2017年中国水利建设行业市场现状及发展前景预测

2017/1/11 10:21:15　来源:中国产业发展研究网　【字体：大中小】【收藏本页】【打印】【关闭】

核心提示：宏观上看，社会公众对水利发展的需求，可以划分为“安全性需求”、 “经济性需求”、“舒适性需求”三类。水利发展的需求同经济发展的阶段有着密切的关系。我国目前处于从中等收

宏观上看，社会公众对水利发展的需求，可以划分为“安全性需求”、 “经济性需求”、“舒适性需求”三类。水利发展的需求同经济发展的阶段有着密切的关系。我国目前处于从中等收入向高等收入过渡的经济发展阶段，水利发展的安全性需求、经济性需求、舒适性需求均不断增长。2011-2030 年是我国水利建设加快发展的黄金时期。

经济与水利发展阶段划分

日期		中国经济发展历程	水利发展需求变迁	水利发展阶段划分
1949-1977	-	极低收入水平的计划经济时期	安全性需求占主导地位时期（以单目标开发为主的大规模水利建设时期）	大规模水利建设时期
1978-1997	1978-1987	低收入水平的市场经济转型期	安全性需求继续增长、经济性需求快速增长（从以单目标开发为主的大规模水利建设时期转向以多目标开发为主的大规模水利建设时期）	水利建设相对停滞期
1978-1997	1988-1997	低收入水平的市场经济转型期		水利发展矛盾凸显期
1998-2010	-	下中等收入水平的快速发展期	安全性需求和经济性需求并重时期（以多目标开发为主的水利建设时期）	水利改革发展转型期
2011-2030	2011-2020	从中等收入向高等收入过渡的关键战略期	安全性需求、经济性需求、舒适性需求持续增长的时期（水利综合治理时期）	水利加快发展黄金期
2011-2030	2021-2030	从中等收入向高等收入过渡的关键战略期	安全性需求、经济性需求、舒适性需求持续增长的时期（水利综合治理时期）	水利全面协调发展期
2031-2050		走向发达经济体和全面兴盛期	舒适性需求快速增长时期	人水关系趋向和谐期

资料来源：公开资料整理

在水利“十二五”规划中，明确提出水利为国家基础设施建设的优先领域；2014 年五月，在李克强总理召开的国务院常务会议中明确提出将在 2020 年分步建设 172 项重大水利工程。据水利部初步测算工程总投资达 1.7 万亿元；日前，水利部部长陈雷在加快推进水利工程建设视频会议上表示，2016 年水利投资再创新高，工程建设明显加快，投资计划执行全面提速。截至 10 月底，全国落实水利建设投资超过 6700 亿元，较上年增加 16%。黑河黄藏寺水利枢纽、四川土溪口水库等 18 项重点工程已经开工建设，青海引大济湟西干渠、湖南毛俊水库 2 项可研报告已经批复，正在抓紧开工准备工作。172 项重大水利工程已开工建设 103 项，在建工程投资规模超过 8000 亿元。

水利发展政策

时间	《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》力争今后十年全社会水利年均投入比 2010 年高一倍。
2010.12	《水利发展规划（2011-2015 年）》，将水利作为国家基础设施建设的优先领域，加大水利投资。
2012.6	国务院提出到 2020 年前分步建设 172 项重大水利工程，水利部初步测算工程概算总投资 1.7 万亿元。
2014.5	《全国现代灌溉发展规划》通过审查，有望形成包括灌溉、工程管道、节水设施等行业在内的 1500 亿到 2250 亿元的市场。
2014.8	全国农村水利工作会议中水利部提出，到 2020 年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造。
2014.8	全国冬春农田水利基本建设电视电话会议，计划 2014-2015 年度全国冬春农田水利基本建设总投资 3712 亿元，同比增长 10%。
2014.1	全国冬春农田水利基本建设电视电话会议，计划 2014-2015 年度全国冬春农田水利基本建设总投资 3712 亿元，同比增长 10%。
2014.11	李克强在水利部考察时表示，推进 PPP、BOT、TOT 等投融资模式，更多调动社会资金的力量。
2015.3	《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》：深化改革，放开增量，盘活存量，鼓励和引导社会资本参与工程建设和运营。
2016.3	2016 政府工作报告中：今年将再开工 20 项重大水利工。完善政府和社会资本合作模式，用好 1800 亿元引导基金，充分激发社会资本参与热情。
2016.4	《农田水利条例》：引导和支持社会力量参与农田水利工程的建设和经营，引导金融机构推出符合农田水利工程项目特点的金融产品，加大信贷支持力度。

资料来源：公开资料整理

“十二五”期间，水利投资累计完成约 2 万亿元，为“十一五”水利投资 1.9 倍。其中 2015 年完成水利投资 5452 亿元，同比增加 34%。2010-2015 年水利投资年复合增速达 18%。据 2010 年国务院公报《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》，2011-2020 年，全社会水利年均投资须达 4620 亿元。因此，在不考虑购买力变化的情况下，预计“十三五”期间水利总投资约为 2.6 万亿元，同比增加 28%。

水利投资规模测算

-	单位	2010 年	“十二五”累计	“十三五”累计
全社会水利投资	亿元	2320	20343	26057

资料来源：公开资料整理

历年水利投资完成情况

资料来源：公开资料整理

“十三五”水利投资预计增长

资料来源：公开资料整理

2015 年水资源工程投资达 2708 亿元，同增 46%，占水利总投资金额约 50%，与之相对 2011 年水资源工程投资占比仅为 42%。2010-2015 年，水资源工程投资年复合增速达 20%，略高于水利总投资的年复合增速。判断“十三五”期间，水资源工程投资依旧是水利投资的重中之重。“十二五”期间水资源工程累计投资 9488 亿元，占比 47%。若“十三五”期间水资源工程维持 2015 年 50%的水利总投资占比，则投资额可达 1.3 万亿元，同比增加 37%。

水利投资按用途分类（2015 年）

资料来源：公开资料整理

历年水资源工程投资

资料来源：公开资料整理

2014 年 5 月李克强总理在国务院常务会议中表示，2014、2015 年以及“十三五”时期，共计 7 年时间将新增供水能力 800 亿立方米。“十三五”期间，规划新增供水能力 400 亿立方米，实际新增供水能力 380 亿立方米，大致完成前期目标。据此判断“十三五”期间新增供水能力需达 570 亿立方米，同增 50%。

细分供水指标来看，通常情况下地表水供水量占全年供水量比重大致稳定在在 81%。2014 年，蓄水工程、引水工程、提水工程、水资源一级区间调水量分别占地表水供水量比例为 32.7%、32.1%、31.3%和 3.9%。其中引水工程和水资源一级区间调水量和 PCCP 管道输水量有很大的正关联性。参考“十二五”所规划的新增供水能力 400 亿立方米中南水北调工程、西南五省重点水源工程（包括中小水库、引提水工程和连通工程）以及区域引调水工程贡献供水能力 260 亿立方米，占规划比例达 65%，判断“十三五”新增供水能力亦将主要来自于引水调水工程，也意味着 PCCP“十三五”期间需求将有相应增长。

四大工程占地表水供水量比例（2014 年）

资料来源：公开资料整理

“十二五”期间新增供水能力来源分布

资料来源：公开资料整理

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