2016年中国3C自动化设备行业产业链分析

　　3C 产业是指电脑、通讯和消费类电子构成的现代电子产业的简称。3C 产业有生命周期短，成本降低速度快，全球流动活跃等特点，已成为目前发展速度最快、变动最频繁的一个产业，虽然行业增速明显放缓，但存量市场巨大。3C 产品领域新材料、新技术、新工艺的研究和应用集中度较高，相关产品及零配件生命周期短、更新换代速度快，相应加工等设备定制化程度高，3C 产品的设计创新和技术创新等将带动相应生产加工设备领域呈现阶段性爆发的特点。

3C产品制造流程

数据来源：公开资料整理

　　目前涉及 3C 自动化的主要有金属结构件、玻璃面板的精密加工、印制电路板、显示模组等的组装与检测等。在 3C 的 制造流程中，目前国内企业表现相对较好的环节为加工环节，其它的如自动检测、包装等，国内企业仍处于起步阶段，在高端设备方面与国际差距较大。因此 3C 自动化设备领域技术壁垒高，进口替代市场空间大。

3C产品加工设备产业链

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　　在3C加工设备产业链中，上游为数控机床和零部件提供商，中游为整机加工设备制造商，下游是品牌代工厂以及 3C 品牌商。目前国内企业在数控系统、电主轴等领域已经取得了重大突破，国产化程度将进一步提升。国内加工设备制造商将受益于 3C 产品产能释放和核心零部件成本降低。

　　（一）下一代智能手机设计创新，催生曲面玻璃蓝海市场

　　3D 玻璃的未来发展方向包含两方面：（1）作为玻璃盖板，在智能手表等可穿戴设备上的应用以及在智能手机上的应用；（2）作为智能手机外壳，以满足 5G 通讯、无线充电等应用要求。

2D 、2.5D 和3D 玻璃区别

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3D玻璃的应用

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　　2017 年正值iPhone 一代机推出10周年，iPhone8 的各项技术创新将引领下一代智能手机潮流。根据市场及相关企业的消息披露，iPhone8 的设计可能会在显示模组材质、玻璃盖板、外壳材质和充电方式等方面进行创新。目前市场普遍预期 iPhone8 将采用AMOLED 显示模组和 3D 玻璃盖板，外壳采用“金属边框+曲面玻璃”设计，并搭载无线充电技术。AMOLED 显示模组和曲面玻璃尚处于从无到有的发展阶段，凭借 iPhone的巨大客户群有望打开 AMOLED 显示模组和曲面玻璃的蓝海市场。iPhone8 的创新设计也将引领其它手机厂商继续跟进，因此我们预判 2018 年 AMOLED 显示模组和曲面玻璃将进入爆发期。产能保障是相关零部件厂商进入苹果和其他手机厂商供应链的一个重要条件，2017 年曲面玻璃生产厂商将会加大产线投入，也将拉动曲面玻璃生产加工设备的巨大需求。

苹果手机外壳设计变化

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　　（二）平面玻璃向曲面玻璃跨越，引爆曲面玻璃加工设备增量市场

手机外壳材料更迭历程

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　　与传统的平面玻璃加工相比，曲面玻璃的制造工艺相对复杂，主要增加了热弯工序，同时对玻璃精雕机的要求也更高。热弯玻璃工艺主要经过以下几道工序：玻璃的热弯、合片、真空预热预压、高温高压等工艺过程。热弯模具的种类主要分为实心模、条框模、空心模三种；热弯的操作过程：将平板玻璃放入热弯炉中，加热到一定时间（一般 4-6小时）和温度，使玻璃软化，并按模变化形成一定的形状。

3D玻璃加工工艺流程

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3D玻璃加工设备需求量

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　　在曲面玻璃加工设备需求数量上看 2.5D 玻璃精雕机：3D 玻璃热弯机：3D 玻璃精雕机：石墨模具机的配比为 20：10：5：2。曲面玻璃制造工艺在传统的平面玻璃制造工艺基础上加了一道热弯工序，其他工艺过程基本类似。对制造曲面玻璃，热弯是最关键的工序，也是良率最低的工序。由于手机玻璃与普通平板玻璃的成分不同，导致手机玻璃的热弯温度也比钠钙玻璃要高得多，从而给热弯工艺、设备和模具带来很多困难，必须采用专门的热弯设备、模具和工艺才能满足其要求，模具一般需要采用石墨或耐热合金等耐热材料来进行加工。同时曲面手机玻璃的尺寸和弧度的精确度要求很高，导致热弯工序的直通率较低，目前 3D 玻璃生产的直通率仅有 40%左右。3D 玻璃精雕机和热弯机是由于工艺革新引入的新增设备，增量空间巨大。随着 3D 玻璃的应用推广，上述两种设备将呈现爆发式增长。

　　（三）热弯机和玻璃精雕机市场预测

　　从玻璃加工设备看，技术要求较高的是热弯机和高端玻璃精雕机。热弯机作为目前新型的玻璃制造设备，国外生产企业主要有韩国的 DTK 和 GNTC，中国以大宇精雕、远洋翔瑞等企业为主，国内热弯机企业具备与国外品牌抗衡的实力。从玻璃精雕机的需求来看，传统市场中客户主要是蓝思科技、伯恩光学、富士康等 盖板玻璃加工企业，从需求量来看，蓝思科技、伯恩光学、富士康属于第一梯队；智诚光学、合力泰、瑞必达、星星科技等属于第二梯队。

　　2015 年全球智能手机出货量为 14.3 亿部，按照 6%、5%、4%、3%和 2%年增长率计算，2016 至 2020 年全球智能手机出货量分别为 15.08、15.84、16.47、16.97 和 17.30亿部。玻璃精雕机的工艺已经相对成熟，产品良率可以保持在 70%以上。目前 3D 玻璃加工的最难工序是热弯环节，热弯的低良率导致产品最后的直通率只能达到 40%左右。假设随着技术进步，2017 年至 2020 年，3D 玻璃精雕机的良率分别提升到 75%、80%、85%和 90%，热弯机的直通率分别达到 45%、50%、60%和 75%。按照下表 3D 玻璃盖板渗透率、玻璃后盖渗透率、精雕机和热弯机价格假设，2017 年至 2020 年 3D 玻璃精雕机的市场规模分别为 1.94、4.63、5.14 和 5.43 亿元，热弯机的市场规模分别为 46.93、90.59、75.60 和 57.68 亿元。

热弯机和玻璃精雕机市场预测

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