2016年中国混合动力行业发展概述及市场规模分析

　　一、什么是混合动力？

　　 1 概述

　　混合动力汽车是指车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供，一般按大的类别可以分为普通混合动力（油电混合动力）汽车、插电式混合动力汽车（包括增程式混合动力）和燃料电池汽车。通常所说的混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车（HybridElectric Vehicle, HEV），即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源。

　　2分类

　　混合动力的结构形式可以分为三种，分别是串联结构、并联结构以及混联结构。其中增程式混合动力只能是串联结构，而并联结构和混联结构既可以应用于普通混合动力，也可以应用于插电式混合动力。

　　（1）串联式混合动力汽车（SHEV）。由发动机直接带动发电机发电，产生的电能通过控制单元传到电池，再由电池传输给电机转化为动能，最后通过变速机构来驱动汽车。

　　（2）并联式混合动力汽车（PHEV）。发动机为主，电动机为辅，有两套驱动系统，发动机与电动机共同驱动车轮。

　　（3）混动式混合动力汽车（PSHEV）。发动机系统和电机驱动系统各有一套机械变速机构，两套机构或通过齿轮系，或采用行星轮式结构结合在一起，从而综合调节内燃机与电动机之间的转速关系。

混合动力结构分类

数据来源：公开资料整理

　　根据在混合动力系统中混合度的不同，混合动力系统还可以分为以下几类：

　　（1）微混合动力系统（12V+BSG 系统），具有发电启动一体式电机，用来控制发动机的启动和停止，从而取消了发动机的怠速，轻微降低了油耗和排放 3%左右。

　　（2）轻混合动力系统（ISG 系统），除了能够实现发电机控制发动机启动和停止外，还能够实现：1、在减速和制动工况下，对部分能量进行吸收；2、在行驶过程中，发动机等速运转，发动机产生的能量可以在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间进行调节。轻混合动力汽车无法单独使用电动机驱动车辆，动力系统的混合度一般在 20%以下。

　　（3）中混合动力系统，和轻型混合动力系统一样，由燃油发动机提供动力，电动机只起到辅助作用。但中型混合动力系统在特定情况下（如低速巡航）能够单独使用电动机驱动汽车，从而更好的提高整车的性能。这种系统的混合程度较高，可以达到 30%左右，目前技术已经成熟，应用广泛。

　　（4）强混合动力系统。与中混合动力系统相比，强混合动力系统的混合度可以达到甚至超过 50%，混合动力系统中的发动机和电动机都能单独驱动车辆行驶。如丰田的 Prius 和未来的 Estima 属于完全混合动力系统。该系统采用了 272-650v 的高压启动电机，混合程度更高。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。

混合动力比较

数据来源：公开资料整理

　　（5）插电式混合动力（Plug-in Hybrid Vehicle，简称 PHV）。简单说就是介于电动车与燃油车两者之间的一种车，既有传统汽车的发动机、变速箱、传动系统、油路、油箱，也有电动车的电池、电机、控制电路。而且电池容量比较大，有充电接口，因此节油率可达 70%。

　　（6）增程式混合动力。就是用发动机进行发电，电动机进行驱动的车辆。当电池组电量充足时采用纯电动模式行驶，而当电量不足时，车内发动机启动，带动发电机为动力电池充电，提供电动机运行的电力(即增程模式)。

混合动力功能划分及节能情况

数据来源：公开资料整理

　　二、 务实而有前景的节能减排之路

　　1 ）环保施压，燃油消耗标准限制

　　各国都在通过技术标准和法规不断加严乘用车燃料消耗量要求，整体趋势是到 2020 年乘用车平均燃料消耗量达到 5 L/100km 左右。

主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比

数据来源：公开资料整理

企业平均燃料消耗量导入计划

数据来源：公开资料整理

　　2）规划未来 15 年混动目标提升至 25%

　　2016 年 10 月 26 日，《节能与新能源汽车技术路线路》正式发布，技术路线图描绘了我国汽车产业未来 15 年发展蓝图，提出“1+7”的基本框架，其中节能汽车作为 7 大领域之一的重点领域，指出了“以混合动力为重点，以动力总成优化升级、降摩擦和先进电气技术为支撑，全面提升传统燃油汽车节能技术和燃油经济性水平”的总体思路。此次发布的技术路线图还首次对混合动力汽车提出了“硬指标”，规划到 2020 年混合动力汽车销量占比达到 8%，油耗 4L/100km;2025 年占比提升至 20%，油耗 3.6L/100km；2030 年占比提升至 25%，油耗 3.3L/100km。毫无疑问，混合动力引起了空前的重视。

节能汽车路线规划图

数据来源：公开资料整理

　　3 ）纯电动短期调整，混合动力悄然爆发

　　我国新能源汽车产业发展至今，国家先后出台了十城千辆、2013—2015 年新能源汽车补贴标准、2016-2020 年新能源汽车补贴标准等系列扶持政策。这一系列政策对于产业的发展起到极大的推动作用，但也滋生着一些亟待完善与解决的问题。如 2013-2015 年国内发生的大面积骗补事件，不仅扰乱了行业秩序，也对正处于发展摸索期的国内新能源汽车产业造成了一定的影响。当前，认为纯电动汽车发展至今，已步入调整期。首先，补贴政策会有很大的调整，主要表现在：（1）由以前的过度补贴降低至适度补贴，对部分车型的补贴力度将有明显下降，尤其是沦为骗补重灾区的客车领域；（2）提高了补贴门槛，引导行业由低端产能向高端产能转变，逐步淘汰部分不良产能，以保证产业的健康成长。（3）营造更完善的政策体系。如规范电池目录，碳积分制等政策逐步落地实施，形成一套完整的产业体系，以规范产业链健康有序发展。补贴政策的调整会直接导致纯电动汽车不再像以前的野蛮式发展，而将会由数量大幅扩张向质量提升的转变。这会导致后期新能源汽车出现结构分化的情况，新能源客车会出现断崖式下跌后逐步回归平稳缓慢增长，而新能源乘用车会成为市场的核心。

国家新能源乘用车补贴政策

数据来源：公开资料整理

国家新能源客车补贴政策

数据来源：公开资料整理

　　混合动力在续航里程，基础设施配套，以及驾驶习惯上都有明显优势，毕竟驾驶习惯就跟原来传统汽车一样，加加油就可以，驾驶体验还有所提升，因此消费者接受混动比接受纯电动要容易的多，另一方面车企开发混动汽车可以拉低企业平均油耗，为 2020 年 5L/100km 做准备，并且未来10 年内混合动力认可度可能会更高。

纯电动汽车续驶里程及充电时间

数据来源：公开资料整理

我国充电桩与新能源汽车销量

数据来源：公开资料整理

　　4、动力电池还存在安全隐患

　　目前国内不少厂商都是用传统燃油车改造电动车，这能够保证他们用少量的成本、最快的速度上马纯电动车项目，但真正从技术上来讲，这种开发模式其实是非常粗暴的，可能为纯电动汽车安全埋下隐患。

　　近年来纯电动汽车频繁发生火灾事故，2015 年火灾发生事故为 14 例，2016年 1-7 月 15 例，2015 年至今已经超过一半，着火事件发生频率呈上升趋势。以上电动汽车着火事故中，由自燃导致的火灾事故最高，为 23 例子，占比约 47%，充电、碰撞、浸水导致的分别为 7 例、6 例和 3 例，其他零部件引起的 6 例，不明原因的 4 例。

　　从以上电动汽车着火事故的车型构成来看,新能源客车22例,占比约45%,全部为国内车型,轿车为 27 例,国内车型中,新能源客车发生事故次数比轿车多。由于新能源客车承载人数多,乘客需要的逃生时间较长,火灾事故影响严重。

　　而混合动力相对于纯电动汽车来说，镍氢等蓄电池性能则安全得多，因此从目前阶段来看，混合动力相对于纯电动汽车安全性要高。

近年来电动汽车发生事故统计

数据来源：公开资料整理

近年来电动汽车发生事故类型统计

数据来源：公开资料整理

　　5 、消费者对混合动力汽车的认可度提高

　　不同于市场的认知，虽然混合动力汽车单车购车成本较传统燃油略贵，但是从整个使用生命周期来看，混合动力的总体成本与传统燃油车基本持平。由于购买新能源车免征车辆购置税、车船税、不用摇号等，虽然纯电动汽车总体使用成本较混合动力要便宜一些，但是存在基础设施配套不完善、续航里程限制等客观的弊端，因此消费者使用混合动力的观念已今时不同往日。

　　2015 年 10 月，搭载国产的混合动力系统的丰田雷凌、卡罗拉混动版正式上市，起步售价 13.18 万元，价格与同配置的常规传统燃油车型平齐，截止到今年 4 月底，丰田新推出的两款经济型混合动力汽车累计订单约 4 万辆，市场表现远超预期。2015 年以来，更多的厂家纷纷推出混合动力新款，如比亚迪秦、唐，上汽荣威 e550、e950，长安逸动混动版等，国内混合动力市场已悄然打开。

部分国产混合动力车型上市表

数据来源：公开资料整理

　　实际 2015 年 12 月开始，国内混合动力市场已焕然一新，国内混合动力的产量大幅上升，一方面说明主机厂已经意识到国内混合动力市场空间，另一方面几十年的技术储备导致车企大规模开发混合动力汽车的时机已经成熟，价格下探及混合动力消费观念的普及导致消费者对混合动力的接受度比传统燃油车高。

混合动力汽车产量

数据来源：公开资料整理

插电式混合动力汽车产量

数据来源：公开资料整理

　　三、国际技术比较成熟 ，国产进程有望加快

　　1 、国际市场发展成熟，丰田具备领先优势

　　发达国家对节能与新能源汽车的发展一直给予极大的重视，但对于新能源汽车发展的路线却有所不同。如美国，奥巴马明确表示将以纯电动汽车作为新能源汽车产业的主攻方向，把充电式混合动力汽车作为短期发展的主力车型。尽管目前美国占据全球电动汽车保有量三分之一以上，但纯电动车销售量在美国汽车总销量中所占比例仅有 0.64%左右，然而混合动力汽车占比高达 2%，插电式混合动力则占达到 0.83%，均高于纯电动汽车所占比例。但得益于美国充电等基础设施的大幅改善、价格降低、推广明星车型等，美国纯电动汽车很受欢迎。

　　日本由于在混合动力汽车技术、产业化、销量方面长期国际领先，因此混合动力是新能源汽车技术的根基，在混合动力的技术领先额基础上可以改装发展纯电动和燃料电池汽车，同时日本特别重视在电池等新能源汽车产业链上占据领先位置。欧盟由于在发动机和变速器上有浓厚的技术沉淀和悠久的研发历史，因此更多选择插混技术作为自己目前新能源汽车技术的主流。

丰田混合动力销量

数据来源：公开资料整理

全球混合动力销量

数据来源：公开资料整理

美国混合动力汽车月销量

数据来源：公开资料整理

美国插电式混合动力月销量

数据来源：公开资料整理

　　2 、国内起步缓慢，国产混动市场进程有望加快

　　目前国内混合动力市场可以分为三类主力军：第一类，外系进口混合动力车型，以德系与美系车企为主，混动产品基本是大中型车型，而且由于是整车进口价格都较为昂贵，比较难以适应消费者需求。第二类，以丰田、本田为代表的日系合资，尤其是丰田在 2012 年启动的“云动计划”中明确提出，在中国建设丰田技术研发中心，2015 年全面实现混合动力总成国产进程，以此降低产品销售价格。2015 年 10 月下旬，丰田中国联手的广汽丰田和一汽丰田推出国产的卡罗拉和雷凌双擎四款车型，价格从 13.98 万至 15.98万元，售价上混动车已降至直接与汽油版展开竞争的区间，截止今年 4 月，卡罗拉和雷凌已经累计销售 4 万多台，对中国新能源市场具有比较深远的影响。第三类，比亚迪、一汽、东风、上汽、长安、吉利、奇瑞等自主品牌，已投入了大量的人力、物力，混合动力车型已完成样车开发，并有部分车型已经实现小批量上市，同时占据国内插电式混合动力几乎全部份额。如比亚迪秦，2014 年，共售出 1.4 万辆；2015 年，比亚迪秦以 116.3%的同比增长率、销量 3 万余辆的业绩，连续两年称霸混合动力市场；上汽荣威 550，今年 1-6 月，共销售了 8708 辆，同比增长 162.2%，远高于市场平均水平。

比亚迪秦月销量（辆）

数据来源：公开资料整理

荣威 550 月销量（辆）

数据来源：公开资料整理

国内节能与新能源乘用车月产量（辆）

数据来源：公开资料整理

国内纯电动乘用车与混合动力乘用车产量对比

数据来源：公开资料整理

　　3 、市场规模预测

　　根据节能与新能源汽车技术路线图规划：国内新车产销规模 2020 年 3000万辆，2025 年 3500 万辆，2030 年 3800 万辆。

　　混合动力：2020 年混合动力汽车销量占比达到 8%，2025 年占比提升至 20%，2030 年占比提升至 25%，因此混合动力销量 2020 年达 240 万辆，2025 年达700 万辆，2030 年达 950 万辆。而 2016 年预计混合动力销量 7.5 万辆，4年增长 32 倍，年复合增长率达到 138%。

　　纯电动与插电式混合动力：2020 年销量占比 7%-10%，2025 年销量占比15%-20%，2030 年销量占比 40%-50%。按平均销量占比计算，同时插电式混合动力与纯电动比例 25%估计，插电式混合动力 2020 年销量达 63.75 万辆，2025 年达 153.13 万辆，2030 年销量达 427.5 万辆。2016 年预计插电式混合动力销量达 9.5 万辆，因此年复合增长率达到 60.95%。

混合动力规模预测（万辆）

数据来源：公开资料整理

插电式混合动力规模预测（万辆）

数据来源：公开资料整理