2017年中国氟化工行业市场供求情况及变动原因分析

　　1、氟化氢行业供求情况及变动原因

　　氟化氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟制冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的基本原料。氟化工产品因其优良的综合性能和独特的用途，广泛应用于汽车、轨道交通、制冷、国防军工、航天航空、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环保产业等工业部门和高新技术领域。

　　工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氟化氢。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。

　　目前，我国各类氟化工产品的总产能超过 500 万吨，产量超过 300 万吨，销售额超过 500 亿元，已成为全球的生产和消费大国。《中国氟化工行业“十三五”发展规划》预测，我国氟化工行业在“十三五”期间将持续快速发展，到 2020年：无机氟化物方面，电子级氢氟酸产能年均增长 4%至 18 万吨/年、六氟磷酸锂产能年均增长 10%左右至 1.2 万吨/年、含氟特种气体产能年均增长 10%左右至 1.96 万吨/年；氟碳化学品总产量将达到 145.97 万吨，年均增长 3.04%；含氟聚合物总产量在 21.4 万吨左右，年均增长 8%；含氟精细化学品总产量将达到 15万吨以上，年均增长 15%以上；氟涂料总产量将达到 5 万吨，年均增长 9%。

　　2、氟碳化学品供求情况及变动原因

　　（1）行业供应情况

　　HFCs 制冷剂方面，目前我国已经成为全球最大的 HFCs 生产、消费和出口国。由于 2009 年-2011 年行业高景气导致国内产能大量扩张，行业集中度低，竞争激烈。

　　HCFCs 氟制冷剂和氟发泡剂生产和消费受配额限制。 2013 年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结， 并对 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费实行配额。 HCFC-22 是国内目前最主流制冷剂，虽然受配额限制，但其行业集中度低，竞争激烈。氟发泡剂 HCFC-141b 供应方面，公司 ODS 用途 HCFC-141b生产配额为行业最大， 2016 年占全国总配额比例为 52.42%。

　　（2）行业需求情况

　　氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。冰箱、空调、汽车等行业的发展直接影响氟制冷剂的需求。

　　氟发泡剂 HCFC-14lb 是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发泡剂品种，采用 HCFC-14lb 发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势。

　　①家用空调、家用电冰箱市场情况

　　2010 年至 2015 年期间，我国家用空调产量由 10,887.47 万台增至 14,200.40万台，年均增长率为 5.46%； 2010 年至 2015 年期间，我国家用电冰箱产量由7,295.72 万台增至 7,992.8 万台，年均增长率为 1.84%。进入 2012 年，随着“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”三大政策的陆续退出，加上房地产调控、经济增速放缓等原因，家电行业增长有所减缓。

2005-2015年我国家用空调、家用电冰箱产量

资料来源：公开资料整理

　　随着我国经济步入“新常态”，我国家用空调和家用电冰箱的消费量将由消费结构的升级和产品的大批量更新所驱动。我国居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，将带动节能环保健康、高端家电产品的需求增长。“十一五”期间，我国空调、冰箱已基本普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约 5,050 万台的冰箱、 12,000 万台空调超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱 1,000 万台、空调 2,300 万台。此外，城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。国家发展和改革委员会组织编写的《国家新型城镇化报告 2015》显示， 2015 年我国常住人口城镇化率达到 56.1%。“十三五”规划纲要提出到 2020 年中国常住人口城镇化率目标达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45%，目前户籍人口城镇化率 39.9%，相当于要有 1 亿人在城镇落户。

　　②汽车空调市场

　　汽车空调是我国氟制冷剂使用量较大的领域。据中国汽车工业协会统计，2015 年汽车产销量超过 2450 万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。

　　我国在全球汽车制造业的市场份额已从 2000 年的 3.5%提高到 28.0%， 是名副其实的世界汽车制造大国。2010 年至 2015 年期间，我国汽车产量由 1,826.53 万辆增至 2,450.33 万辆，年均增长率为 15.69%。受国家于 2009 年、 2010 年连续出台汽车下乡和汽车以旧换新政策影响，我国汽车产量在这两年的同比增长率高达 48.24%和 32.40%。2015年，中国经济增长势头有所放缓， GDP 增速降至 6.9%，经济从高速增长转为中速增长。 2015 年我国汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势中国汽车市场增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长。国内汽车市场继续保持平稳增长，中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》预计到 2020 年我国汽车产销规模将达到 3000 万辆。

2005-2015年我国汽车产量

资料来源：公开资料整理

　　③聚氨酯硬泡市场情况

　　聚氨酯全称聚氨基甲酸酯，英文名 Polyurethane（PU），主要包括聚氨酯硬泡、聚氨酯软泡、革鞋树脂、聚氨酯涂料、弹性体、氨纶、聚氨酯密封剂和胶粘剂等。聚氨酯硬泡作为绝热性能最好的材料，主要应用于家用保温（冰箱、冰柜、太阳能热水器）、冷库及冷链物流（冷藏集装箱、冷藏火车、冷藏汽车等）、建筑保温材料（屋顶喷涂硬泡、外墙绝热保温板材等），以及管道保温材料、工业储罐绝热、高密度仿木结构材料等。公司产品 HCFC-141b 主要用于替代 CFC-11作聚氨酯硬泡的发泡剂。

　　在“十二五”期间，聚氨酯材料保持稳步发展势头。 2011 年全球聚氨酯总产量约为 1,800 万吨，其中硬泡 426 万吨，占总量的 24%。 2014 年全球聚氨酯总产销量达到 2,150 万吨，其中硬泡 570 万吨，占总量的 26.51%。我国 2013 年聚氨酯总产量约为 870 万吨，其中硬泡 190 万吨。 2014 年我国聚氨酯总产量约为960 万吨，其中硬泡 210 万吨。“十二五”期间由于在冰箱、冰柜、太阳能热水器、建筑和工业保温等领域需求的增长，聚氨酯硬泡所占比重上升。特别是用于建筑保温为主的硬泡聚氨酯复合板市场增加较快，生产企业增加到 250 多家。在未来几年，我国每年新建建筑所需消耗的聚氨酯硬泡材料将在 100-200 万吨，按照国家建设部提出的聚氨酯保温材料占整个建筑保温材料市场的 20%来看， 聚氨酯硬泡保温材料的市场规模也将达到 500 亿元以上，前景十分广阔。预计“十三五”期间，我国聚氨酯泡沫塑料行业仍将维持以 7%-10%的速率增长，到“十三五”末，我国聚氨酯泡沫塑料产量将达到 500-550 万吨/年，实现产值突破 800亿元。

　　3、氟碳化学品的替代情况

　　随着国内 HCFCs 淘汰进程的推进， HFCs 的消费有望继续增长。在 HCFCs替代过程中，受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素博弈，当期在全球市场内尚未找到完全理想的 HFCs 替代物，国际上不同国家和地区对未来替代技术的选择方面还存在不少分歧。预计“十三五”期间国内氟碳化学品市场将呈现 HCFCs-HFCs-HFOs 多类并存、“百花齐放”的市场格局。

　　氟碳产品的品种看， HFC-134a 仍将是国内汽车空调制冷剂的首要选择，市场需求仍将保持 10%左右的年均复合增长。尽管美国和欧盟已存在支持使用低GWP 制冷剂或禁止使用 GWP>150 的制冷剂等相关法令，但至今世界上绝大多数新销售的轿车和轻型货车仍装配着以 HFC-134a 作为制冷剂的空调系统。

　　R410A 市场逐步从成长期过渡到成熟期，预计年均复合增长为 7%。受出口欧美市 场 的 汽 车 、 冰 箱 等 市 场 需 求 推 动 ， 符 合 这 些 国 家 和 地 区 环 境 法 规 的HFO-1234yf、 HFO-1234ze、 HFO-1233zd、 HFO-1336mzz 等新一代替代品将会在出口产品中得到应用， 预计消费量将逐步达到数千吨规模。 另外， 受含氟聚合物、精细化学品的原料需求推动，在加速 ODS 用途削减的背景下，国内 HCFC-22、HCFC-142b 需求量仍有望分别取得年均 2%、 8%的增长。