2016年中国工业机器人市场需求及市场规模分析

　　机械行业的景气度与国家宏观经济密切相关。2016 年前三季度机械工业增加值同比增长 9.1%，分别高于同期工业及制造业增加值 3.1 和 2.2 个百分点，同时高于上年同期机械工业增加值 4 个百分点。整体上我国机械行业在缓慢的复苏进程之中，伴随着我国制造业的整体升级，坚定认为，转型升级是我国机械行业开辟新增成长空间的唯一出路。在中国经济转型升级、制造业革命的背景下，智能制造是未来 10 年乃至 30 年中国工业发展的重要转型方向之一。

　　一、从智能制造到工业机器人

　　智能制造是在现代生产中集成各种高技术产品，包括机器人、物流系统、智能传感系统、控制系统、计算机控制软件等高技术，实现在现代制造中将劳动者从简单重复的劳动中解放出来的目的。智能制造包含智能生产、智能工厂与智能物流三个主题，工业机器人是智能制造的先导技术，工业机器人的规模化应用是实现智能制造的基础。

智能制造的三个环节

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　　机器人是指能模拟人的智能自动执行工作的机器设备，按应用领域可分为工业机器人和服务器人两大类。按照功能细分，可将工业机器人划分为焊接、喷漆、涂胶、搬运、检测等类别；可将服务机器人划分为专业服务机器人（是在特殊环境下作业的机器人，如核电站事故检测机器人、极地科考机器人、救援机器人等）和家用服务机器人（是服务于人的机器人，如助老助残机器人、医疗机器人、教育娱乐机器人等）。

　　2016 年 4 月，工业和信息化部、国家发改委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰的蓝图。《规划》中明确，到 2020 年，自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上。服务机器人年销售收入超过 300 亿元。培育 3 家以上具有国际竞争力的龙头企业，打造 5 个以上机器人配套产业集群。

　　《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》的颁布从政策上彰显了我国发展机器人产业的决心，指明了我国未来几年机器人产业发展的方向。认为，2017 年我国机器人产业在下游需求强劲，政策层强力推动，相关企业研发突破的多重因素推动下将会保持高速增长。

　　二、工业机器人需求端：制造业“机器换人”需求强烈

　　“机器换人”有望缓解我国制造业下行压力。近年来我国劳动力成本逐年上涨，总劳动力供应更是越过了“刘易斯拐点”，“机器换人”的需求极为迫切。2015 年出现的代工厂倒闭和外资企业向东南亚转移现象表明，我国制造业长期依存的成本优势已经逐渐消失。国内企业引入机器人既能降低人力成本，又可以提升生产效率和产品质量。统计数据表明，自 2010 年开始我国机器人需求量进入高速增长期。据数据，2010 年，我国工业机器人销量为 1.50 万台；2011 年达到 2.26 万台，同比增长 50.7%；2013 年达到 3.66 万台，同比增幅达 60%；2014 年达到 5.71 万台，同比增长 56%，占全球销量的四分之一；2015 年达 6.6 万台，占全球销量的 27.02%。迄今中国已经连续三年成为全球工业机器人销量最大的国家。

世界主要工业国和地区历年工业机器人销量（台）

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我国机器人销量与世界机器人总销量的对比（台）

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　　我国机器人应用市场成长空间巨大。尽管过去五年我国工业机器人销量增长迅速，但从使用密度（每万名工人对应工业机器人数）和应用比例等指标看，我国与国外成熟市场相比仍处于较低水平：据数据，截止至 2015 年，中国工业机器人使用密度仅为 49 台，国际平均水平为 69 台。横向对比发达国家，韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每一万名工人中拥有工业机器人数量 531 台，日本为 305 台，德国为 301 台。从行业分布看，截止至 2015 年，我国汽车行业机器人使用密度最高，达到 392 台/万人，其他领域如电子电气为 11 台/万人，化工为 20 台/万人，塑料橡胶为 25 台/万人，金属制品为 21 台/万人。

世界主要工业国和地区历年工业机器人保有量（台）

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世界主要工业国和地区历年工业机器人使用密度（台/人）

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　　《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》指出，到 2020 年，我国工业机器人使用密度将超过 150 台/万人。认为，伴随着中国制造业转型升级，工业机器人使用密度的上升将创造巨大的市场空间。2015 年我国工业机器人保有量约为 25.77 万台，对应使用密度为 49 台/万人，按 2020 年我国工业机器人使用密度达到 150 台/万人测算，假设 2016-2020 年我国工业机器人使用密度分别为 70、90、110、130 和 150（台/万人）；每年存量工业机器人更新率为 12.5%，到 2020 年我国工业机器人保有量至少为 78.90 万台，2016-2020 年我国工业机器人至少销售 82.65 万台，假设单台机器人平均售价为 20 万元，2016-2020年五年内，我国工业机器人市场的销售总规模将达 1653 亿元。

我国工业机器人未来五年市场规模测算

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　　三、工业机器人供给端：找准市场缺口，扬长避短占领市场

　　工业机器人有着非常广泛的用途，可以应用在汽车、电子、化工纺织、食品饮料、塑料轮胎、冶金钢铁、家具家电和海洋勘探等下游领域，工业机器人的应用可以有效替代工人在上述行业中焊接、搬运、包装、喷漆、打磨等工序的劳动，降低人力成本，提升产品一致性，表 2 归纳了工业机器人的具体应用行业与应用类型。

工业机器人的应用行业与应用类型

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　　四、关键技术突破，解决零部件瓶颈

　　工业机器人核心零部件供给被日本、美国和德国等国家掌控，我国机器人本体制造商长期依赖进口。减速器、伺服系统和控制系统被认为工业机器人的三大核心组件，三者占机器人本体的成本分别为 35%、14%、13%。减速器有 RV 减速器和谐波减速器两种，开发难度最高。目前，全世界 75%的精密减速机由日本纳博特斯克和 Harmonic Drive 两家公司供应。伺服系统是机器人的核心驱动部件，机器人本体公司大多外购伺服电机，少量由电机企业发展成机器人企业的（如安川）可自主配套。控制器开发难度相对较低，一般由机器人本体公司自主研发。与国外厂商相比，我国机器人本体研制厂商在零部件采购中常遇到价格歧视，同款产品的国内售价最高是原产地的 2 倍甚至以上，部分高等级产品甚至对中国实施禁售。

工业机器人的核心零部件之一——减速器

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工业机器人的核心零部件之一——伺服系统

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世界主要工业国和地区历年工业机器人保有量（台）

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世界主要工业国和地区历年工业机器人使用密度（台/人）

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　　从工业机器人核心构成的毛利率来看，减速器毛利率最高，达到 40%；伺服系统次之，为 35%；控制器毛利率为 25%；工业机器人本体的毛利率水平最低，仅为 15%。从国内其他制造业的发展经历看，只有实现零部件国产化才能真正降低成本。国外在机器人核心零部件上领先优势明显，国内已有部分企业取得技术突破。国产零部件在性能和稳定性上与进口产品还有较大差距，但已经迫使国外品牌降低价格以应对冲击。

工业机器人核心零部件分析

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