2017年中国对虾市场消费升级分析

　　一、中国是全球第一大水产品生产国 ，未来消费量将持续增长

　　从全球来看，水产品产量已经进入平稳增长期，年均增长率在 2%上下，从结构上来看，海洋捕捞量相对平稳，近年来始终维持在 9000 万吨上下，养殖量则持续增加，占总产量的比例也不断提升，产量上看从 2007 年的 5000 万吨提升到 2013 年的 6950 万吨，占水产总产量的比例也从 35.39%提升到 42.9%。

全球水产品产量持续增长

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养殖量占比持续提升（百万吨）

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　　从消费结构来看，食用消费占比仍在提升，目前已经达到 86%以上，从全球人均消费量来看，年均增长速度在 2%左右，2015 年人均水产品消费量在 20.3 千克。

水产品消费以食用为主（百万吨）

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全球人均水产品消费量持续增长

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　　从区域分布来看，中国是全球水产品的主要生产国，2015 年，中国水产品产量达到 6700万吨，占全球比重达到 40%，其中，中国水产养殖量达到 4938 万吨，占全球养殖量的比重达到 70%。近年来，我国水产品产量增速在 4.5%上下，高于全球 2%左右的增速，其中，人工养殖水产品产量以更快的速度增长，近年来平均增速在 5%上下，人工养殖水产品产量占我国水产品总产量的比重已经达到了 74%。

我国水产品产量持续增长

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我国人工养殖水产品产量持续增长

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　　从消费来看，水产品的消费主要是受人口增长、家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等四大因素的影响。目前，北美、欧洲、日本等发达国家和地区受人口、经济等方面的影响，水产品的消费整体增长趋缓。而中国受益于我国城镇化建设的推进，收入增长和消费升级等因素的推动，未来仍将保持较高增速。根据预测，到 2023 年我国水产品消费量将达到 7000 万吨。

各国和区域水产品消费预测（千吨）

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中国城镇和农村的水产品人均消费量差异巨大（千克）

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　　二、 我国是全球对虾养殖第一大国

　　从全球来看，对虾产业经历了从 1992 年全球产量 100 万吨，到 2010 年的将近 400 万吨的持续增长发展期，之后产量开始收缩。尤其是 2013 年以来，由于虾病肆虐，导致东南亚产区对虾产量至少下降 40%，中国产量也大幅下降，导致了近年来全球对虾产量持续下降，已经从 2010 年 390 万吨的高点下降到 2015 年的 281 万吨。

　　从区域分布来看，亚洲是全球对虾的主要产区，全球对虾主要生产国是中国和东南亚各国。中国是全球第一大生产国，早在 2012 年我国对虾产量 150 万吨，占全球对虾产量比重高达 42%，近两年，印尼、越南、印度、泰国等东南亚各国对虾养殖量提升，我国对虾养殖量占全球的比重走低。2015 年中国对虾产量 80 万吨，占全球产量的比例达到 28%，而东南亚四国产量合计达到 130 万吨，占比达到 46%。

全球对虾产量情况（万吨）

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2015年中国是全球对虾最大生产国

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　　我国的对虾养殖主要是南美白对虾，从区域分布来看，主要分布在华南地区，尤其是两广，2014 年产量占比合计达到 48%。

2014年我国对虾养殖区域分布

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　　三、消费升级打开对虾千亿市场

　　全球60亿人口的动物蛋白摄入来源15%以上是来自水产品，其占消费总蛋白6.5%。此外，水产品为超过 29 亿人口提供了近 20%的动物蛋白摄入，为 43 亿人提供了约 15%的动物蛋白。与畜禽蛋白相比，水产蛋白肉质更嫩，而且脂肪含量少，更有利于人体健康。

　　对虾作为水产品的重要组成部分，营养价值极高，且含有镁、磷、钙等微量元素，有益于人体健康。此外，对虾体内含有一种重要的物质虾青素，是目前发现的最强的抗氧化剂，具有非常高的食品、药品和化妆品使用价值。

　　因此，随着我国经济的发展和居民收入的提升，我国对虾的消费量持续快速增长，2015年，我国对虾年消费量已经超过 160 万吨。

我国对虾消费量持续增长（万吨）

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　　仍有三大因素推动我国对虾消费量持续增长：

　　一是人口将继续增长。2015 年，我国人口达到 13.75 亿，二胎放开之后，我国人口将继续保持增长，预计到 2030 年达到 14.3 亿。

我国人口将继续增长（亿）

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　　二是城镇化进一步推进。我国城镇居民水产品的消费量大幅高于农村居民，2016 年城镇居民水产品直接食用消费量为 28 公斤，远高于农村居民的 11.4 公斤。2015 年我国城镇化率为 56.1%，李克强总理指出到 2020 年，我国城镇化率要达到 60%。随着城镇化水平的提升，我国人均水产品消费量将继续提升，对虾的消费量也将持续增长。

　　三是居民收入提升带来消费升级。收入增长带来消费升级是对虾消费增长的关键驱动因素，根据研究，人群收入水平越高其对禽类蛋白的消费越少，而对水产品消费的量越高。

高收入阶层水产品消费增加，禽类蛋白消费减少

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　　从对虾的价格来看，呈现出季节性的波动，在 1-4 月份较高，7-12 月份较低。从 2010-2016年的变化来看，对虾的价格在震荡中上行，2013-2016 年的价格明显高于 2010-2012 年的价格。预期，随着我国消费升级的不断推进，对虾的价格在有望继续震荡走高。

湛江地区对虾出塘价（80规格，元/千克）

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　　预期，我国对虾消费量将持续增长，2017-2020 年有望保持在 5%左右的增速到 2020年达到 200 万吨的消费量，对应的活虾市场规模超过 1200 亿。考虑到对应的对虾加工和流通等市场，整体市场规模将近 2000 亿元！

我国对虾消费量将持续增长（万吨）

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我国对虾消费对应活虾的市场规模将目前已近千亿

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