2016年全球半导体硅片产业竞争格局分析

　　从全球来看 ，硅材料具有高垄断性，全球一半以上的半导体硅材料产能集中在日本，尤其是随着尺寸越大 、 纯度越高 ， 垄断情况就越严重。2015 年全球半导体硅片销售额前两名的 Shin-Etsu（信越）和 Sumco 都是日本公司，第三名到第十名分别是：德国的Siltronic、美国的 SunEdison、韩国的 LG Siltron、台湾的 Global Wafer、法国的 Soitec、台湾的 Wafer Works、芬兰的 Okmetic、台湾的 Episil。

　　其中 Shin-Etsu 在2015 年的销售额超过 21 亿美元，Sumco 将近 20 亿美元 ，两家日本公司 合计占比 超过 50% 。德国的 Siltronic 在 2015 年的销售额将近 10.5 亿美元，SunEdison Semiconductor、LG Siltron、Global Wafer 三家的销售额则在 7~8 亿美元之间，剩余几家销售额则在 3 亿美元以下， 从这组数据中 可以看出硅材料行业的垄断性之高， 前六大硅片厂的销售份额达到 92%。

2015 年全球前十大半导体硅片企业（亿美元）

数据来源：公开资料整理

2015 年前六大半导体硅片厂份额达92%

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　　根据数据，在12英寸（300mm）大硅片方面，垄断形势更加明显， 2015年前六大半导体到硅片厂的销售份额达到 97.8% 。

2015 年300mm大硅片市场份额

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　　硅片行业的垄断度极高，近年来大公司不断通过相互间的整合实现市场占有率的进一步提升。例如，信越在 1999 年并购了日立的硅片公司，SUMCO 由 Sumitomo、三菱材料和 Komatsu 三家公司在 2002 年和 2006 年合并而成。2016 年 9 月台湾的 GlobalWafer 以 6.83 亿美元的总价并购了 SunEdison Semiconductor，从而使得排名第六的Global Wafer 一举突破 Siltronic 成为全球第三大半导体硅材料供应商。5 月份的时候，Global Wafer 还以 3.2 亿人民币收购了丹麦的硅片厂 Topsil。

前三大半导体硅片供应商均由大型并购整合而来

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　　作为集成电路制造业最大宗的关键材料，中国大陆的 300 毫米硅片一直依赖进口，主要原因在于目前国内还没有掌握大规模量产 IC 集成电路用的高纯大硅片技术。制造高纯大硅片的技术障碍主要是硅的纯度和大尺寸硅片的良率问题。 对于先进工艺的半导体单晶硅片 ，纯度需要达到 11 个9 以上 （即99.999999999%） ） ，目前国内还无法实现 ，同时大尺寸硅片对倒角、 精密磨削等加工工艺要求高，国内还没有掌握高良率的技术能力。

日本信越硅片纯度可到 11 个9 以上

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大尺寸硅片加工技术难度大

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