销量中，乘用车均占主导地位。2015 年，我国乘用车产销量分别达到 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，同比增长 5.82%和 7.34%，占汽车总量比例分别为 86.03%和 85.97%。随着我国经济持续增长和居民收入水平不断提高，我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势，并逐渐成为我国新一轮居民消费升级的热点。

　　近年来我国商用车占汽车总量比例及商用车销售增长均低于乘用车，且产销量均有所下降。2015 年，我国商用车产销量分别为 342.39 万辆和 345.13 万辆，同比下降 9.97%和 8.97%。但包括北汽福田、东风汽车、江淮汽车在内的前十强，保持较高市场份额。随着中央政府持续加大固定资产投资力度，大力发展基础设施建设，进一步实施城镇化战略，预计未来几年全社会固定资产投资将有所增长，货车、专用车等市场将有所发展。同时，随着高速公路通车里程持续增加以及人口的不断增长，客车市场需求亦将有所增长。

　　（4）新能源汽车正成为汽车产业转型发展的主要方向

　　在全球能源结构正由一次化石能源为主向二次电力能源为主转变的大背景下，以混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车为代表的汽车电动化被普遍认为是未来汽车能源动力系统转型的主要方向。特别是动力电池的能量密度、寿命和安全性等技术水平显著提高，插电式混合动力电动汽车和纯电动汽车技术发展迅速，使得电动汽车成为新能源汽车发展的主要方向。

　　2014 年及 2015 年，在国家一系列利好政策的推动下，新能源汽车产销继续保持高速增长势头。2014 年全年，新能源汽车累计产销 7.85 万辆和 7.48 万辆，
较 2013 年增长 3.5 倍和 3.2 倍；2015 年全年，新能源汽车累计产销 34.05 万辆和 33.11 万辆，较 2014 年增长 3.3 倍和 3.4 倍。今后，在国家的积极推动以及地方政府鼓励政策的不断落实下，新能源汽车仍然保持快速增长。

　　（5）未来中国汽车市场仍将保持快速增长

　　目前，我国汽车千人保有量仍较低。2015 年末全国民用汽车保有总量为17,200 万辆（数据来源：wind），根据国家统计局 2015 年末全国总人口数 137,462万测算，截至 2015 年末我国千人汽车保有量约为 125.13 辆/千人，与发达国家平均超过 500 辆/千人的水平相比差距较大，因此我国汽车市场未来发展空间巨大。

　　国际经验表明，人均收入水平与汽车普及率存在显著的正相关关系，人均GDP 达到 1,000－2,000 美元，开始进入大众汽车消费时代，3,000－6,000 美元和 6,000－10,000 美元是汽车拥有率上升最快的两个时期。2015 年我国人均 GDP已达到 7,000 美元以上，因此未来几年我国仍将处于汽车拥有率快速上升时期。

　　随着我国宏观经济持续向好，以及国家鼓励汽车产业发展的政策相继推出，我国二、三线乘用车市场已经启动，并成为我国汽车行业下一轮快速增长的主要区域。基于这一判断，由于二、三线市场人口基数和经济总量大、汽车保有量水平低，由此预计未来我国汽车市场仍将保持快速增长。

　　2、我国汽车零部件行业现状与发展前景

　　汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。

　　（1）近年来，我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势

　　我国汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。近年来，随着我国汽车工业的快速发展，我国汽车零部件行业总体规模正迅速壮大，呈现快速增长趋势。自 2001 年以来，我国汽车零部件行业整体销售收入年均增长率超过 10%，2015 年 1-11 月，行业全年实现销售收入 28,782.07 亿元，同比增长 7.80%，增长势态明显。

　　（2）我国汽车零部件制造整体实力不断提升

　　从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在各专业细分领域出现了一些国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头。同时，与国外零部件制造相比，我国零部件受益于劳动力成本较为低廉，整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国整车厂家的全球采购体系。

　　（3）整车厂和零部件之间的配套关系正在发生变更

　　经过 10 多年发展，我国汽车整车制造已形成东北、环渤海、珠三角、华中、西南和长三角等六大产业集群，而国内的汽车零部件也基本围绕这六大产业集群布点。

　　汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。与此同时，整车厂商与零部件厂商之间的关系模式也在发生变更。汽车零部件正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件依存于单个整车装配的分工模式。整零厂商之间的组织关系越来越趋向合作竞争，进而提高组织效率，发挥整车和零部件厂商各自的优势，提高整个供应链的整体竞争力。

　　（4）我国汽车零部件行业发展前景广阔

　　我国汽车零部件行业工业总产值与汽车整车工业总产值的比重逐年提升，2015 年 1-11 月，上述两者之间的比重为 0.94:1，高于 2009 年 0.75:1 的水平，但与国际汽车成熟市场数据 1.7:1 相比，我国汽车零部件行业仍有较大发展空间。

　　目前，我国汽车零部件产业正处于规模扩张和产业升级的加速阶段，未来我国汽车零部件在规模、装备及技术水平等方面将有较大提升，将有能力通过技术突破创造进口替代需求，进入全球供应链体系，从而进一步提升我国汽车零部件的国际竞争力。

　　3、我国汽车冲压及焊接零部件行业现状与发展前景

　　（1）汽车行业的蓬勃发展有效拉动冲压及焊接零部件市场需求

　　在汽车行业蓬勃发展和汽车产销量不断取得突破性增长的态势下，处于产业链上游的汽车零配件市场不断向好；此外，汽车保有量的日渐庞大则蕴含着较大的零部件更新需求。作为零部件的重要组成部分，汽车冲压件市场前景广阔。

　　（2）技术水平相对落后制约了我国汽车冲压件行业的发展

　　低成本优势是我国汽车冲压及焊接零部件的主要竞争优势之一，但我国冲压件生产设备相对落后、工艺水平与生产效率较低、产品质量与产品交付的稳定性较差，尤其体现在为国内合资整车厂商或国际知名整车厂商配套时，严重制约了我国汽车冲压及焊接零部件行业的发展。

　　（3）汽车市场竞争加剧、使得冲压件行业机遇和挑战并存

　　在汽车市场竞争日益激烈，汽车个性化、多元化发展的背景之下，汽车生产改造旧车型、投放新车型的步伐越来越快。全新车型的开发周期从4年左右缩短到1—3年，旧车改型周期已由原来的6—24个月缩短到4—15个月。无论是新车开发还是旧车改型，都伴随着大量冲压件模具的重新开发。换型周期的缩短为汽车冲压件行业提供丰富业务机会的同时，也要求汽车冲压件能够对车型的更新换代作出快速反应。这就要求我国汽车冲压件生产尽快改变目前的“散、乱”状态，改善管理体制、提升技术水平，走专业化道路，才能实现与整车厂商同步开发、协调发展。

　　4、行业竞争格局和行业内主要情况

　　（1）、汽车及汽车零部件行业产业链概况

　　汽车产业链是以汽车整车制造业为核心，向上延伸至汽车零部件制造业，向下延伸至服务贸易领域，包括汽车销售、维修、金融等。

　　汽车零部件行业是汽车产业链中的重要环节，任何汽车整车制造都不可能自行制造全部零部件，必须由为数众多的零部件生产提供配套产品。在成熟的汽车产业链体系下，整车负责车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件负责零部件的模块化、系统化开发、设计和制造。

　　众多的汽车零部件组成了一个多层级的金字塔式配套体系。整车厂商一般只向一级供应商采购零部件，与一级供应商有明确的配套关系。一级供应商具有产品开发能力，一般是总成系统、模块供应商。一级供应商数量较少，一级供应商与二级供应商有协作配套关系，二级供应商再与三级供应商产生协作配套关系，供应商数量逐级增多，这样就形成了类似“金字塔”型的配套体系。

　　（2）、汽车冲压及焊接零部件供应商特点

　　从国内汽车冲压及焊接零部件供应商发展情况看，我国汽车冲压及焊接零部件供应商表现出如下特点：

　　区域相对集中。汽车冲压及焊接零部件作为重要的汽车零部件，与整车厂商在研发、生产、售后服务等方面有着紧密的联系，同时考虑汽车冲压及焊接零部件产品本身的特征对于物流及存放空间的影响，汽车冲压及焊接零部件供应商的选址、布局等多围绕整车厂商而建，导致汽车冲压件行业表现出区域相对集中的特点。

　　汽车冲压及焊接零部件产品是专用配套产品，分散度较高。汽车冲压及焊接零部件供应商的产品原来大多数由整车厂商自己生产，随着整车厂商由大而全向扁平化发展，其冲压件产品逐步委托给相应的配套供应商。在初期供应商的选择上，由于每个整车厂商对供应商的评审要求不同、对冲压及焊接零部件的标准不同且各有体系，导致汽车冲压及焊接零部件供应商以各整车厂商为中心，分布较为分散。

　　5、行业竞争格局和市场化程度

　　我国汽车零部件行业处于完全开放的环境，基本在所有领域都存在着激烈的竞争，既有本土与外资间的竞争，也有不同背景的本土之间的竞争。

　　在竞争加剧、淘汰加速的大环境中，不同的采取了不同的竞争方式，如外资汽车零部件力求通过二级零部件的本地化生产来控制成本，而本土则力争借助开发能力、技术水平的提升以及低成本优势扩大规模等。具体来说，我国汽车零部件行业的竞争主要体现在如下几个方面：

　　（1）一级零部件供应商之间的竞争格局稳定

　　汽车零部件供应商体系是金字塔式的多层级体系，整车厂商对一级供应商的要求较高、合作紧密，供应采购关系非常稳定，因而使得一级供应商之间的竞争格局也较为稳定，而二、三级供应商由于缺乏与整车厂商的稳定合作关系，相互之间的竞争较为激烈。

　　（2）国内车身零部件开始参与全球竞争

　　随着我国汽车产业快速发展，国内汽车零部件供应商的竞争力不断提高，在车身零部件领域，部分优质已具备了与整车厂商同步开发的能力，逐渐开始进入整车厂商的全球采购平台。

　　（3）行业集中度较低

　　由于汽车冲压件厂商以整车厂商为中心，分布较为分散。同时受产能、场地、运输半径以及资金的限制，因此该行业内大型为数不多，行业集中度较低。