2017年中国光器件行业发展趋势及市场前景预测

光器件是构成光通信系统的必备元器件，处于光通信产业链的上游，能够实现光信号的产生、调制、探测、连接、波长复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等。光器件当前主要的应用市场是电信光网络和数据中心，即无论是电信运营商的骨干网、城域网和接入网，移动网络，还是数据中心光互联，都需要大量的光器件。

从全球来看，经济危机之后，各国普遍把建设高速光通信网络作为发展经济的重要战略之一。因此，未来几年电信光器件需求增长的驱动因素依旧强劲。例如，美国提出到2020 年，每个社区（包括学校、医院、政府等）都享有至少1Gb/s 的宽带服务，至少有1 亿家庭享受下行速率大于100Mb/s，上行速率大于50Mb/s 的宽带服务。

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2013年，我国提出“宽带中国”战略，之后又陆续颁布了“互联网+”、“提速降费”等产业政策。此外，光纤到户、4G/5G传输网络、三网融合、物联网、大数据等多项国家重点工程都将成为持续拉动光通信市场需求增长的主要因素。例如，国务院《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》明确要求要加快基础设施建设，2016-2017年网络建设累计投资不低于7000亿元，2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭要具备100Mbps光纤接入能力。此外，国务院要求2020年宽带覆盖98%行政村，80%以上的行政村实现光纤到村，总投入1400亿元。这些都为国内光器件市场需求的快速增长提供了政策红利与现实基础。

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FTTX是实现宽带提速、支撑流量爆发的重要手段。在三网融合趋势下，FTTX建设必将加速推进，应用于FTTX的光器件也将迎来增长机遇。所谓FTTX，是新一代光纤用户接入网，俗称宽带接入的“最后一公里”，决定了通信网络的整体性能和宽带用户体验。FTTX是采用光纤介质代替传统的铜线和电缆介质。目前，FTTX接入网已成为各国发展有线宽带的主流，Point Topic统计数据显示，全球光纤（Fibre）宽带用户近年来迅猛增长，已经超过其他固定宽带用户数量（包括电缆Cable和铜缆Copper），占比达40%。我国的“宽带中国”战略也在推进三大运营商及民营宽带运营商开展FTTX建设。工信部数据显示，截至2016年9月，我国固定宽带接入用户达2.9亿户，其中FTTH/O接入用户达2.1亿，占比72.4%。

全球固定宽带接入技术演进

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虽然，近年来我国宽带发展持续高增长，但是宽带普及率刚过50%，宽带质量及速度仍然落后于世界平均水平，平均接入速度仅列全球91位，未来发展空间仍然很大。CNNIC数据显示，截至2016年6月，我国网民规模达到7.1亿，互联网普及率达到51.7%。全球最大的CDN服务商Akamai报告显示，2015年我国内地平均网速只有3.7Mbps，排在全球的第91位，网速峰值可以达到23.1Mbps，排第101位。

2013-2016年中国网民规模及互联网普及率

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数据显示，随着OTT TV、IPTV的普及，家庭用户将需要同时接入多路高清电视和4K等其它极清业务的需求，接入网应具备提供50-100Mb/s下行宽带的能力。因此，为完成国家“提速降费”要求，满足用户日益强烈的高速上网需求，三大运营商均在大力推进FTTX、全光网城市建设工作，而且预计2017年起10G PON建设将会明显提速，运营商的10G PON采购量（包括OLT设备和ONU设备等）有望大幅提升。

中国移动2016年首次启动XG-PON集采，包括OLT1.05万；中国电信2016年集采10G EPON设备OLT端口10万，较2015年增长150%；中国联通2016年开始加快超宽光网建设与10G PON的规模部署，要求FTTB场景一律采用10G PON技术，FTTH场景下，针对百兆、千兆接入以及4K业务发展迅猛区域，试点10G PON技术。

中国电信历年OLT 集采量（单位：万端）

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中国电信历年ONU集采量（单位：万线）

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此外，在FTTX 市场拉动PON 及XG-PON 设备需求进而带动光器件增长的同时，电信运营商还需要升级城域网、扩容骨干网、建设国际出口，从而促进40G 波分系统、100G波分系统大容量OTN 交叉设备和海底通信系统等设备的需求。此外，即将到来的4.5G/5G网络建设，也可以支撑电信领域光器件未来几年的市场需求持续旺盛。

数据中心（IDC）网络建设需要用到光纤光缆、光系统设备以及光器件。近年来，IDC及云计算大发展，为光器件，尤其是高速光模块行业带来了全新的发展机遇。2015-2020年全球数据中心的IP 流量年度复合增长率将达27%，2020 年全球数据中心的IP 流量将达15.3ZB，较2015 年增长226%。其中，全球云数据中心的IP 流量年度复合增长率将达30%，其2020 年的IP 流量将达14.1ZB，占比数据中心IP 流量92.16%。

IDC与云数据中心的IP流量预测（单位：ZB）

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我们认为，云计算如火如荼的发展、互联网应用的日益丰富以及用户数量的不断增长，必将进一步推动数据中心的建设。根据思科的预测数据，全球范围内的超级数据中心将从 2015 年的259 个增长到2020 年的485 个，其中北美和亚太地区占比将达66%。同时，超级数据中心的数据流量也将在未来的5 年间增长5 倍。

超级数据中心增长情况（单位：个）

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近年来，我国的IDC和云计算也保持较快增长，但整体还处于较低水平。小规模的数据中心较多，数据中心的建设主要是为满足低端托管租用的需求，利用数据中心进行集中化业务深化改造、创新等方面的应用还有很大的提升空间。未来，中小型数据中心有可能被改建、收购，大型及超大型数据中心有望获得快速发展。数据显示，2015年我国新规划大型数据中心（3000平方米以上）103个，较2014年增长25.61%。

我国大型数据中心新规划建设量（单位：个）

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据了解，大型数据中心延长了数据中心内部信号传输的距离，一般要求设备间传输链路的速率达到10Gbps或以上、传输距离超过3米，此时传统铜类产品已无法满足上述要求，这就需要全面升级为光通信网络，相应地也促进光器件需求大增。具体而言，在数据中心内部，成千上万台服务器需要通过网络连接起来。在数据中心网络中，几乎每个连接都采用了光通信技术，如数据中心内部距离几米的服务器和交换机之间的连接。因此，光模块已经成为数据中心中应用最广的一类产品。预计2020年全球数据中心IP流量中，77%来自于数据中心内部互联，9%来自数据中心与数据中心之间的互联，14%来自数据中心与用户的互联。

2015年全球光器件市场规模为78亿美元，预计2016年将增长10%，达到86亿美元，2018年将达到100亿美元，2020年有望达到123亿美元。目前，我国光器件市场正成为全球最活跃的市场，占据全球光器件市场30%左右的份额。

全球光器件市场规模预测（单位：亿美元）

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光器件分有源和无源两类，其中无源器件市场规模一般只占光器件总市场的25%左右，有源器件占比75%左右。从“需求增长快、市场集中度好”两个维度来看，我们认为在无源器件中，未来增速最好的应该是波分复用器件，如DWDM器件（VMUX、AWG）等。这主要是得益于电信运营商的骨干网和城域网升级，波分下沉及波分下乡的积极推进，加之数据中心间的互联也要用到100G和400G的DWDM端口，因此预计2016年DWDM器件市场规模将较2015年大增50%，预计未来3 年其增速可以维持在30-50%之间。2015 年100G 及以上DWDM 端口销量达到15 万只，较2014 年增长近50%。

全球DWDM 器件需求量预测（单位：万端）

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2016年6月，我国网络购物用户规模达到4.48亿，较2015年底增加3448万，增长率为8.3%。其中，我国手机网络购物用户规模达到4.01亿，增长率为18.0%，手机网络购物的使用比例由54.8%提升至61.0%。具体到“双11”，2009-2016年，淘宝天猫“双11”交易额持续增长，2016年“双11”淘宝天猫成交额达1207亿元，较2015年增长32.3%，是2009年的2400多倍。随着交易额的不断攀升，也带来了交易次数及带宽占用的不断增长。其中，2015年“双11”淘宝天猫整天平均占用带宽630G，是2014年的2.5倍，是2013年的3.5倍。

我国网购用户规模及使用率（单位：万户）

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淘宝天猫“双11”交易额及带宽占用情况

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2016年前三季度中国服务器出货181.4万台，同比增长10%，据此我们预测2016年我国服务器出货量将达220万台，2018年将达280万台。考虑到不同型号服务器的出货比例，经过加权估计，预计服务器的平均型号为2.36U。

据了解，一个800平方米建筑面积的数据中心一般可容纳100个42U机柜，折合平均每平方米容纳5.25U。如果假设每年新售出的服务器中有30%是用于存量替代，则2016年我国新售服务器需要新增数据中心面积69.2万平方米，新增机柜8.65万个，2018年需要新增数据中心机房面积88.11 万平方米，新增机柜11 万个。

2014-2018年中国服务器出货量预测

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2014-2018年中国需要新增的IDC机房预测

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综上所述，未来几年我国的IDC市场需求将非常旺盛，但国内的IDC基础仍然薄弱，未来发展空间巨大。如果按照“1500台以上服务器数据中心定义为企业级数据中心机房”的国内标准，目前我国至少61.5%的数据中心无法达到企级级标准。数据显示，我国在2009年以前建成的主流机房都小于1万平米，直到2009年才开始建设占地大于1万平米的机房。一般来讲，数据中心的寿命为10年，但由于数据流量大爆发，带宽升级需求强烈等原因，一些5年前建成的数据中心性能已经落后。

目前，国内小型IDC企业的规模依然占据很大一部分。作为互联网大国，相比于国外成熟市场，我国大型IDC贫乏显得越加明显，中国现有数据中心约占世界数量的12%，但超过500个机架的大型数据中心仅占全球大型数据中心的5%。

我国服务器出货量预测

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我国需要新增的IDC 机房预测

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我们认为国内的IDC 整体来看需求比较旺盛，尤其在北上广深等优势区域，IDC 机房需求量仍比较大，这也将促进未来几年国内IDC 市场快速发展。2014年以来，我国的IDC市场重拾快速增长势头。2012-2013年，因受到经济低迷运行的影响，国内IDC市场增速明显下滑。2014年，政府加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业发展重返快车道，当年市场规模提升到372.2亿元，增长41.8%。2015年，我国IDC市场总规模为518.6亿元人民币，同比增长39.3%。预计2016-2018年，我国IDC市场规模每年增速将保持在接近40%的水平，2018年将达到1390亿元。

我国IDC 市场规模预测（单位：亿元）

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2015 年我国云计算整体市场规模达到378 亿元，整体增速为31.7%。其中，私有云市场规模275.6 亿元人民币，年增长率27.1%，预计2016 年增速仍将达到25.5%，市场规模将达到346 亿元人民币左右；公有云服务逐步从互联网向行业市场延伸，2015 年市场整体规模约102.4 亿元人民币，比2014 年增长45.8%，预计2016 年国内公有云市场规模将增长44.2%，达到148亿元。我们预计，未来两年我国私有云及公有云市场均将保持较快增长势头，预计到2018年，我国私有云市场规模将突破500亿元，公有云市场将突破300亿元。

2014-2018年中国私有云市场规模预测

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2014-2018年中国公有云市场规模预测

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