2016年中国电商快递物流行业发展概况及发展趋势分析

　　一、网购推动行业高速发展，竞争加剧导致单价下降

　　电商快速发展驱动快递业务量增长均 ，业务量年均 CAGR45%。2015年中国网络购物市场交易规模达 3.8 万亿元，同比 2014 年+36.2%，继续保持稳定的增长水平。网络零售的井喷式发展产生了巨大的包裹运输需求，国内快递包裹约 70%由网络购物产生， 2015年，国内电子商务规模达 18 万亿元，位居全球第一。2010-2015 年，电商规模复合增速达到 32%，电商的快递发展直接带动快递业务量的跨越式增长。2014 年，我国快递行业业务量约 140 亿件，超越美国成为世界第一，而 2015 年全年业务量已经超过 200 亿件，业务收入规模近 2800 亿元。2008-2015 年期间，我国快递业务量复合增速达 达 45% ，快递业务收入近十年 CAGR30%。

国内快递总业务量年均复合增长率 45%

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国内快递总业务收入复合增长率约为 30%

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我国电商、网购交易规模稳步增长

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国内电商交易、网购和快递量呈正相关

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　　二、快递容量仍有翻倍潜力，中西部地区存在结构性发展空间

　　人均快递量偏低，未来存在提升空间 。国内年人均快递总量达到 13-15件，相较于其他国家而言，人均业务量较小，未来提升潜力较大。以美国发展为例，年人均快递总量为 30-32 件，与国内相邻的日本快递数量也接近 30 件/人/年。在中国电商发展程度较高的大背景下，国内电商发展潜力充足。在发展结构上，依托于较为发展的快递体系以及电商发展，江浙沪快递发展较为迅速，年人均快递数量在 30-50 件，走在全国快递的前列。 而在中西部地区，年人均快递数量远低于全国平均水平，增长潜力空间较大。从驱动角度来看，电商年增长 20% 以上的增速，为快递稳健发展提供安全垫。

国内人均快递数量相较于美国、日本而言具有较大的提升空间

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国内的潜力空间主要集中于中西部地区

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中西部快递收入增速趋稳，保持 50% 左右的高增速

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2015 年以来中西部快递业务量增速有上扬趋势

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　　三、政策支撑快递行业发展，“快递下乡”成国家战略

　　行业的快速扩张离不开政策的支持，近年来，全国人大、国务院层面以及国家邮政局、交通运输部等出台了多项推动快递业发展的政策文件。2016 年 年初，“快递下乡”被纳入中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，成为国家战略。

政策推动行业发展

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　　国内农村电商发展迅速年 ，预计未来五年 CAGR50%+ 。据统计数据，2015 年农村网购市场规模达 3530 亿元，同比增长 96%。2016 年上半年农村网购市场规模 3120 亿元，预计 2016 年全年将达 6475 亿元。农村网络零售额持续快速增长，增速明显超过城市。一季度农村网络零售 148 多亿元，二季度 1680 多亿元，环比增长 13.48%，高出城市网络零售环比增速 4 个百分点以上。农村网络零售额在全国网络零售额的占比持续提升，上半年已经占到 14.14%。

　　农村电商快速发展有望成为快递业快速发展的另一驱动力。我国农村快递网点发展到近 9.5 万个，乡镇网点覆盖率提高到 70%以上，邮政快递网点密度明显提高，邮政快递设施网络初步形成。2015 年，全国农村地区收投快件量超过 50 亿件，带动农副产品进城和工业品下乡超过 3000亿元。而国内各大快递企业与电商巨头已经开始积极布局农村市场。

2016 年国内农村网购市场规模预计达到6475 亿元

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近五年跨境电商复合增长率约为 32%

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